文(wen)章(zhang)來源:江(jiang)蘇省國(guo)資(zi)委 發布時(shi)間(jian):2019-06-08
江蘇國(guo)信股(gu)份有(you)限(xian)公司(證(zheng)券(quan)代碼(ma)002608)系由舜天船舶重(zhong)組(zu)更名而來,是國(guo)信集團旗(qi)下(xia)以金融、能(neng)源為主業(ye)的(de)(de)上(shang)(shang)市(shi)平(ping)臺,實際控制人(ren)為省(sheng)(sheng)國(guo)資(zi)委。在江蘇省(sheng)(sheng)委省(sheng)(sheng)政府的(de)(de)大力支(zhi)持下(xia),江蘇國(guo)信通過“破產重(zhong)整+重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)同(tong)步推進”的(de)(de)創新(xin)模(mo)式(shi),成功(gong)實現了重(zhong)組(zu)上(shang)(shang)市(shi),核心業(ye)務轉型(xing)為能(neng)源、金融的(de)(de)“雙主業(ye)”。2017年4月,公司在深交(jiao)所(suo)將(jiang)證(zheng)券(quan)簡稱變更為“江蘇國(guo)信”,開(kai)啟了資(zi)本(ben)市(shi)場的(de)(de)新(xin)征程。重(zhong)組(zu)后,江蘇國(guo)信充分利(li)用投融資(zi)平(ping)臺,加強資(zi)本(ben)運作(zuo),積極推進非公開(kai)發行(xing)股(gu)票(定(ding)增(zeng))工作(zuo)。2018年6月6日,新(xin)增(zeng)股(gu)票在深交(jiao)所(suo)發行(xing)上(shang)(shang)市(shi),標志(zhi)著歷時一(yi)年多的(de)(de)江蘇國(guo)信非公開(kai)發行(xing)股(gu)票取得(de)了圓滿(man)成功(gong)。
增資江蘇信托 為江蘇信托持續快速發展提供資本支撐
去(qu)年以(yi)來,受“定(ding)(ding)增(zeng)新規(gui)(gui)”、“減持新規(gui)(gui)”等(deng)一系列政策法規(gui)(gui)影(ying)響,資(zi)本市場中參與定(ding)(ding)增(zeng)的(de)(de)(de)超額投(tou)資(zi)收(shou)益(yi)基本消失,破發(fa)(fa)率明顯升(sheng)高,未足額募(mu)集項目(mu)增(zeng)加,資(zi)金流出效(xiao)應(ying)顯著,定(ding)(ding)增(zeng)市場整體呈(cheng)現(xian)出“審批難(nan)、發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)難(nan)”的(de)(de)(de)現(xian)狀。公司(si)認真(zhen)研(yan)究新規(gui)(gui)對本次(ci)非公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股票的(de)(de)(de)影(ying)響,積極會(hui)同券商、律師(shi)、會(hui)計師(shi)、評估師(shi)等(deng)中介(jie)機(ji)構,籌劃(hua)定(ding)(ding)增(zeng)方(fang)(fang)案(an)(an),認真(zhen)組織盡職調(diao)查。根(gen)據募(mu)投(tou)項目(mu)的(de)(de)(de)相關性(xing)、合規(gui)(gui)性(xing)、盈利性(xing)原則(ze),結合當前(qian)(qian)證監監管態勢(shi)以(yi)及市場中獲(huo)批的(de)(de)(de)成功案(an)(an)例(li),多次(ci)召開專題會(hui)議(yi),修改完善定(ding)(ding)增(zeng)方(fang)(fang)案(an)(an),逐一論證,反復比(bi)選。經董事會(hui)、股東(dong)大會(hui)等(deng)審議(yi)程序,最終采(cai)取“江(jiang)蘇(su)(su)信托(tuo)(tuo)單一融(rong)資(zi)40億元”的(de)(de)(de)申(shen)報(bao)方(fang)(fang)案(an)(an)。根(gen)據方(fang)(fang)案(an)(an)及新的(de)(de)(de)規(gui)(gui)則(ze),本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股票采(cai)取非公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)方(fang)(fang)式(shi),發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)對象不超過10名(ming)特定(ding)(ding)投(tou)資(zi)者。