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碳(tan)達峰(feng)、碳(tan)中和目標下，如何利用市(shi)場(chang)機(ji)制(zhi)控制(zhi)和減(jian)少溫室氣體排(pai)(pai)(pai)放成為(wei)重(zhong)要(yao)方向(xiang)。目前，全國(guo)碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放權交易市(shi)場(chang)正抓(zhua)緊籌備。作為(wei)我國(guo)最主要(yao)的(de)碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放部門(men)，電力(li)行(xing)業是國(guo)家(jia)實現碳(tan)減(jian)排(pai)(pai)(pai)目標的(de)重(zhong)要(yao)領域，全國(guo)碳(tan)市(shi)場(chang)也將(jiang)率先從發電企業起步。碳(tan)市(shi)場(chang)在給能源電力(li)企業帶來減(jian)排(pai)(pai)(pai)壓力(li)的(de)同時，也提(ti)供了低碳(tan)轉(zhuan)型(xing)發展的(de)機(ji)遇。如何做(zuo)好(hao)碳(tan)資(zi)產管理，成為(wei)能源企業的(de)必修課(ke)。

優化能源結構提升風光發電比例

2030年(nian)碳(tan)(tan)(tan)達峰，2060年(nian)碳(tan)(tan)(tan)中和(he)——這是2020年(nian)第75屆聯合國(guo)大會(hui)期間，我國(guo)提出的(de)目標任務。從碳(tan)(tan)(tan)達峰到(dao)碳(tan)(tan)(tan)中和(he)，只有(you)30年(nian)的(de)時(shi)間，時(shi)間緊、任務重，對市(shi)場(chang)主體(ti)提出了很高的(de)要求。

一般而言，實現碳(tan)中和主要有兩個思路(lu)：一是減(jian)少排(pai)放(fang)，二(er)是把排(pai)放(fang)出來的碳(tan)再吸收(shou)回(hui)去。從(cong)減(jian)排(pai)的角度看，最大(da)的潛力(li)一定藏在碳(tan)排(pai)放(fang)最多(duo)的地(di)方。根據國(guo)際能源署(shu)的統計，我(wo)國(guo)碳(tan)排(pai)放(fang)集中在發電與供熱部門，占比(bi)達到51%；其次是制造與建筑業，占比(bi)28%；然后才是交(jiao)通(tong)運輸，占比(bi)10%。

我國發(fa)電與供熱(re)部門碳排放(fang)占比高于(yu)世界平均水平（42%），主(zhu)(zhu)要原(yuan)因(yin)在于(yu)我國發(fa)電供熱(re)以火(huo)電為主(zhu)(zhu)，也就是靠燒煤、天然氣或石油等化(hua)石燃(ran)料來產生電能(neng)(neng)。在“碳中和”大勢(shi)下(xia)，未來能(neng)(neng)源(yuan)企(qi)業向新能(neng)(neng)源(yuan)切換的步伐勢(shi)必進一步加快(kuai)。

圍繞碳達峰、碳中和，我國五大發電集團先(xian)后提出(chu)(chu)了時間表(biao)及(ji)完成目標。如華能集團提出(chu)(chu)，到2025年，清(qing)潔(jie)(jie)能源(yuan)裝(zhuang)機占(zhan)比50%以(yi)上；到2035年，清(qing)潔(jie)(jie)能源(yuan)裝(zhuang)機占(zhan)比75%以(yi)上。

作為(wei)全國經濟中心，上(shang)海(hai)市(shi)提出，確保在2025年前實(shi)現碳(tan)排放達(da)峰，比(bi)全國時(shi)間表(biao)提前5年。作為(wei)上(shang)海(hai)市(shi)重大能(neng)源基礎設(she)施的投資建設(she)主體，申能(neng)集團控股(gu)電廠發電量(liang)占到上(shang)海(hai)市(shi)總發電量(liang)約1/3，天然氣經營規模占到上(shang)海(hai)市(shi)場(chang)份額90%以上(shang)，肩負上(shang)海(hai)碳(tan)達(da)峰重任(ren)。

申(shen)能(neng)集團相關負責人介紹，申(shen)能(neng)的(de)清(qing)潔能(neng)源權益裝機容量已由(you)2015年末(mo)的(de)42.8%提升(sheng)至2020年末(mo)的(de)逾(yu)50%，并擁有包括超超臨界(jie)、9F級(ji)燃氣發電(dian)技術在內的(de)一批行業(ye)頂(ding)尖清(qing)潔、低碳(tan)機組(zu)。未(wei)來，申(shen)能(neng)還將不斷(duan)優化電(dian)源結(jie)構，持續提升(sheng)包括光伏、風電(dian)等在內的(de)清(qing)潔電(dian)源比重(zhong)。

