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8月7日晚，中金(jin)(jin)(jin)黃(huang)金(jin)(jin)(jin)發(fa)(fa)(fa)布《中金(jin)(jin)(jin)黃(huang)金(jin)(jin)(jin)股(gu)(gu)份有限公(gong)司關于重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組之非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票募(mu)集(ji)配(pei)套資金(jin)(jin)(jin)發(fa)(fa)(fa)行(xing)結果暨(ji)股(gu)(gu)本變動(dong)的公(gong)告》，標志著中金(jin)(jin)(jin)黃(huang)金(jin)(jin)(jin)非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票募(mu)集(ji)配(pei)套資金(jin)(jin)(jin)合(he)計(ji)20億元成(cheng)功完成(cheng)。至(zhi)此，中國黃(huang)金(jin)(jin)(jin)市場化(hua)債轉股(gu)(gu)項目圓滿收官。

中原黃金冶煉廠鳥瞰圖

本(ben)次(ci)項(xiang)目方案以(yi)中原(yuan)冶(ye)(ye)煉(lian)廠為標(biao)的(de)，引入戰略投資(zi)者(zhe)增(zeng)資(zi)減債(zhai)，中金黃金購買(mai)投資(zi)者(zhe)持有的(de)中原(yuan)冶(ye)(ye)煉(lian)廠、中國黃金持有的(de)內蒙古(gu)礦業部(bu)分(fen)股(gu)權，同時募集20億(yi)元配(pei)套(tao)資(zi)金，總交易(yi)規(gui)模達105億(yi)元。

據了解，這是資(zi)(zi)(zi)本市場(chang)第一單創新型的市場(chang)化債(zhai)轉股+優(you)質資(zi)(zi)(zi)產注入并配套融資(zi)(zi)(zi)的綜合優(you)化方(fang)案，屬于重大無先例，得(de)到了各有關(guan)部門的高度評價(jia)。國(guo)務(wu)院國(guo)資(zi)(zi)(zi)委黨委書記(ji)、主任郝(hao)鵬(peng)對項目給予(yu)了充分肯(ken)定(ding)，稱具有很好的示范效應(ying)，為資(zi)(zi)(zi)本市場(chang)樹立(li)了典范。

當前(qian)，外(wai)部形勢嚴(yan)峻復(fu)雜、不確定(ding)性因素增加(jia)，新冠肺炎疫(yi)情(qing)沖擊前(qian)所未有，這些給(gei)中國(guo)經濟的(de)健康發展(zhan)帶(dai)來了新的(de)壓力。而實(shi)施(shi)市場化法(fa)治化債(zhai)轉股(gu)，是支持有市場前(qian)景企業緩解債(zhai)務壓力、促(cu)進穩增長防風險(xian)的(de)重要舉(ju)措。

幾年來，國(guo)務(wu)院國(guo)資(zi)委高度重視防范、化解國(guo)有企業債務(wu)風險問題。從(cong)2018年起(qi)，推動了(le)包括中國(guo)重工在內的多家企業，通過實施市場化債轉股(gu)方(fang)式(shi)，降杠桿、減負債。

今(jin)年(nian)上半年(nian)，已經有中(zhong)(zhong)(zhong)國船舶、中(zhong)(zhong)(zhong)金(jin)黃(huang)金(jin)、華菱鋼鐵(tie)、中(zhong)(zhong)(zhong)國動力等多家上市公(gong)司市場化債轉(zhuan)股實(shi)施完成(cheng)，相關公(gong)司財務狀況改善，資產(chan)負(fu)債率下降。

其(qi)中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)金(jin)黃(huang)(huang)金(jin)的(de)市場(chang)化債轉股開始(shi)于2018年(nian)，分三(san)步推進(jin)。第一步，中(zhong)(zhong)國(guo)黃(huang)(huang)金(jin)、中(zhong)(zhong)金(jin)黃(huang)(huang)金(jin)股份(fen)有限公司與國(guo)新資(zi)(zi)(zi)產、國(guo)新央(yang)企基(ji)金(jin)、中(zhong)(zhong)鑫(xin)基(ji)金(jin)、東富國(guo)創、農(nong)銀投資(zi)(zi)(zi)等5家投資(zi)(zi)(zi)機構(gou)，完成總規模達46億元的(de)增資(zi)(zi)(zi)協議簽署(shu)。增資(zi)(zi)(zi)完成后(hou)，中(zhong)(zhong)金(jin)黃(huang)(huang)金(jin)分別向(xiang)中(zhong)(zhong)國(guo)黃(huang)(huang)金(jin)集團以及這(zhe)5家機構(gou)發行股份(fen)及支付現金(jin)購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產。

第二步，中金黃金控(kong)股(gu)股(gu)東中國(guo)黃金集團將優(you)質資產內蒙(meng)古(gu)礦(kuang)業股(gu)權(quan)注入中金黃金，以期進一步提(ti)升企業運營能力、增厚上市(shi)公(gong)司(si)業績，增強(qiang)其發展后勁，提(ti)高國(guo)有資本配置和運營效率。