定(ding)(ding)價基準日(ri)為(wei)本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)期首日(ri),發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)價格不低于定(ding)(ding)價基準日(ri)前(qian)(qian)20個(ge)交易日(ri)公司(si)股票交易均價的(de)(de)(de)90%。本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)募(mu)資(zi)不超過40億元,全部(bu)用于增(zeng)資(zi)江(jiang)蘇(su)(su)信托(tuo)(tuo),補(bu)充江(jiang)蘇(su)(su)信托(tuo)(tuo)凈(jing)資(zi)本,為(wei)江(jiang)蘇(su)(su)信托(tuo)(tuo)持續快速發(fa)(fa)展(zhan)提供資(zi)本支撐。
實現“當年報會 當年審核 當年核準”
經(jing)過(guo)周密籌劃和(he)大量基(ji)礎工(gong)作,6月8日公司將定增(zeng)方(fang)案正式上報證監(jian)(jian)會(hui)審(shen)(shen)查。方(fang)案上報后(hou),一(yi)(yi)方(fang)面,進(jin)(jin)一(yi)(yi)步完善申(shen)報方(fang)案。嚴格按照證監(jian)(jian)會(hui)的(de)(de)規范要求和(he)反(fan)(fan)饋建議(yi),修改完善基(ji)礎材料,主動(dong)對接國家“一(yi)(yi)帶一(yi)(yi)路”,將募(mu)投(tou)項(xiang)目及募(mu)集(ji)資金定位為服務國家發展戰略。另一(yi)(yi)方(fang)面,全力(li)跟蹤(zong)方(fang)案審(shen)(shen)批進(jin)(jin)度。明確專門工(gong)作團(tuan)隊,主動(dong)加強協調匯報,以釘釘子的(de)(de)精神做好跟蹤(zong)工(gong)作,注(zhu)重各環節(jie)的(de)(de)有效銜接,積極回(hui)復(fu)、整(zheng)改和(he)落實監(jian)(jian)管部門提出的(de)(de)問詢(xun)和(he)反(fan)(fan)饋意見(jian)。在(zai)各方(fang)面的(de)(de)共同努力(li)下,申(shen)報工(gong)作保持了(le)快速有序推進(jin)(jin),先后(hou)完成了(le)證監(jian)(jian)會(hui)發行(xing)部受理、行(xing)政許(xu)可(ke)項(xiang)目審(shen)(shen)查反(fan)(fan)饋意見(jian)、反(fan)(fan)饋意見(jian)回(hui)復(fu)等(deng)重大節(jie)點(dian)。2017年(nian)(nian)11月30日,證監(jian)(jian)會(hui)以證監(jian)(jian)許(xu)可(ke)2017[2213]號文批復(fu),核(he)準(zhun)同意本次非(fei)公開發行(xing)股票事宜(yi),實現了(le)“當年(nian)(nian)報會(hui)、當年(nian)(nian)審(shen)(shen)核(he)、當年(nian)(nian)核(he)準(zhun)”的(de)(de)奮斗目標。
攻堅克難抓推介 廣泛開展路演宣傳
本(ben)(ben)次非公(gong)(gong)開發行期(qi)間(jian),正逢“定(ding)增(zeng)新(xin)規(gui)”、“減持新(xin)規(gui)”的(de)(de)(de)加(jia)快實施,加(jia)之(zhi)“資(zi)(zi)管(guan)新(xin)規(gui)”的(de)(de)(de)出(chu)(chu)臺(tai)進(jin)一(yi)(yi)步(bu)(bu)加(jia)劇(ju)了(le)(le)(le)市場(chang)(chang)資(zi)(zi)金(jin)緊張,給定(ding)增(zeng)項目發行工(gong)作(zuo)帶來(lai)很大(da)難度。公(gong)(gong)司(si)(si)董事長(chang)帶領工(gong)作(zuo)團隊連續(xu)前(qian)往北、上、深、廣(guang)、杭等(deng)地開展路演,與央企(qi)、省(sheng)屬(shu)國企(qi)、大(da)型(xing)公(gong)(gong)募、證券、保險(xian)及(ji)資(zi)(zi)金(jin)實力雄(xiong)厚的(de)(de)(de)私(si)募機構進(jin)行深入(ru)溝(gou)通(tong),積(ji)極宣(xuan)傳推介公(gong)(gong)司(si)(si),累計對(dui)接(jie)溝(gou)通(tong)了(le)(le)(le)130余家投(tou)資(zi)(zi)機構。