文章來(lai)源(yuan)：江蘇省(sheng)國(guo)資委 發布時間：2019-06-08
江蘇(su)國(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin)(xin)股份有限公司（證券代碼002608）系由舜天(tian)船舶(bo)重組(zu)更(geng)名而(er)來，是國(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin)(xin)集團旗下(xia)以金(jin)融(rong)、能(neng)源(yuan)為主業(ye)的(de)上市平臺，實(shi)(shi)際控制(zhi)人為省國(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)委。在(zai)江蘇(su)省委省政府的(de)大力支持下(xia)，江蘇(su)國(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin)(xin)通過“破產重整(zheng)+重大資(zi)產重組(zu)同(tong)步推(tui)進”的(de)創新模式(shi)，成功實(shi)(shi)現(xian)了重組(zu)上市，核心業(ye)務轉型為能(neng)源(yuan)、金(jin)融(rong)的(de)“雙主業(ye)”。2017年4月，公司在(zai)深(shen)交所將證券簡稱變(bian)更(geng)為“江蘇(su)國(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin)(xin)”，開啟了資(zi)本市場(chang)的(de)新征程。重組(zu)后(hou)，江蘇(su)國(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin)(xin)充分(fen)利(li)用投融(rong)資(zi)平臺，加強(qiang)資(zi)本運作，積極推(tui)進非(fei)(fei)公開發(fa)行(xing)(xing)股票（定(ding)增(zeng)）工作。2018年6月6日，新增(zeng)股票在(zai)深(shen)交所發(fa)行(xing)(xing)上市，標志著歷時一年多(duo)的(de)江蘇(su)國(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin)(xin)非(fei)(fei)公開發(fa)行(xing)(xing)股票取得了圓(yuan)滿成功。
增資江蘇信托 為江蘇信托持續快速發展提供資本支撐
去(qu)年以來(lai)，受(shou)“定(ding)(ding)(ding)(ding)增(zeng)新(xin)規”、“減(jian)持新(xin)規”等(deng)(deng)(deng)一(yi)系(xi)列政策法規影(ying)響(xiang)，資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)市場(chang)中(zhong)(zhong)(zhong)參(can)與定(ding)(ding)(ding)(ding)增(zeng)的(de)(de)(de)(de)超額投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)收益(yi)基本(ben)消失，破發(fa)率(lv)明(ming)顯升高，未足額募(mu)集項目(mu)增(zeng)加，資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金流出(chu)(chu)效應顯著，定(ding)(ding)(ding)(ding)增(zeng)市場(chang)整體呈(cheng)現出(chu)(chu)“審批難、發(fa)行(xing)(xing)(xing)難”的(de)(de)(de)(de)現狀。公(gong)(gong)司(si)認真研究新(xin)規對(dui)本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股票(piao)的(de)(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)，積極會(hui)同券商(shang)、律師(shi)、會(hui)計(ji)師(shi)、評估師(shi)等(deng)(deng)(deng)中(zhong)(zhong)(zhong)介(jie)機構(gou)，籌劃定(ding)(ding)(ding)(ding)增(zeng)方(fang)案(an)，認真組(zu)織盡職調查。根據募(mu)投項目(mu)的(de)(de)(de)(de)相(xiang)關性(xing)、合規性(xing)、盈利(li)性(xing)原則，結合當前證監(jian)監(jian)管態勢以及市場(chang)中(zhong)(zhong)(zhong)獲批的(de)(de)(de)(de)成功案(an)例，多次(ci)召開(kai)專(zhuan)題會(hui)議，修改(gai)完善定(ding)(ding)(ding)(ding)增(zeng)方(fang)案(an)，逐一(yi)論證，反(fan)復比選。