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8月7日晚(wan)，中(zhong)(zhong)金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)發(fa)布(bu)《中(zhong)(zhong)金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司關于重大(da)資產重組之非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資金(jin)(jin)發(fa)行結果暨股(gu)本變動的公(gong)(gong)告》，標志著中(zhong)(zhong)金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資金(jin)(jin)合計20億元成功完(wan)成。至此，中(zhong)(zhong)國黃金(jin)(jin)市場化(hua)債轉股(gu)項(xiang)目(mu)圓滿收官。

中原黃金冶煉廠鳥瞰圖

本次項目方(fang)案以中原冶煉廠(chang)為標的，引(yin)入戰略投資(zi)(zi)者(zhe)增資(zi)(zi)減債，中金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)購買(mai)投資(zi)(zi)者(zhe)持有的中原冶煉廠(chang)、中國黃金(jin)(jin)持有的內蒙古(gu)礦業部分股權，同時募集20億元配套資(zi)(zi)金(jin)(jin)，總交易規模達105億元。

據了解，這(zhe)是(shi)資(zi)本市(shi)場(chang)(chang)第一單(dan)創新(xin)型的市(shi)場(chang)(chang)化(hua)債轉股+優質資(zi)產注(zhu)入并(bing)配套融資(zi)的綜合優化(hua)方案(an)，屬于重大無先例，得到了各有關部(bu)門(men)的高度評價。國務院國資(zi)委(wei)黨委(wei)書記、主任郝(hao)鵬(peng)對項目給予了充分肯定，稱具有很好(hao)的示范效應(ying)，為資(zi)本市(shi)場(chang)(chang)樹立了典范。

當前(qian)，外部形勢嚴峻復(fu)雜、不確定性因素增加(jia)，新冠(guan)肺炎(yan)疫情沖擊前(qian)所未有(you)，這些給中國(guo)經濟的(de)健康發(fa)展(zhan)帶(dai)來(lai)了新的(de)壓力。而實施市場(chang)化法(fa)治(zhi)化債轉(zhuan)股，是支持有(you)市場(chang)前(qian)景企業緩解債務(wu)壓力、促進穩增長防風(feng)險的(de)重要(yao)舉措(cuo)。

幾年來，國(guo)務院國(guo)資委高度重(zhong)視防范、化解國(guo)有企(qi)業債務風險問題。從2018年起，推動了包括中國(guo)重(zhong)工(gong)在內的多家(jia)企(qi)業，通過實施(shi)市場化債轉股(gu)方(fang)式，降(jiang)杠桿、減負債。

今年上半年，已經有中國(guo)船舶、中金黃金、華菱鋼鐵、中國(guo)動力等多(duo)家上市(shi)公司市(shi)場化債(zhai)轉股實施(shi)完成，相(xiang)關公司財(cai)務狀況(kuang)改善，資(zi)產負債(zhai)率下降。

其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)金黃(huang)金的市場(chang)化債轉(zhuan)股開始于2018年，分三步推進。第一步，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)黃(huang)金、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)金黃(huang)金股份有限公司與國(guo)新(xin)(xin)資(zi)(zi)產、國(guo)新(xin)(xin)央(yang)企基金、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)鑫基金、東富國(guo)創、農(nong)銀投資(zi)(zi)等5家(jia)投資(zi)(zi)機(ji)構，完成總規模(mo)達46億元(yuan)的增(zeng)資(zi)(zi)協(xie)議簽署。增(zeng)資(zi)(zi)完成后，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)金黃(huang)金分別向中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)黃(huang)金集(ji)團以及(ji)這5家(jia)機(ji)構發行股份及(ji)支付現金購(gou)買資(zi)(zi)產。

第二步，中金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)控股(gu)股(gu)東中國(guo)黃金(jin)(jin)集團將優質資產內蒙古礦業股(gu)權注入中金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)，以期進一(yi)步提(ti)升企業運營(ying)能力、增厚(hou)上市公(gong)司(si)業績，增強其(qi)發展后勁，提(ti)高國(guo)有資本配置和運營(ying)效率。

第(di)三步，就是剛(gang)剛(gang)完成的(de)募集配套資金工(gong)作(zuo)。

業內有關(guan)專家表示，這(zhe)次市場(chang)化債(zhai)轉股突破性地將優質(zhi)資(zi)產注入上市公司(si)與引入投資(zi)者增資(zi)減債(zhai)兩者有效結合(he)，是對市場(chang)化債(zhai)轉股方案的創(chuang)新(xin)實(shi)踐。

“通過本(ben)次債(zhai)轉股及資(zi)產注入資(zi)本(ben)運作后(hou)，經初(chu)步測算，中金黃金歸母凈利潤和每(mei)股收益都將得(de)到大幅提(ti)升。”投(tou)資(zi)機構之一(yi)的(de)中鑫基(ji)金負責人(ren)坦言，較好的(de)項目收益是他們投(tou)資(zi)的(de)信心來源。

