文章來源：山(shan)東(dong)省國資委 發布時間(jian)：2018-07-31
7月19日，山(shan)東(dong)能源集(ji)團為臨礦集(ji)團澳大(da)利亞(ya)公(gong)司擔保(bao)發行了3年期、3億美元高級無抵押債券。
在美(mei)聯儲加息及美(mei)元(yuan)利(li)率預期上行(xing)的(de)背景下(xia)，山東(dong)能源集團抓住有利(li)的(de)市場窗口，經過(guo)(guo)多(duo)方努力和艱苦談(tan)判，取得了發(fa)(fa)行(xing)全部成本控制(zhi)在5%以(yi)內的(de)目標。發(fa)(fa)行(xing)最終獲得10倍超(chao)額認購，簿記總規(gui)模超(chao)過(guo)(guo)32億美(mei)元(yuan)，票面利(li)率為4.55%，信(xin)用利(li)差(cha)較(jiao)初始(shi)指引收窄(zhai)了35個(ge)BP（基(ji)點的(de)縮寫，一個(ge)基(ji)點等于0.01個(ge)百分點），創(chuang)目前BB國際信(xin)用評級的(de)企業發(fa)(fa)行(xing)價(jia)歷史新低，與(yu)前期內保(bao)外貸相比三年(nian)共節約財務費用2億元(yuan)。
本(ben)(ben)次債(zhai)(zhai)券發(fa)行，進一(yi)步向全(quan)球資(zi)(zi)本(ben)(ben)市場宣(xuan)傳(chuan)了(le)山東能源(yuan)集(ji)(ji)團良好的(de)企業形(xing)象(xiang)，擴大了(le)能源(yuan)集(ji)(ji)團在(zai)國際資(zi)(zi)本(ben)(ben)市場的(de)影響力，同時也進一(yi)步拓寬(kuan)了(le)集(ji)(ji)團的(de)融資(zi)(zi)渠(qu)道，有利于集(ji)(ji)團整合境內(nei)外資(zi)(zi)源(yuan)，發(fa)揮多渠(qu)道融資(zi)(zi)、多平臺資(zi)(zi)本(ben)(ben)運作的(de)優勢，降低融資(zi)(zi)成本(ben)(ben)，優化(hua)債(zhai)(zhai)務結構，助力主業發(fa)展。