經(jing)董(dong)事會(hui)、股東大會(hui)等(deng)(deng)(deng)審議程序(xu)，最終采取“江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)(su)信(xin)托(tuo)單一(yi)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)40億(yi)元”的(de)(de)(de)(de)申報方(fang)案(an)。根據方(fang)案(an)及新(xin)的(de)(de)(de)(de)規則，本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股票(piao)采取非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)方(fang)式，發(fa)行(xing)(xing)(xing)對(dui)象不超過(guo)10名特定(ding)(ding)(ding)(ding)投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)。定(ding)(ding)(ding)(ding)價基準日為本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)發(fa)行(xing)(xing)(xing)期首日，發(fa)行(xing)(xing)(xing)價格不低(di)于定(ding)(ding)(ding)(ding)價基準日前20個交易日公(gong)(gong)司(si)股票(piao)交易均價的(de)(de)(de)(de)90%。本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)募(mu)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)不超過(guo)40億(yi)元，全部(bu)用于增(zeng)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)(su)信(xin)托(tuo)，補(bu)充江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)(su)信(xin)托(tuo)凈資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)，為江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)(su)信(xin)托(tuo)持續快速發(fa)展提供資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)支撐。
實現“當年報會 當年審核 當年核準”
經過周密籌劃和大(da)量基礎工作(zuo)(zuo)，6月(yue)8日公司將(jiang)定(ding)增方(fang)案正式上報(bao)證(zheng)監會(hui)審(shen)(shen)(shen)查。方(fang)案上報(bao)后，一(yi)方(fang)面，進一(yi)步完(wan)善申報(bao)方(fang)案。嚴(yan)格按照證(zheng)監會(hui)的(de)規范要求和反饋(kui)建議，修改完(wan)善基礎材料(liao)，主(zhu)動對接(jie)國(guo)家“一(yi)帶(dai)一(yi)路”，將(jiang)募(mu)投項目及(ji)募(mu)集資(zi)金定(ding)位為服務國(guo)家發(fa)展戰略。另一(yi)方(fang)面，全力跟(gen)蹤方(fang)案審(shen)(shen)(shen)批進度。明確專門工作(zuo)(zuo)團隊，主(zhu)動加強協調匯報(bao)，以(yi)釘釘子的(de)精神做(zuo)好跟(gen)蹤工作(zuo)(zuo)，注重(zhong)各環節的(de)有效銜接(jie)，積極回復、整改和落實(shi)監管部門提出的(de)問(wen)詢和反饋(kui)意(yi)見。在各方(fang)面的(de)共同(tong)努力下，申報(bao)工作(zuo)(zuo)保持了(le)快速有序(xu)推進，先后完(wan)成了(le)證(zheng)監會(hui)發(fa)行部受理、行政許可項目審(shen)(shen)(shen)查反饋(kui)意(yi)見、反饋(kui)意(yi)見回復等重(zhong)大(da)節點。2017年(nian)11月(yue)30日，證(zheng)監會(hui)以(yi)證(zheng)監許可2017[2213]號文批復，核(he)準同(tong)意(yi)本次非公開發(fa)行股票事(shi)宜，實(shi)現了(le)“當年(nian)報(bao)會(hui)、當年(nian)審(shen)(shen)(shen)核(he)、當年(nian)核(he)準”的(de)奮斗目標(biao)。
攻堅克難抓推介 廣泛開展路演宣傳