為進(jin)一(yi)(yi)步(bu)(bu)鞏固路演成(cheng)效(xiao),主動邀請投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)進(jin)行反向調研,先后(hou)組織前(qian)往江蘇信(xin)(xin)(xin)托、淮(huai)安二燃(ran)、國信(xin)(xin)(xin)揚(yang)電等(deng)控(kong)股單位進(jin)行現(xian)場(chang)(chang)考察,進(jin)一(yi)(yi)步(bu)(bu)增(zeng)強了(le)(le)(le)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)信(xin)(xin)(xin)心。公(gong)(gong)司(si)(si)積(ji)極拓寬(kuan)聯(lian)系(xi)(xi)渠道,在省(sheng)委省(sheng)政(zheng)府(fu)和省(sheng)屬(shu)兄弟單位的(de)(de)(de)大(da)力支持下(xia),利用(yong)各方(fang)面資(zi)(zi)源和投(tou)資(zi)(zi)平臺(tai)廣(guang)泛接(jie)洽投(tou)資(zi)(zi)人,通(tong)過“走(zou)出(chu)(chu)去(qu)、請進(jin)來(lai)”等(deng)方(fang)式,擴大(da)交流(liu)范圍,在資(zi)(zi)本(ben)(ben)市場(chang)(chang)引起了(le)(le)(le)一(yi)(yi)定(ding)反響。在當(dang)前(qian)特殊的(de)(de)(de)定(ding)增(zeng)市場(chang)(chang)環(huan)境(jing)下(xia),公(gong)(gong)司(si)(si)轉變思路,尤(you)其(qi)注重(zhong)與國家級基金(jin)、戰(zhan)略及(ji)產業(ye)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)對(dui)接(jie),旨在構筑長(chang)期(qi)合作(zuo)關系(xi)(xi),實現(xian)共(gong)同成(cheng)長(chang)。
本(ben)次(ci)非公開(kai)發行股票是江(jiang)蘇國信(xin)重(zhong)組后的首(shou)次(ci)重(zhong)大資本(ben)運作(zuo),國信(xin)集團上下高度重(zhong)視,全方(fang)(fang)位給予(yu)支(zhi)持。集團黨委(wei)多次(ci)召開(kai)會議進(jin)行研究(jiu),部(bu)署推(tui)進(jin)相(xiang)關(guan)工(gong)作(zuo),及時破(po)解推(tui)進(jin)過程(cheng)中遇(yu)到的問(wen)題。在定增(zeng)項(xiang)目實施過程(cheng)中,省國資委(wei)、江(jiang)蘇證監(jian)局(ju)、江(jiang)蘇銀(yin)監(jian)局(ju)以及省屬(shu)兄弟企業對公司本(ben)次(ci)定增(zeng)給予(yu)了(le)傾力支(zhi)持,在政策(ce)指導、方(fang)(fang)案制定、細節安排等方(fang)(fang)面給予(yu)很大幫助,為定增(zeng)項(xiang)目順利(li)實施創造了(le)良(liang)好(hao)條件。
逆勢而上再攀高 引領主營業務快速增長
在(zai)當前定(ding)增(zeng)(zeng)(zeng)市(shi)場(chang)整(zheng)體低迷的形勢(shi)下(xia),江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)作為非(fei)保(bao)底(di)類的定(ding)增(zeng)(zeng)(zeng)項目,成功(gong)地引進(jin)戰略投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者,實現了足額募集(ji),充分反映出資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)市(shi)場(chang)和投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者對公(gong)司(si)(si)經(jing)營管理(li)、未來增(zeng)(zeng)(zeng)長以及“能源(yuan)+金(jin)(jin)融(rong)”的雙主業發(fa)(fa)展的充分認(ren)同。今年初,江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)省(sheng)國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)委(wei)出臺《省(sheng)國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)委(wei)關于推(tui)動省(sheng)屬(shu)企業上(shang)市(shi)發(fa)(fa)展的指(zhi)導意見》(蘇(su)(su)國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)〔2018〕13號(hao)),鼓勵省(sheng)屬(shu)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)“引進(jin)戰略投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者優(you)(you)化股權結(jie)構”。