文章(zhang)來源：山(shan)東高速集團有限公司 發布時間：2019-03-09
近日，山東(dong)(dong)高速集團(tuan)所屬的(de)(de)香港(gang)上(shang)市公(gong)司(si)(si)---中國山東(dong)(dong)高速金融集團(tuan)（00412.HK）借助集團(tuan)公(gong)司(si)(si)提供的(de)(de)維好增信，首次在香港(gang)市場成功發行363天的(de)(de)6億美元債，票息為(wei)3.9%，為(wei)同(tong)期較(jiao)低水平(ping)，相較(jiao)在內地發債節約(yue)利(li)息約(yue)7000萬，實(shi)現了(le)公(gong)司(si)(si)融資方式新突(tu)破。
在本(ben)次債券準備(bei)發行(xing)期間，公(gong)司主動出(chu)擊，與(yu)大量(liang)潛(qian)在投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)溝通，借助(zhu)集(ji)團(tuan)(tuan)出(chu)具維好增信的優勢，鎖定部分基石訂單，并做(zuo)好了發行(xing)額(e)(e)度(du)(du)不(bu)足的預案。定價當天，市(shi)場投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)認(ren)購(gou)(gou)踴躍(yue)，債券認(ren)購(gou)(gou)額(e)(e)度(du)(du)最終達到10.23億美元(yuan)(yuan)，遠超(chao)原(yuan)定4億美元(yuan)(yuan)發行(xing)規模(mo)。為維持與(yu)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)良好的合作關(guan)系，經集(ji)團(tuan)(tuan)批準，金(jin)融(rong)集(ji)團(tuan)(tuan)再(zai)次增發2億美元(yuan)(yuan)，累計(ji)實(shi)現境外發債6億美元(yuan)(yuan)。
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