本次(ci)非公(gong)開發行(xing)期間，正逢“定增(zeng)新(xin)規”、“減持新(xin)規”的(de)(de)加(jia)快實施，加(jia)之“資(zi)管新(xin)規”的(de)(de)出(chu)臺(tai)進(jin)(jin)一步(bu)(bu)加(jia)劇了(le)市場(chang)資(zi)金(jin)緊張，給定增(zeng)項目(mu)發行(xing)工作帶(dai)來(lai)(lai)很大(da)(da)難度。公(gong)司(si)(si)董事(shi)長帶(dai)領工作團隊(dui)連續前(qian)往(wang)北、上、深、廣、杭等(deng)地開展(zhan)路(lu)演(yan)，與(yu)央企、省(sheng)屬國(guo)企、大(da)(da)型公(gong)募(mu)、證券、保險(xian)及資(zi)金(jin)實力雄厚的(de)(de)私募(mu)機(ji)構進(jin)(jin)行(xing)深入溝(gou)通，積極(ji)宣傳推介公(gong)司(si)(si)，累(lei)計(ji)對(dui)接(jie)溝(gou)通了(le)130余家(jia)投資(zi)機(ji)構。為進(jin)(jin)一步(bu)(bu)鞏固路(lu)演(yan)成效，主動邀請投資(zi)者(zhe)進(jin)(jin)行(xing)反向調研，先后組織前(qian)往(wang)江蘇信托、淮安二燃、國(guo)信揚電等(deng)控股單位進(jin)(jin)行(xing)現場(chang)考察(cha)，進(jin)(jin)一步(bu)(bu)增(zeng)強了(le)投資(zi)者(zhe)信心。公(gong)司(si)(si)積極(ji)拓寬聯系(xi)(xi)渠道(dao)，在省(sheng)委省(sheng)政府和省(sheng)屬兄弟單位的(de)(de)大(da)(da)力支持下(xia)，利用各方面資(zi)源和投資(zi)平臺(tai)廣泛接(jie)洽(qia)投資(zi)人，通過“走出(chu)去(qu)、請進(jin)(jin)來(lai)(lai)”等(deng)方式，擴大(da)(da)交流范圍，在資(zi)本市場(chang)引起了(le)一定反響(xiang)。在當前(qian)特殊(shu)的(de)(de)定增(zeng)市場(chang)環境下(xia)，公(gong)司(si)(si)轉變(bian)思路(lu)，尤其注重與(yu)國(guo)家(jia)級基金(jin)、戰略及產(chan)業(ye)投資(zi)者(zhe)的(de)(de)對(dui)接(jie)，旨在構筑長期合作關系(xi)(xi)，實現共同成長。
本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)開發行(xing)股票是江(jiang)蘇(su)國信(xin)重組后的(de)首次重大資(zi)本(ben)(ben)運作，國信(xin)集(ji)團(tuan)上下高度重視，全方(fang)位(wei)給(gei)(gei)予支持。集(ji)團(tuan)黨委多次召開會議進(jin)行(xing)研究，部(bu)署(shu)推(tui)進(jin)相(xiang)關工作，及(ji)時破(po)解推(tui)進(jin)過程(cheng)中遇(yu)到的(de)問題。在定增(zeng)項(xiang)目實施過程(cheng)中，省國資(zi)委、江(jiang)蘇(su)證監局(ju)、江(jiang)蘇(su)銀監局(ju)以及(ji)省屬兄弟企業對公(gong)司本(ben)(ben)次定增(zeng)給(gei)(gei)予了(le)傾力支持，在政策(ce)指導、方(fang)案制定、細節安排等方(fang)面給(gei)(gei)予很大幫助(zhu)，為定增(zeng)項(xiang)目順(shun)利實施創造了(le)良好條(tiao)件。
逆勢而上再攀高 引領主營業務快速增長
在(zai)當前(qian)定增(zeng)市場(chang)整(zheng)(zheng)(zheng)體低迷的形(xing)勢(shi)下，江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)國(guo)(guo)(guo)信(xin)作(zuo)為(wei)非保底類的定增(zeng)項目，成(cheng)(cheng)功地引進(jin)(jin)戰(zhan)(zhan)略(lve)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者，實現(xian)了足額(e)募(mu)(mu)集(ji)，充(chong)分(fen)反映出資(zi)(zi)(zi)本市場(chang)和投(tou)資(zi)(zi)(zi)者對(dui)公司經(jing)(jing)營(ying)管理、未來增(zeng)長(chang)以及“能源+金(jin)(jin)(jin)(jin)融”的雙(shuang)主(zhu)業發(fa)展(zhan)的充(chong)分(fen)認同。