利用市場機制做好“碳資產”管理必修課

除了優化能源結(jie)構，如何(he)利(li)用(yong)市(shi)場機制促進節(jie)能減排，是未(wei)來的重(zhong)要方(fang)向。

根據年(nian)初(chu)發布的《碳(tan)排放(fang)權(quan)交(jiao)易管理(li)辦法（試(shi)行(xing)）》，今年(nian)我國(guo)(guo)將組織開展(zhan)全國(guo)(guo)碳(tan)排放(fang)權(quan)集中(zhong)統一交(jiao)易，首批納入(ru)2225家發電企(qi)業(ye)，未來將逐步覆(fu)蓋發電、石化、化工、建材、鋼鐵(tie)、有(you)色金屬、造紙和(he)國(guo)(guo)內民用航空等八大行(xing)業(ye)。

碳市場(chang)通過發(fa)揮市場(chang)機制作用(yong)，促進企業(ye)節能(neng)減(jian)排、不斷優化。如果(guo)企業(ye)的實際排放高于配(pei)額，就需要(yao)去市場(chang)上購買其他(ta)企業(ye)富余的排放配(pei)額。

在建設全國碳排放權交易市場(chang)之前，上(shang)海(hai)等(deng)8個(ge)省(sheng)市開展了(le)地方(fang)碳排放權交易試點。為此，申能集團(tuan)在2018年就組(zu)建了(le)申能碳科技有限責任公司，探(tan)索市場(chang)化的碳資(zi)產管(guan)理和碳金(jin)融業務(wu)，同時也(ye)為即將到(dao)來的全國碳市場(chang)做(zuo)好準備。

申能碳科(ke)技執行董事兼總經(jing)理劉弦表示，從(cong)總量來(lai)看(kan)，上(shang)(shang)海市(shi)每年發放(fang)(fang)碳排(pai)放(fang)(fang)總配額約1.5億噸(dun)(dun)-1.6億噸(dun)(dun)，申能系統企業每年分到碳排(pai)放(fang)(fang)配額量近2000萬噸(dun)(dun)，約占上(shang)(shang)海總量的(de)1/9到1/8。從(cong)意愿上(shang)(shang)看(kan)，由于申能承擔著推動上(shang)(shang)海能源結構優化的(de)重任，很早就(jiu)開(kai)始了一系列的(de)節(jie)能技改、落后(hou)產(chan)能替代工作，因此通過技術(shu)升級(ji)來(lai)降(jiang)低(di)實(shi)際排(pai)放(fang)(fang)的(de)空(kong)間就(jiu)非常有限(xian)。此外，整個電(dian)力行業在上(shang)(shang)海碳市(shi)場中，也基本處于實(shi)際排(pai)放(fang)(fang)大于分到的(de)碳配額的(de)狀(zhuang)況。

“舉個例子，申能旗(qi)下的(de)外(wai)高橋第三發電(dian)廠(chang)，作為國(guo)家煤電(dian)節能減排示范基地，同(tong)樣每年都還需要支付排放成本。” 劉(liu)弦說。按上海市地方(fang)碳交易試(shi)點40元/噸左右(you)的(de)均價和申能的(de)排放缺口(kou)計算，申能每年購買的(de)碳配額達到上千(qian)萬元。

履(lv)約(yue)壓力之下，申能積極通過(guo)市(shi)(shi)場化手段完成(cheng)履(lv)約(yue)任務、降低履(lv)約(yue)成(cheng)本。比(bi)如在(zai)上海市(shi)(shi)試點碳市(shi)(shi)場的(de)早期階(jie)段，市(shi)(shi)場上的(de)碳配額(e)價格一(yi)度處于較低水平(ping)，申能的(de)交(jiao)易團(tuan)隊抓住時機建倉，儲備(bei)碳資(zi)產用于系統企(qi)業履(lv)約(yue)。“通過(guo)開展(zhan)市(shi)(shi)場化的(de)碳交(jiao)易，申能連續(xu)兩年的(de)綜合(he)履(lv)約(yue)成(cheng)本，對標上海市(shi)(shi)同期的(de)碳配額(e)拍賣價格，降低了40%以上。”劉(liu)弦說。

在積(ji)累交易經(jing)驗的(de)基礎(chu)上，申能碳(tan)科技除了(le)為(wei)系統企業(ye)(ye)提(ti)供(gong)履約服務(wu)，也(ye)為(wei)外部用戶(hu)提(ti)供(gong)核查、開發、交易、管(guan)理等碳(tan)業(ye)(ye)務(wu)綜合(he)服務(wu)。不少市場(chang)人士分析(xi)，隨(sui)著全國性(xing)碳(tan)排放(fang)權交易市場(chang)的(de)落地，在市場(chang)機制下，碳(tan)排放(fang)權因(yin)其稀缺性(xing)而(er)形成(cheng)一定(ding)的(de)市場(chang)價格，進而(er)將(jiang)成(cheng)為(wei)企業(ye)(ye)繼現(xian)金資(zi)(zi)產、實物資(zi)(zi)產和無(wu)形資(zi)(zi)產后又一新(xin)型(xing)資(zi)(zi)產類型(xing)——碳(tan)資(zi)(zi)產。對碳(tan)資(zi)(zi)產進行管(guan)理，可(ke)以減(jian)少企業(ye)(ye)運(yun)營(ying)成(cheng)本、增加盈利(li)水平。

