文章來源(yuan)：山東高速集團有(you)限公司 發布時(shi)間(jian)：2019-03-09
近(jin)日(ri)，山東高速(su)集團(tuan)所屬(shu)的(de)香港上市公(gong)司(si)(si)---中國(guo)山東高速(su)金融(rong)集團(tuan)（00412.HK）借(jie)助集團(tuan)公(gong)司(si)(si)提供的(de)維好增信，首次在(zai)香港市場(chang)成功發行363天(tian)的(de)6億美(mei)元債，票(piao)息(xi)為(wei)3.9%，為(wei)同(tong)期較(jiao)低水平，相較(jiao)在(zai)內地發債節約(yue)利(li)息(xi)約(yue)7000萬，實現了公(gong)司(si)(si)融(rong)資方式新突破。
在(zai)本次(ci)債(zhai)券準(zhun)備發(fa)行(xing)(xing)期間(jian)，公司主動(dong)出(chu)擊(ji)，與(yu)大量(liang)潛在(zai)投資(zi)(zi)者(zhe)溝通，借助集團(tuan)出(chu)具維好增(zeng)信的(de)優勢，鎖(suo)定(ding)部分基石訂單(dan)，并做好了發(fa)行(xing)(xing)額度(du)不(bu)足(zu)的(de)預案。定(ding)價當(dang)天，市場投資(zi)(zi)者(zhe)認購踴躍，債(zhai)券認購額度(du)最(zui)終達到10.23億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)，遠(yuan)超原定(ding)4億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)發(fa)行(xing)(xing)規模。為(wei)維持(chi)與(yu)投資(zi)(zi)者(zhe)良好的(de)合作關系，經(jing)集團(tuan)批(pi)準(zhun)，金(jin)融(rong)集團(tuan)再次(ci)增(zeng)發(fa)2億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)，累計實現境外(wai)發(fa)債(zhai)6億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)。
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