今年初，江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)省(sheng)國(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委出臺《省(sheng)國(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委關于(yu)推(tui)動省(sheng)屬企業上(shang)市發(fa)展(zhan)的指導意見》（蘇(su)國(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)〔2018〕13號(hao)），鼓勵省(sheng)屬上(shang)市公司“引進(jin)(jin)戰(zhan)(zhan)略(lve)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者優化(hua)股(gu)權結構”。隨著公司本次(ci)非公開發(fa)行完成(cheng)(cheng)，江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)國(guo)(guo)(guo)信(xin)共募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)總額(e)3999999983.00元，扣除(chu)發(fa)行費用后募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)凈額(e)3960999983.22元，對(dui)應新(xin)增(zeng)發(fa)行股(gu)份524934381股(gu)，公司總股(gu)本由3253145323股(gu)增(zeng)至3778079704股(gu)。通過(guo)本次(ci)定增(zeng)，國(guo)(guo)(guo)信(xin)集(ji)團(tuan)也成(cheng)(cheng)功“聯姻”華僑城(cheng)、國(guo)(guo)(guo)調基金(jin)(jin)(jin)(jin)、中江(jiang)(jiang)(jiang)國(guo)(guo)(guo)際、建(jian)信(xin)信(xin)托等戰(zhan)(zhan)略(lve)性(xing)股(gu)東(dong)，其中華僑城(cheng)、國(guo)(guo)(guo)調基金(jin)(jin)(jin)(jin)、建(jian)信(xin)信(xin)托均是具有央企背景的投(tou)資(zi)(zi)(zi)機(ji)構，中江(jiang)(jiang)(jiang)國(guo)(guo)(guo)際是江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)省(sheng)屬企業投(tou)資(zi)(zi)(zi)平(ping)臺，尤(you)其華僑城(cheng)戰(zhan)(zhan)略(lve)注資(zi)(zi)(zi)江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)國(guo)(guo)(guo)信(xin)，成(cheng)(cheng)為(wei)江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)國(guo)(guo)(guo)信(xin)的第二大(da)股(gu)東(dong)，這必(bi)將進(jin)(jin)一步(bu)改(gai)(gai)善江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)國(guo)(guo)(guo)信(xin)治理結構，推(tui)進(jin)(jin)混合所有制(zhi)(zhi)改(gai)(gai)革，深化(hua)股(gu)東(dong)間的交流(liu)合作(zuo)，實現(xian)資(zi)(zi)(zi)源優勢(shi)互補，發(fa)揮整(zheng)(zheng)(zheng)體協同效應，并通過(guo)管理機(ji)制(zhi)(zhi)、薪(xin)酬機(ji)制(zhi)(zhi)、人才機(ji)制(zhi)(zhi)等市場(chang)化(hua)改(gai)(gai)革，倒逼公司進(jin)(jin)一步(bu)轉換經(jing)(jing)營(ying)模(mo)式，提升整(zheng)(zheng)(zheng)體運營(ying)管理水平(ping)，助推(tui)國(guo)(guo)(guo)信(xin)能源、金(jin)(jin)(jin)(jin)融主(zhu)業不(bu)斷做(zuo)強做(zuo)優做(zuo)大(da)。
再高的(de)山，只要(yao)鍥而不(bu)舍向上(shang)攀登，就一定(ding)可以臨頂遠眺；再長(chang)的(de)路，只要(yao)克難(nan)攻堅一路向前，就一定(ding)能夠抵達目標。江蘇國信將以本次定(ding)增(zeng)成功(gong)發行為新的(de)起點，圍繞國信集團“建設國內一流(liu)國有資(zi)本投(tou)資(zi)運(yun)營(ying)公司”的(de)戰略目標，充(chong)分利(li)用(yong)資(zi)本運(yun)作和(he)資(zi)源整合平臺，加強規范運(yun)營(ying)，深化改革發展，推動轉型發展，以優異的(de)業績回報社會各(ge)界(jie)和(he)廣大(da)投(tou)資(zi)者(zhe)的(de)厚愛。
【責任編輯：李巨堯(yao)】