文章來源：山東省國資委 發(fa)布時間：2018-08-31
近日(ri)，由中泰證(zheng)券(quan)擔任(ren)財務顧(gu)問和承銷機構的聚(ju)信國際租賃股份(fen)有限公司（以下簡稱“聚(ju)信租賃”）2017年(nian)度第一期資產(chan)支(zhi)持(chi)票(piao)(piao)據(ju)（ABN）正式(shi)掛牌交(jiao)易(yi)，標志著國內首只資產(chan)支(zhi)持(chi)票(piao)(piao)據(ju)產(chan)品誕生。
聚(ju)信租(zu)賃(lin)(lin)是公(gong)司資(zi)產(chan)證券化業(ye)(ye)(ye)務(wu)重(zhong)要客戶之一(yi)(yi)，專注(zhu)于醫療(liao)、教(jiao)育、公(gong)用(yong)事(shi)業(ye)(ye)(ye)行業(ye)(ye)(ye)的融(rong)(rong)資(zi)租(zu)賃(lin)(lin)業(ye)(ye)(ye)務(wu)，業(ye)(ye)(ye)務(wu)發展(zhan)穩健，所投放的融(rong)(rong)資(zi)租(zu)賃(lin)(lin)資(zi)產(chan)優質，并(bing)且積極(ji)參與(yu)資(zi)本市(shi)場融(rong)(rong)資(zi)。自2016年12月資(zi)產(chan)支持票據(ju)業(ye)(ye)(ye)務(wu)新規(gui)出臺以來，為進一(yi)(yi)步(bu)拓寬創新融(rong)(rong)資(zi)渠道，資(zi)產(chan)證券化市(shi)場中多家融(rong)(rong)資(zi)租(zu)賃(lin)(lin)公(gong)司紛(fen)紛(fen)試水發行交(jiao)易商(shang)協會ABN產(chan)品。聚(ju)信租(zu)賃(lin)(lin)作為商(shang)務(wu)部批準設立(li)的、排名較前的融(rong)(rong)資(zi)租(zu)賃(lin)(lin)公(gong)司，擬通(tong)過申請注(zhu)冊發行ABN產(chan)品，進一(yi)(yi)步(bu)開(kai)拓融(rong)(rong)資(zi)渠道。
本(ben)項(xiang)目發(fa)行(xing)(xing)總額為(wei)15.26億元人(ren)(ren)(ren)民幣，其中(zhong)優先級資(zi)產支(zhi)持票據13.88億元。在整(zheng)個項(xiang)目承做過(guo)程(cheng)中(zhong)，中(zhong)泰證券(quan)向發(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)提供了(le)專(zhuan)業化的服務。在發(fa)行(xing)(xing)前期(qi)，安排(pai)發(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)赴上海、北(bei)京(jing)、廣州、深圳、東(dong)莞(guan)等地區進(jin)行(xing)(xing)路演(yan)，積(ji)極與市場潛在投資(zi)人(ren)(ren)(ren)進(jin)行(xing)(xing)面(mian)對面(mian)交流和推(tui)介，贏(ying)得(de)(de)了(le)眾多投資(zi)人(ren)(ren)(ren)的認可。在產品(pin)簿記發(fa)行(xing)(xing)階段，多家(jia)銀行(xing)(xing)、基金、證券(quan)公司(si)等投資(zi)人(ren)(ren)(ren)積(ji)極認購，促使本(ben)次(ci)產品(pin)成功設立，使得(de)(de)發(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)通(tong)過(guo)ABN這一創新融資(zi)方式再次(ci)獲得(de)(de)了(le)較低成本(ben)的資(zi)金支(zhi)持。