在(zai)本次項目開展過程(cheng)中(zhong)，投資(zi)機構(gou)從不同的(de)(de)角度，對(dui)中(zhong)國(guo)黃金集(ji)團、中(zhong)金黃金、中(zhong)原(yuan)冶煉廠、內蒙古礦業進行了(le)一次全面的(de)(de)評判與分析，對(dui)未來的(de)(de)管理提升提出了(le)明確(que)的(de)(de)方向和要(yao)求。

中國黃金集團(tuan)債(zhai)轉股(gu)有(you)關(guan)負(fu)責人(ren)說(shuo)：“這將有(you)利于企(qi)業(ye)在運營(ying)、財務、風險管(guan)控等方面持續(xu)加強管(guan)理(li)(li)、改善(shan)經營(ying)狀況，不斷提升核(he)心競爭力(li)，挖掘未來發展潛力(li)。同(tong)時，通過引入投(tou)資者，優(you)化法(fa)人(ren)治理(li)(li)結(jie)構，將促進各項決策更加科(ke)學。”

在此次市場化(hua)債轉股實(shi)施(shi)的過程中，中國黃金遇到了(le)不少挑戰(zhan)。

第一個(ge)挑戰(zhan)就是中(zhong)(zhong)原(yuan)(yuan)冶(ye)(ye)(ye)煉(lian)廠(chang)少數(shu)(shu)股(gu)(gu)東(dong)退出問(wen)題。2018年7月前(qian)，中(zhong)(zhong)原(yuan)(yuan)冶(ye)(ye)(ye)煉(lian)廠(chang)的(de)股(gu)(gu)東(dong)除中(zhong)(zhong)金黃金之(zhi)外還包括其他機構。“根據(ju)相關(guan)規定，市場化債(zhai)轉股(gu)(gu)的(de)實施(shi)主體(ti)必須是全資子公司。為(wei)此(ci)，我(wo)們必須受讓這些(xie)股(gu)(gu)東(dong)的(de)股(gu)(gu)權(quan)之(zhi)后，才(cai)能(neng)以中(zhong)(zhong)原(yuan)(yuan)冶(ye)(ye)(ye)煉(lian)廠(chang)為(wei)平臺實施(shi)市場化債(zhai)轉股(gu)(gu)。”前(qian)述有(you)關(guan)負責人(ren)告訴(su)記者(zhe)，由于中(zhong)(zhong)原(yuan)(yuan)冶(ye)(ye)(ye)煉(lian)廠(chang)剛剛完成(cheng)搬(ban)遷改(gai)造，效益正逐步顯現，這些(xie)股(gu)(gu)東(dong)看(kan)好中(zhong)(zhong)原(yuan)(yuan)冶(ye)(ye)(ye)煉(lian)廠(chang)的(de)未來(lai)，希望長期持有(you)股(gu)(gu)權(quan)。為(wei)此(ci)，項目組做了(le)大量溝(gou)通工(gong)作(zuo)，多次趕赴當地與市委市政府溝(gou)通協調，按(an)照求(qiu)大同存小(xiao)異的(de)原(yuan)(yuan)則，據(ju)理(li)力爭、有(you)禮有(you)節，歷時9個(ge)月，終(zhong)于獲得理(li)解(jie)和支持，并實現少數(shu)(shu)股(gu)(gu)東(dong)規范(fan)退出。

第二個挑戰是(shi)配套(tao)(tao)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)遭(zao)遇多(duo)(duo)重困(kun)難(nan)。2020年初(chu)，再(zai)(zai)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)新政實施(shi)，A股再(zai)(zai)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)市(shi)場(chang)出(chu)現井噴，募(mu)資(zi)(zi)(zi)(zi)需求陡(dou)增，市(shi)場(chang)競爭加(jia)劇，疊加(jia)新冠(guan)肺(fei)炎(yan)疫(yi)情影響(xiang)，市(shi)場(chang)信(xin)心(xin)不足，導致本次配套(tao)(tao)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)工作難(nan)度加(jia)大。中國黃金有(you)關(guan)負責人通(tong)(tong)過與投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)互訪、一(yi)對(dui)一(yi)、一(yi)對(dui)多(duo)(duo)、現場(chang)路演(yan)及(ji)電話溝(gou)(gou)通(tong)(tong)等多(duo)(duo)種方式(shi)，疫(yi)情期(qi)間(jian)先(xian)后與多(duo)(duo)家投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)機構進(jin)行(xing)深入(ru)交(jiao)流(liu)與溝(gou)(gou)通(tong)(tong)，隨時關(guan)注投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)關(guan)切，及(ji)時解答并(bing)書面(mian)回復投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)問題，為募(mu)資(zi)(zi)(zi)(zi)發(fa)行(xing)做好(hao)充分準備。