第三步，就(jiu)是剛剛完成的募(mu)集配套(tao)資金工作(zuo)。

業內有關專家表示(shi)，這(zhe)次市(shi)場(chang)化債(zhai)轉(zhuan)(zhuan)股突破性地將優質資(zi)產注入(ru)上(shang)市(shi)公司與(yu)引入(ru)投(tou)資(zi)者(zhe)增資(zi)減債(zhai)兩者(zhe)有效(xiao)結合，是對市(shi)場(chang)化債(zhai)轉(zhuan)(zhuan)股方案(an)的(de)創新實踐。

“通過本次債轉股及資(zi)產(chan)注入(ru)資(zi)本運(yun)作后，經(jing)初步測算(suan)，中金黃(huang)金歸(gui)母凈利(li)潤和(he)每(mei)股收(shou)益都將(jiang)得到大幅(fu)提升(sheng)。”投資(zi)機構之一的中鑫(xin)基金負(fu)責人(ren)坦言，較好的項目收(shou)益是他們投資(zi)的信心來源。

在本次項目開展過程(cheng)中(zhong)(zhong)，投資機(ji)構從不同的角度，對(dui)中(zhong)(zhong)國(guo)黃金(jin)集團、中(zhong)(zhong)金(jin)黃金(jin)、中(zhong)(zhong)原(yuan)冶煉廠、內蒙古礦(kuang)業(ye)進(jin)行了一次全(quan)面的評(ping)判(pan)與(yu)分析，對(dui)未來的管理提(ti)升提(ti)出了明(ming)確的方向和要求。

中國黃(huang)金集團債轉股有(you)關(guan)負責人說：“這將有(you)利(li)于企業在運營、財務、風險管控等方面持(chi)續加(jia)強管理(li)、改善經營狀況，不斷提(ti)升核(he)心競(jing)爭力(li)，挖掘未(wei)來發展潛力(li)。同時，通(tong)過引入投資者，優化(hua)法人治理(li)結構(gou)，將促進各項決策更加(jia)科學。”

在此次市場化債轉股(gu)實施的過程中(zhong)，中(zhong)國黃(huang)金遇到了不少挑戰。

第一(yi)個挑戰就(jiu)是中(zhong)原(yuan)(yuan)(yuan)冶(ye)(ye)煉(lian)(lian)廠(chang)少數股(gu)(gu)(gu)東(dong)退(tui)出問題。2018年(nian)7月前，中(zhong)原(yuan)(yuan)(yuan)冶(ye)(ye)煉(lian)(lian)廠(chang)的股(gu)(gu)(gu)東(dong)除中(zhong)金黃金之外還包括其(qi)他(ta)機構。“根據相關(guan)規定(ding)，市場(chang)化債(zhai)轉股(gu)(gu)(gu)的實施(shi)主體必(bi)須(xu)是全資(zi)子公(gong)司(si)。為此，我們必(bi)須(xu)受(shou)讓這些(xie)股(gu)(gu)(gu)東(dong)的股(gu)(gu)(gu)權(quan)之后，才能以中(zhong)原(yuan)(yuan)(yuan)冶(ye)(ye)煉(lian)(lian)廠(chang)為平(ping)臺實施(shi)市場(chang)化債(zhai)轉股(gu)(gu)(gu)。”前述有關(guan)負責(ze)人(ren)告訴記者(zhe)，由于中(zhong)原(yuan)(yuan)(yuan)冶(ye)(ye)煉(lian)(lian)廠(chang)剛剛完成搬遷改(gai)造，效益正逐步顯現，這些(xie)股(gu)(gu)(gu)東(dong)看好中(zhong)原(yuan)(yuan)(yuan)冶(ye)(ye)煉(lian)(lian)廠(chang)的未來，希望長期持有股(gu)(gu)(gu)權(quan)。為此，項(xiang)目組做了大量溝通(tong)工作，多次趕赴當地與市委市政府溝通(tong)協調(diao)，按照(zhao)求大同存小異的原(yuan)(yuan)(yuan)則，據理(li)力爭、有禮有節，歷時9個月，終(zhong)于獲得理(li)解和支(zhi)持，并實現少數股(gu)(gu)(gu)東(dong)規范退(tui)出。

第二個(ge)挑戰是配(pei)套融資(zi)遭(zao)遇(yu)多重(zhong)困難(nan)。2020年初，再融資(zi)新(xin)政(zheng)實(shi)施(shi)，A股再融資(zi)市場(chang)出(chu)現井噴，募資(zi)需求陡增，市場(chang)競爭加(jia)劇，疊加(jia)新(xin)冠肺炎疫情影(ying)響，市場(chang)信心不足，導致本(ben)次配(pei)套融資(zi)工(gong)作難(nan)度加(jia)大。中國黃金有關(guan)負責人通(tong)過與投(tou)(tou)(tou)資(zi)者互訪(fang)、一(yi)(yi)對(dui)一(yi)(yi)、一(yi)(yi)對(dui)多、現場(chang)路演及電(dian)話溝(gou)通(tong)等多種方式，疫情期間(jian)先后與多家投(tou)(tou)(tou)資(zi)機(ji)構進行(xing)(xing)深入交流與溝(gou)通(tong)，隨時關(guan)注投(tou)(tou)(tou)資(zi)者關(guan)切，及時解答并書面回復投(tou)(tou)(tou)資(zi)者問題，為(wei)募資(zi)發行(xing)(xing)做好充分準備。

