文章來(lai)源：廣西國資(zi)委 發布時間：2019-01-24
1月18日，廣西(xi)交通(tong)投資(zi)集團下屬中港投資(zi)有限公(gong)(gong)司以公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行的方式(shi)在香港成(cheng)功發(fa)(fa)行三年期2億美元債(zhai)券。這是(shi)交投集團首次以子公(gong)(gong)司作為發(fa)(fa)行主(zhu)(zhu)體在國際市場上募集資(zi)金，開(kai)創廣西(xi)區直企業子公(gong)(gong)司境外公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行債(zhai)券的先河(he)。廣西(xi)壯族自治區國資(zi)委副(fu)主(zhu)(zhu)任秦武亮出席中港公(gong)(gong)司發(fa)(fa)債(zhai)路演(yan)及多場投資(zi)者會議。
本(ben)(ben)(ben)次債(zhai)(zhai)券發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)由建銀(yin)國(guo)際、民銀(yin)資(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)、國(guo)泰君(jun)安和法(fa)國(guo)興業銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)擔任聯席全(quan)球協調人(ren)，發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)期限為3年(nian)，票面利(li)率3.875%，發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)利(li)率大幅(fu)低于境內同期銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)基(ji)準利(li)率。同時，該筆債(zhai)(zhai)券定(ding)價在(zai)3年(nian)期美(mei)國(guo)國(guo)債(zhai)(zhai)基(ji)準利(li)率加(jia)182.5個基(ji)點(dian)，較交(jiao)投(tou)(tou)集團2016年(nian)10月發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)債(zhai)(zhai)券的(de)(de)(de)二(er)級市場(chang)交(jiao)易信用息差(cha)低約5個基(ji)點(dian)，充分(fen)體現(xian)了投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)對(dui)交(jiao)投(tou)(tou)集團長期信用的(de)(de)(de)認(ren)(ren)(ren)可(ke)及對(dui)其未來(lai)(lai)發(fa)(fa)展的(de)(de)(de)信心。從投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)分(fen)布(bu)(bu)看，參與(yu)本(ben)(ben)(ben)次認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)有90%來(lai)(lai)自亞洲(zhou)市場(chang)，10%來(lai)(lai)自歐洲(zhou)市場(chang)；從投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)類別(bie)看，有49%來(lai)(lai)自銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)，36%來(lai)(lai)自基(ji)金，10%來(lai)(lai)自對(dui)沖基(ji)金、私人(ren)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)及券商(shang)，5%來(lai)(lai)自保險；從認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)倍(bei)(bei)數(shu)(shu)(shu)看，開簿期間的(de)(de)(de)認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)倍(bei)(bei)數(shu)(shu)(shu)高達12倍(bei)(bei)，定(ding)價后的(de)(de)(de)最終認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)倍(bei)(bei)數(shu)(shu)(shu)仍有近(jin)10倍(bei)(bei)。本(ben)(ben)(ben)次美(mei)元債(zhai)(zhai)券的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)分(fen)布(bu)(bu)、投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)類別(bie)以及認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)倍(bei)(bei)數(shu)(shu)(shu)均是近(jin)期中(zhong)資(zi)(zi)企(qi)業境外美(mei)元債(zhai)(zhai)券發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)中(zhong)少(shao)有的(de)(de)(de)佳績。
本次中港公司境外美(mei)元債(zhai)券的(de)成功發行，體現了(le)交投集團響應國家戰略號召，積極參(can)與國家“一帶(dai)一路”建設的(de)決(jue)心和信心。同時，開創(chuang)了(le)廣西國有(you)企(qi)業(ye)(ye)境外融(rong)資(zi)的(de)新(xin)模式，為廣西國有(you)企(qi)業(ye)(ye)積極“走(zou)出去”進一步積累(lei)了(le)經驗。
【責任編輯：張維】