文章來源(yuan)：山東省國(guo)資委 發布時間：2018-07-31
7月(yue)19日，山(shan)東(dong)能(neng)源集團(tuan)為臨(lin)礦集團(tuan)澳大(da)利亞公(gong)司(si)擔(dan)保(bao)發行了3年期、3億(yi)美(mei)元(yuan)高級無抵押(ya)債券。
在美聯(lian)儲加息及美元利(li)率(lv)(lv)預期(qi)上行(xing)的(de)背景下，山東能源集團抓(zhua)住有利(li)的(de)市場(chang)窗口，經過多(duo)方努(nu)力和艱(jian)苦談判，取得(de)了(le)發(fa)行(xing)全(quan)部成本(ben)控(kong)制(zhi)在5%以內(nei)的(de)目標。發(fa)行(xing)最終(zhong)獲(huo)得(de)10倍超(chao)額認購，簿記(ji)總規模超(chao)過32億(yi)美元，票(piao)面利(li)率(lv)(lv)為4.55%，信用利(li)差較初始(shi)指引收(shou)窄了(le)35個BP（基(ji)點(dian)的(de)縮寫，一個基(ji)點(dian)等于(yu)0.01個百(bai)分點(dian)），創目前BB國際信用評級的(de)企(qi)業發(fa)行(xing)價歷史新(xin)低，與前期(qi)內(nei)保外貸相比三年共節約財務(wu)費用2億(yi)元。
本(ben)次(ci)債券發行(xing)，進一步向全球資(zi)本(ben)市場(chang)宣(xuan)傳了(le)(le)山東能源集(ji)團(tuan)良好的(de)企業(ye)形象，擴大了(le)(le)能源集(ji)團(tuan)在國際資(zi)本(ben)市場(chang)的(de)影(ying)響力(li)，同時也進一步拓(tuo)寬(kuan)了(le)(le)集(ji)團(tuan)的(de)融資(zi)渠(qu)道(dao)，有利于集(ji)團(tuan)整合境內(nei)外資(zi)源，發揮(hui)多渠(qu)道(dao)融資(zi)、多平臺(tai)資(zi)本(ben)運作的(de)優(you)勢，降低融資(zi)成本(ben)，優(you)化債務結構，助力(li)主(zhu)業(ye)發展。