7月(yue)以來，國際金(jin)(jin)價不斷攀升，A股市場表現(xian)向(xiang)好，中國黃金(jin)(jin)抓住有利時機，果斷決(jue)策，及(ji)時啟動發(fa)行非公開股份，以募集(ji)配(pei)(pei)套資金(jin)(jin)，并于7月(yue)24日完(wan)成申購簿(bu)記(ji)。按照價格(ge)優先(xian)、規模(mo)優先(xian)、時間優先(xian)的發(fa)行原則，最終7家投資者成功獲配(pei)(pei)，實現(xian)了20億元配(pei)(pei)套融資足額募集(ji)。

配套資金(jin)(jin)(jin)發行(xing)(xing)過程中，境內外、國資及(ji)(ji)民營、個人及(ji)(ji)機構等(deng)各類投資者積極參與，共收到17家(jia)投資者報價，認購(gou)(gou)總(zong)額(e)達(da)47.98億元，認購(gou)(gou)倍(bei)數達(da)2.40倍(bei)。最(zui)終發行(xing)(xing)價格為9.77元/股，體現(xian)了資本市場(chang)對于中國黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)債轉(zhuan)股項目(mu)的高度認可，提(ti)升了中國黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)及(ji)(ji)中金(jin)(jin)(jin)黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)企業形象。

在(zai)前期債轉股引資(zi)46億元(yuan)的基(ji)礎(chu)上，本次募集配套資(zi)金20億元(yuan)，中國黃(huang)金資(zi)產負(fu)債率(lv)由65.93%下降(jiang)(jiang)至64.80%，降(jiang)(jiang)低1.13個百分點；中金黃(huang)金資(zi)產負(fu)債率(lv)由50.27%下降(jiang)(jiang)至47.87%，降(jiang)(jiang)低2.40個百分點，實(shi)現資(zi)產負(fu)債率(lv)大幅降(jiang)(jiang)低，在(zai)項目前期運作基(ji)礎(chu)上，進(jin)一步優(you)化了(le)資(zi)本結構(gou)，有效促進(jin)了(le)提質(zhi)增(zeng)效，為可持(chi)續健康發展奠(dian)定(ding)堅實(shi)基(ji)礎(chu)。

另(ling)外，本次(ci)配套融資引入國新投資、央企扶(fu)貧基金(jin)等國有(you)資本，雙方建立了(le)戰略合(he)作伙伴關系，有(you)利于保(bao)障國有(you)資本對上市公司的控(kong)制力，有(you)利于國有(you)資本保(bao)值(zhi)增值(zhi)。同時，也為中國黃(huang)金(jin)及中金(jin)黃(huang)金(jin)與(yu)眾多(duo)戰略投資者強強聯合(he)，在更多(duo)領域(yu)、更深層次(ci)的合(he)作與(yu)協(xie)同發展奠定(ding)了(le)堅實基礎。

業內有關專家表示(shi)，中(zhong)國(guo)黃(huang)(huang)金市場化(hua)債(zhai)轉股圓滿收官，標志著資(zi)本市場第一單債(zhai)轉股創新優(you)化(hua)方案實施(shi)成功，彰顯了中(zhong)國(guo)黃(huang)(huang)金綜合(he)實力(li)和(he)發(fa)展潛力(li)，也將助力(li)中(zhong)國(guo)黃(huang)(huang)金獲(huo)得更廣闊的發(fa)展前景，向具(ju)有全(quan)球(qiu)競爭力(li)的世界一流黃(huang)(huang)金產業集團(tuan)邁進。

當前(qian)，外(wai)部形勢嚴(yan)峻復雜、不確定性(xing)因(yin)素增加，新(xin)冠肺炎疫(yi)情(qing)沖擊前(qian)所未有，給中國(guo)(guo)經濟的(de)(de)健康發展帶來(lai)了(le)新(xin)的(de)(de)壓力。因(yin)此，國(guo)(guo)資(zi)委(wei)提出，下半年，央(yang)企(qi)(qi)要以健全防(fang)控機制(zhi)為重要抓手(shou)，切(qie)實防(fang)范化(hua)解(jie)違規(gui)投資(zi)經營和管理風險。據悉，以國(guo)(guo)新(xin)公(gong)司為代表的(de)(de)的(de)(de)相關企(qi)(qi)業(ye)將繼(ji)續(xu)推(tui)動多個項(xiang)目(mu)的(de)(de)市場化(hua)債轉(zhuan)股(gu)工(gong)作，助推(tui)經營壓力較大的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)進行(xing)資(zi)產整合、資(zi)本(ben)運(yun)作、體制(zhi)機制(zhi)創新(xin)等改(gai)革，有效提升企(qi)(qi)業(ye)競爭力，進一步促進國(guo)(guo)有資(zi)產保值(zhi)增值(zhi)。（《國(guo)(guo)資(zi)報(bao)告(gao)》記者(zhe) 劉青山(shan)）