文章來(lai)源：云南省國資委 發布時間：2019-11-26
11月21日，云南能投集團在國際資本(ben)市場(chang)成功(gong)定價(jia)發行境(jing)外第四期(qi)美元債(zhai)——2億(yi)美元3年期(qi)高級(ji)無抵押(ya)債(zhai)券，票息6.25%。本(ben)次發行將繼續用(yong)于(yu)海外市場(chang)和“一帶(dai)一路”項目開發建設。
本次(ci)發行(xing)(xing)采(cai)取由(you)云(yun)(yun)(yun)南能投(tou)(tou)(tou)集(ji)團(tuan)進(jin)(jin)行(xing)(xing)擔保的信用結(jie)構，債項評級為惠(hui)譽(yu)BBB，展(zhan)望(wang)穩定，花旗、匯豐、中銀(yin)國際擔任聯(lian)席(xi)全球協調人。11月19日宣(xuan)布交易(yi)后，由(you)云(yun)(yun)(yun)南能投(tou)(tou)(tou)集(ji)團(tuan)董事(shi)長段文泉率(lv)隊在香港通過進(jin)(jin)行(xing)(xing)一(yi)對(dui)一(yi)、一(yi)對(dui)多的投(tou)(tou)(tou)資人見面會(hui)，以(yi)及與歐(ou)洲(zhou)投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)進(jin)(jin)行(xing)(xing)電話會(hui)等方式，與超(chao)過60多家國際知名投(tou)(tou)(tou)資機(ji)構進(jin)(jin)行(xing)(xing)了溝通交流(liu)。路演(yan)團(tuan)隊不僅(jin)向(xiang)(xiang)投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)進(jin)(jin)一(yi)步介紹了云(yun)(yun)(yun)南能投(tou)(tou)(tou)集(ji)團(tuan)聚焦綠色能源主業、助(zhu)力云(yun)(yun)(yun)南打好(hao)“綠色能源牌”的戰略(lve)定位，更以(yi)集(ji)團(tuan)自身為例向(xiang)(xiang)境外資本市場傳遞了云(yun)(yun)(yun)南省國資國企(qi)(qi)健(jian)康平穩、持(chi)續向(xiang)(xiang)好(hao)發展(zhan)的正面信息，從企(qi)(qi)業的微(wei)觀角度自覺維護有利(li)于云(yun)(yun)(yun)南整體海外債券融(rong)資環境創造，努(nu)力實現全省海外融(rong)資利(li)率(lv)高溢價(jia)的“估值修復”。
本次發(fa)行(xing)從路演(yan)到成功定價僅(jin)用時2天，此次發(fa)行(xing)得到了(le)包括全球最(zui)大的債券資(zi)產管理(li)公司、主權基金等國(guo)際(ji)投(tou)資(zi)者(zhe)的密切關注，彰顯了(le)集團國(guo)際(ji)化發(fa)展、海外融資(zi)通暢的競爭優勢，有力提(ti)振(zhen)了(le)國(guo)際(ji)投(tou)資(zi)者(zhe)對云南企業的信(xin)心。
【責任編輯：王鈺】