文章來源:江蘇(su)省國資(zi)委(wei) 發布時間:2017-09-01
江蘇無錫市國(guo)聯(lian)發(fa)展(集團)有(you)限(xian)公司深(shen)入貫徹落實黨中央、國(guo)務(wu)院關(guan)于深(shen)化(hua)(hua)國(guo)有(you)企(qi)業改革的(de)(de)決(jue)策部署,著力(li)(li)(li)打造資本市場環(huan)保能源(yuan)新高(gao)(gao)(gao)地,有(you)序推進(jin)無錫國(guo)聯(lian)環(huan)保能源(yuan)集團整體上(shang)市,擬(ni)通過無錫華光鍋爐股(gu)份有(you)限(xian)公司整合重(zhong)組(zu),將國(guo)聯(lian)環(huan)保集團具(ju)有(you)較強(qiang)盈利(li)能力(li)(li)(li)和(he)持續(xu)經(jing)營能力(li)(li)(li)的(de)(de)核心(xin)業務(wu)資產注入上(shang)市公司,積極(ji)(ji)打造具(ju)有(you)長期投資價值的(de)(de)優質上(shang)市公司為(wei)目標,以避免同業競爭(zheng)(zheng)、規范關(guan)聯(lian)交易(yi)為(wei)原(yuan)則,積極(ji)(ji)引進(jin)戰略合作伙(huo)伴,構建混(hun)合型、多(duo)元化(hua)(hua)的(de)(de)股(gu)權結構,實施專業化(hua)(hua)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu),提(ti)升(sheng)上(shang)市公司的(de)(de)行(xing)業位勢,增(zeng)強(qiang)競爭(zheng)(zheng)實力(li)(li)(li)和(he)盈利(li)能力(li)(li)(li),推動企(qi)業在更高(gao)(gao)(gao)層次(ci)、更高(gao)(gao)(gao)水(shui)平上(shang)實現(xian)資源(yuan)優化(hua)(hua)配置(zhi),進(jin)一步激(ji)發(fa)企(qi)業活力(li)(li)(li),提(ti)升(sheng)核心(xin)競爭(zheng)(zheng)力(li)(li)(li),努(nu)力(li)(li)(li)提(ti)高(gao)(gao)(gao)國(guo)有(you)資產證(zheng)券化(hua)(hua)水(shui)平。
本次國(guo)(guo)(guo)聯(lian)(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao)(bao)(bao)集團整體上市(shi)方(fang)案將(jiang)通過華(hua)光(guang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)與(yu)其(qi)換(huan)股(gu)(gu)(gu)吸(xi)收合(he)并、支(zhi)付現金(jin)購(gou)(gou)買資產(chan)、募(mu)集配套(tao)資金(jin)的交易方(fang)式,實(shi)現控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)國(guo)(guo)(guo)聯(lian)(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao)(bao)(bao)集團整體上市(shi)。主要(yao)包含(han)三個方(fang)面,一是(shi)由華(hua)光(guang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)擬以(yi)向國(guo)(guo)(guo)聯(lian)(lian)(lian)集團發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)的方(fang)式換(huan)股(gu)(gu)(gu)吸(xi)收合(he)并國(guo)(guo)(guo)聯(lian)(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao)(bao)(bao),華(hua)光(guang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)擬向實(shi)際控制人(ren)國(guo)(guo)(guo)聯(lian)(lian)(lian)集團發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)換(huan)股(gu)(gu)(gu)吸(xi)收合(he)并國(guo)(guo)(guo)聯(lian)(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao)(bao)(bao),實(shi)現國(guo)(guo)(guo)聯(lian)(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao)(bao)(bao)整體上市(shi)。本次換(huan)股(gu)(gu)(gu)吸(xi)收合(he)并完成后,華(hua)光(guang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)作為(wei)存續方(fang),將(jiang)承繼及承接國(guo)(guo)(guo)聯(lian)(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao)(bao)(bao)的全部(bu)資產(chan)、負債、業務、人(ren)員、合(he)同及其(qi)他(ta)一切(qie)權(quan)(quan)利與(yu)義務,國(guo)(guo)(guo)聯(lian)(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao)(bao)(bao)將(jiang)注(zhu)銷法人(ren)資格(ge)。二是(shi)華(hua)光(guang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)擬以(yi)支(zhi)付現金(jin)方(fang)式,向錫洲(zhou)國(guo)(guo)(guo)際、錫聯(lian)(lian)(lian)國(guo)(guo)(guo)際收購(gou)(gou)其(qi)分別持有的友聯(lian)(lian)(lian)熱電(dian)25%股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)、惠聯(lian)(lian)(lian)熱電(dian)25%股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)。三是(shi)華(hua)光(guang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)擬向公司員工持股(gu)(gu)(gu)計(ji)劃、國(guo)(guo)(guo)聯(lian)(lian)(lian)金(jin)融等2名特定投(tou)資者非(fei)公開發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)募(mu)集配套(tao)資金(jin)。
上述交易完成后,華光(guang)股(gu)(gu)(gu)份總股(gu)(gu)(gu)本預計將(jiang)由(you)2.56億股(gu)(gu)(gu)增(zeng)至5.84億股(gu)(gu)(gu),其中國(guo)聯(lian)集團將(jiang)持(chi)有公司(si)股(gu)(gu)(gu)份約4.27億股(gu)(gu)(gu),持(chi)股(gu)(gu)(gu)比例由(you)原國(guo)聯(lian)環保的45.12%上升(sheng)至73.17%。華光(guang)股(gu)(gu)(gu)份的總市值將(jiang)由(you)原來的38億元左右,有望首(shou)次突破過百億。
本次交(jiao)易完成后(hou),華(hua)光股(gu)份也將(jiang)有望成為江蘇省內(nei)首家既實現整體上(shang)市(shi)又(you)實施員(yuan)工(gong)持股(gu)計(ji)劃的國有控股(gu)上(shang)市(shi)公司(si)。