文章來源：江蘇國資委 發布時間：2012-06-07
近日，南鋼集團40億元公司債券在上海證券交易所順利完成發行。發行公司債券是南鋼在資本市場融資的一次新的嘗試，是企業進一步開辟直接融資渠道、降低融資成本、優化資本結構的重要舉措。
南鋼2010年10月完成重大資產重組后，資產規模大幅增長，業績明顯提升，融資能力得以增強。為充分發揮上市公司的融資功能，南鋼積極尋求合適的融資機會。2011年初，南鋼獲悉中國證監會將對公司債券發行審核工作進行改革，對于滿足凈資產規模100億元以上等條件的發行人，在發行審核上試點實施“綠色通道”制度，給予快速審核的信息后，迅速決定公開發行公司債券。3月16日，南鋼股份向中國證監會報送公司債券發行申報文件。4月29日，中國證監會批復核準南鋼股份向社會公開發行40億元的公司債券。
公(gong)司債(zhai)券發(fa)行(xing)采取網(wang)上面(mian)(mian)向(xiang)社會公(gong)眾投(tou)資者公(gong)開發(fa)行(xing)和(he)網(wang)下面(mian)(mian)向(xiang)機構(gou)投(tou)資者詢價(jia)配售相結合的方(fang)式(shi)(shi)，為7年期(qi)債(zhai)券，面(mian)(mian)值100元，按(an)面(mian)(mian)值平價(jia)發(fa)行(xing)，票面(mian)(mian)利率為5.80%，附(fu)第5年末發(fa)行(xing)人上調票面(mian)(mian)利率和(he)投(tou)資者回售選擇權，債(zhai)券上市后可進(jin)行(xing)新(xin)質押式(shi)(shi)回購交易。