7月以來(lai)，國(guo)際金(jin)價不斷(duan)攀(pan)升，A股(gu)市場表(biao)現(xian)向好，中國(guo)黃(huang)金(jin)抓住有(you)利時(shi)(shi)機，果斷(duan)決策，及時(shi)(shi)啟動發(fa)行非公開股(gu)份，以募集配套(tao)(tao)資(zi)金(jin)，并于7月24日完成申購(gou)簿記(ji)。按照價格優(you)先、規模優(you)先、時(shi)(shi)間優(you)先的發(fa)行原則(ze)，最終7家投資(zi)者成功獲配，實現(xian)了20億(yi)元配套(tao)(tao)融資(zi)足額募集。

配套資金(jin)發(fa)行過程中(zhong)，境內(nei)外、國資及民(min)營、個(ge)人(ren)及機(ji)構等各類投資者(zhe)積極(ji)參與，共收(shou)到17家投資者(zhe)報價，認購總額達47.98億元，認購倍數達2.40倍。最終發(fa)行價格為9.77元/股(gu)，體現(xian)了資本市場對于中(zhong)國黃金(jin)債轉(zhuan)股(gu)項(xiang)目的高度認可，提升了中(zhong)國黃金(jin)及中(zhong)金(jin)黃金(jin)企業(ye)形象。

在前期債轉(zhuan)股引資(zi)46億(yi)元(yuan)(yuan)的基(ji)礎(chu)上，本次募集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)(jin)20億(yi)元(yuan)(yuan)，中(zhong)國黃金(jin)(jin)資(zi)產負債率由65.93%下降(jiang)(jiang)至64.80%，降(jiang)(jiang)低1.13個百(bai)分(fen)(fen)點；中(zhong)金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)資(zi)產負債率由50.27%下降(jiang)(jiang)至47.87%，降(jiang)(jiang)低2.40個百(bai)分(fen)(fen)點，實現資(zi)產負債率大幅降(jiang)(jiang)低，在項目前期運(yun)作基(ji)礎(chu)上，進一(yi)步(bu)優化了(le)(le)資(zi)本結構，有效促進了(le)(le)提質增效，為可持續健(jian)康(kang)發展奠定堅實基(ji)礎(chu)。

另外，本次配套融資(zi)(zi)(zi)引入國(guo)新投(tou)資(zi)(zi)(zi)、央(yang)企扶貧基金(jin)等國(guo)有(you)資(zi)(zi)(zi)本，雙方建立(li)了(le)戰略(lve)合(he)作(zuo)(zuo)伙伴關系，有(you)利于保障國(guo)有(you)資(zi)(zi)(zi)本對上市公司的(de)(de)控制力，有(you)利于國(guo)有(you)資(zi)(zi)(zi)本保值增值。同時，也為中(zhong)國(guo)黃(huang)金(jin)及中(zhong)金(jin)黃(huang)金(jin)與(yu)眾多(duo)戰略(lve)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者強(qiang)強(qiang)聯合(he)，在(zai)更多(duo)領域、更深層次的(de)(de)合(he)作(zuo)(zuo)與(yu)協同發展奠定了(le)堅實(shi)基礎。

業內有(you)關專家表(biao)示(shi)，中(zhong)國黃(huang)金市(shi)(shi)場化(hua)債轉(zhuan)股圓滿收官，標志著資本市(shi)(shi)場第一單(dan)債轉(zhuan)股創新優化(hua)方案實(shi)施成(cheng)功，彰顯了中(zhong)國黃(huang)金綜合實(shi)力和發展潛力，也(ye)將助力中(zhong)國黃(huang)金獲得更廣闊的(de)發展前(qian)景，向具有(you)全球(qiu)競爭(zheng)力的(de)世界(jie)一流(liu)黃(huang)金產業集團邁進。

當前(qian)，外部形勢嚴(yan)峻復雜、不確定性(xing)因(yin)(yin)素(su)增加，新(xin)冠肺炎(yan)疫情(qing)沖擊前(qian)所未有(you)，給中(zhong)國(guo)經濟的(de)健(jian)康(kang)發展帶來了新(xin)的(de)壓(ya)力。因(yin)(yin)此，國(guo)資(zi)委提出，下半年，央企(qi)(qi)要以(yi)健(jian)全防控機制為(wei)重要抓手，切實防范(fan)化解違規投資(zi)經營(ying)和管理風(feng)險。據悉，以(yi)國(guo)新(xin)公司為(wei)代表的(de)的(de)相關企(qi)(qi)業將繼續推動多個項目的(de)市(shi)場化債轉股工作，助(zhu)推經營(ying)壓(ya)力較大(da)的(de)企(qi)(qi)業進行資(zi)產(chan)整合(he)、資(zi)本運作、體制機制創新(xin)等改革，有(you)效提升企(qi)(qi)業競爭力，進一(yi)步促進國(guo)有(you)資(zi)產(chan)保值增值。（《國(guo)資(zi)報(bao)告》記者 劉青山(shan)）