正如(ru)中石化原(yuan)董事長傅成玉所說，碳減排表面上看標準嚴(yan)格，其實對于提升企業的管理水平和技術進步(bu)有很大好處。“無論能源生產單位還是使(shi)用單位，都要把碳當成資產來管理，挖掘更多的發展潛力。”

資金缺口巨大碳金融市場機遇可期

今年3月，全(quan)國首單銀行(xing)間市場“碳中和(he)”資(zi)產支持商業票(piao)據（ABCP）落地。該產品發行(xing)規模(mo)為17.5億元，優(you)先(xian)層票(piao)面(mian)利(li)率僅為2.99%，募(mu)集資(zi)金將全(quan)部用(yong)于支持風電(dian)、水電(dian)和(he)光伏(fu)等(deng)清潔能源項目(mu)。

央行(xing)行(xing)長易(yi)綱此前在(zai)中(zhong)國發展高層論壇(tan)上表示(shi)，對(dui)于實現碳(tan)達峰和碳(tan)中(zhong)和的資(zi)金需(xu)求，各方(fang)面有不少測(ce)算，規模級別都是百萬億元人(ren)民(min)幣(bi)。這(zhe)樣巨大(da)的資(zi)金需(xu)求，政府(fu)資(zi)金只能(neng)覆蓋很小一部分，缺口(kou)要靠市場資(zi)金彌補。

作為給碳(tan)(tan)(tan)資產定價的(de)平臺，我國的(de)碳(tan)(tan)(tan)排(pai)放權(quan)交易(yi)市場(chang)目(mu)前規模還不(bu)大。統(tong)計顯示，截至2020年12月(yue)，8個試(shi)點省市碳(tan)(tan)(tan)排(pai)放市場(chang)配額累計成(cheng)交量(liang)約為4.45億(yi)噸二氧化碳(tan)(tan)(tan)當量(liang)，成(cheng)交額為104億(yi)元(yuan)。不(bu)少機(ji)構預計，隨著全國碳(tan)(tan)(tan)排(pai)放權(quan)交易(yi)市場(chang)的(de)落地，到碳(tan)(tan)(tan)達(da)峰的(de)2030年，我國碳(tan)(tan)(tan)市場(chang)累計交易(yi)額有(you)望超過1000億(yi)元(yuan)。

海(hai)南省綠色金融(rong)研究院研究員王汀(ting)汀(ting)表示(shi)，目前我國(guo)碳市(shi)場(chang)主要是由具有(you)真實碳排放(fang)需求的控排企業進行現貨(huo)交易，活躍度較低、價格不連續(xu)。反觀(guan)發達(da)國(guo)家(jia)的碳市(shi)場(chang)，絕大部分的成交都來自于以現貨(huo)為標的的金融(rong)產(chan)品(pin)，銀行、保險、基(ji)金等金融(rong)機構(gou)可(ke)以通過碳金融(rong)產(chan)品(pin)參與到碳市(shi)場(chang)中。

央(yang)行研究局的(de)一(yi)份(fen)報(bao)告指出，培育交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)活躍、全(quan)國統一(yi)的(de)碳(tan)(tan)排放(fang)權市場(chang)，在交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)方式方面(mian)宜給予交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)機構更大(da)的(de)靈(ling)活性，在嚴格監管的(de)前提下探索碳(tan)(tan)排放(fang)權交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)場(chang)所(suo)開(kai)展連(lian)續交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)和集合競價(jia)。同時，適當放(fang)寬準入，鼓(gu)勵相(xiang)關金融機構和碳(tan)(tan)資產(chan)管理(li)公(gong)司參與市場(chang)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)、創新產(chan)品工具。

“之前申能(neng)參加上海(hai)清算(suan)所和(he)上海(hai)環境能(neng)源交(jiao)易所共同(tong)舉辦的(de)碳(tan)(tan)(tan)(tan)遠期仿真交(jiao)易，取得過(guo)第一名的(de)成績。未來(lai)市場可以探索的(de)碳(tan)(tan)(tan)(tan)金(jin)融(rong)產品，包括(kuo)碳(tan)(tan)(tan)(tan)遠期、碳(tan)(tan)(tan)(tan)基(ji)金(jin)、碳(tan)(tan)(tan)(tan)配額質押，等等。”劉(liu)弦說，碳(tan)(tan)(tan)(tan)金(jin)融(rong)產品有(you)利于發(fa)(fa)現和(he)穩定(ding)碳(tan)(tan)(tan)(tan)的(de)價格，同(tong)時也為碳(tan)(tan)(tan)(tan)市場帶來(lai)流動(dong)性。隨著碳(tan)(tan)(tan)(tan)市場運轉日趨成熟，碳(tan)(tan)(tan)(tan)金(jin)融(rong)將在其中發(fa)(fa)揮越來(lai)越重要的(de)作用。

【責任編輯：趙藝涵】