隨著公(gong)司(si)(si)本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行完成,江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)共募集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)總額3999999983.00元,扣除發(fa)(fa)行費用后(hou)募集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)凈(jing)額3960999983.22元,對應(ying)新增(zeng)(zeng)(zeng)發(fa)(fa)行股份(fen)524934381股,公(gong)司(si)(si)總股本(ben)(ben)由3253145323股增(zeng)(zeng)(zeng)至3778079704股。通(tong)過(guo)本(ben)(ben)次定(ding)增(zeng)(zeng)(zeng),國(guo)(guo)信(xin)集(ji)團也成功(gong)“聯姻”華(hua)(hua)僑城(cheng)(cheng)、國(guo)(guo)調基金(jin)(jin)、中(zhong)江(jiang)(jiang)國(guo)(guo)際、建信(xin)信(xin)托(tuo)等(deng)戰略性股東,其中(zhong)華(hua)(hua)僑城(cheng)(cheng)、國(guo)(guo)調基金(jin)(jin)、建信(xin)信(xin)托(tuo)均是(shi)具有(you)央企背景的投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)機(ji)構,中(zhong)江(jiang)(jiang)國(guo)(guo)際是(shi)江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)省(sheng)屬(shu)企業投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)平臺,尤其華(hua)(hua)僑城(cheng)(cheng)戰略注(zhu)資(zi)(zi)(zi)(zi)江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)國(guo)(guo)信(xin),成為江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)的第二大(da)(da)股東,這必將(jiang)進(jin)一步改(gai)善江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)治理(li)結(jie)構,推(tui)進(jin)混(hun)合所有(you)制(zhi)改(gai)革(ge),深化股東間的交(jiao)流(liu)合作,實現資(zi)(zi)(zi)(zi)源(yuan)優(you)(you)勢(shi)互補,發(fa)(fa)揮整(zheng)體協同效應(ying),并(bing)通(tong)過(guo)管理(li)機(ji)制(zhi)、薪酬(chou)機(ji)制(zhi)、人才機(ji)制(zhi)等(deng)市(shi)場(chang)化改(gai)革(ge),倒逼公(gong)司(si)(si)進(jin)一步轉換經(jing)營模式,提升(sheng)整(zheng)體運(yun)營管理(li)水平,助(zhu)推(tui)國(guo)(guo)信(xin)能源(yuan)、金(jin)(jin)融(rong)主業不斷做(zuo)強做(zuo)優(you)(you)做(zuo)大(da)(da)。
再(zai)(zai)高的(de)(de)(de)山,只要(yao)鍥而不舍(she)向上攀登(deng),就(jiu)(jiu)一定(ding)可以(yi)臨頂遠眺;再(zai)(zai)長的(de)(de)(de)路,只要(yao)克難攻堅一路向前,就(jiu)(jiu)一定(ding)能(neng)夠抵達目標。江蘇國信將以(yi)本(ben)次定(ding)增成(cheng)功發行為新的(de)(de)(de)起點,圍繞國信集團“建設國內一流國有資本(ben)投資運(yun)營(ying)公司”的(de)(de)(de)戰略目標,充分利用資本(ben)運(yun)作和資源整合(he)平臺,加強(qiang)規(gui)范運(yun)營(ying),深化改(gai)革發展,推(tui)動(dong)轉型發展,以(yi)優異的(de)(de)(de)業績回報社會各界和廣大(da)投資者(zhe)的(de)(de)(de)厚愛。
【責任編輯:李巨堯】