文章來源：廣西國資委 發布時(shi)間(jian)：2019-01-24
1月18日，廣西(xi)(xi)交通(tong)投資(zi)集(ji)團下屬中港投資(zi)有限公(gong)司以公(gong)開發(fa)(fa)行的方式在香港成(cheng)功(gong)發(fa)(fa)行三年期2億美元債(zhai)券。這是(shi)交投集(ji)團首次以子公(gong)司作為發(fa)(fa)行主體在國(guo)際市場上募集(ji)資(zi)金，開創廣西(xi)(xi)區(qu)直(zhi)企業子公(gong)司境外公(gong)開發(fa)(fa)行債(zhai)券的先河。廣西(xi)(xi)壯族(zu)自(zi)治(zhi)區(qu)國(guo)資(zi)委(wei)副主任(ren)秦武(wu)亮出席(xi)中港公(gong)司發(fa)(fa)債(zhai)路演及多(duo)場投資(zi)者會議。
本(ben)次(ci)債(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)行(xing)由建銀國際(ji)、民銀資(zi)(zi)本(ben)、國泰君安(an)和法國興業銀行(xing)擔任聯(lian)席(xi)全球協(xie)調人，發(fa)行(xing)期(qi)(qi)(qi)限為3年，票面利(li)(li)率3.875%，發(fa)行(xing)利(li)(li)率大幅(fu)低于境內同期(qi)(qi)(qi)銀行(xing)基(ji)準利(li)(li)率。同時，該(gai)筆債(zhai)(zhai)券(quan)定價(jia)在3年期(qi)(qi)(qi)美國國債(zhai)(zhai)基(ji)準利(li)(li)率加182.5個基(ji)點(dian)，較交(jiao)投(tou)集團2016年10月(yue)發(fa)行(xing)債(zhai)(zhai)券(quan)的(de)二級市場交(jiao)易信(xin)用(yong)息(xi)差低約(yue)5個基(ji)點(dian)，充分體現(xian)了投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)對交(jiao)投(tou)集團長期(qi)(qi)(qi)信(xin)用(yong)的(de)認(ren)可及(ji)對其未來(lai)發(fa)展的(de)信(xin)心。從(cong)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)分布(bu)看，參與本(ben)次(ci)認(ren)購(gou)(gou)的(de)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)有(you)90%來(lai)自亞(ya)洲(zhou)市場，10%來(lai)自歐洲(zhou)市場；從(cong)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)類別看，有(you)49%來(lai)自銀行(xing)，36%來(lai)自基(ji)金，10%來(lai)自對沖(chong)基(ji)金、私(si)人銀行(xing)及(ji)券(quan)商，5%來(lai)自保(bao)險；從(cong)認(ren)購(gou)(gou)倍(bei)數看，開簿期(qi)(qi)(qi)間的(de)認(ren)購(gou)(gou)倍(bei)數高達12倍(bei)，定價(jia)后的(de)最終認(ren)購(gou)(gou)倍(bei)數仍有(you)近10倍(bei)。本(ben)次(ci)美元(yuan)債(zhai)(zhai)券(quan)的(de)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)分布(bu)、投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)類別以及(ji)認(ren)購(gou)(gou)倍(bei)數均是近期(qi)(qi)(qi)中資(zi)(zi)企(qi)業境外美元(yuan)債(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)行(xing)中少有(you)的(de)佳(jia)績(ji)。
本次(ci)中港公司(si)境外(wai)美(mei)元債券的(de)(de)成功發行，體現了交投集團(tuan)響應國(guo)(guo)家戰略號召，積極參與國(guo)(guo)家“一(yi)帶一(yi)路”建設的(de)(de)決心(xin)和信心(xin)。同時，開(kai)創了廣(guang)西(xi)國(guo)(guo)有企業境外(wai)融資的(de)(de)新(xin)模式，為(wei)廣(guang)西(xi)國(guo)(guo)有企業積極“走出(chu)去”進一(yi)步(bu)積累了經驗。
【責任編輯：張維】