文章來源：云南省國(guo)資(zi)委 發布時(shi)間：2021-08-20
近日(ri)，云(yun)南(nan)能(neng)投集團(tuan)在國(guo)際(ji)資本市場(chang)成功定(ding)價發(fa)行(xing)境(jing)外(wai)(wai)第五期(qi)美(mei)(mei)元債(zhai)(zhai)——3年(nian)(nian)期(qi)高(gao)(gao)(gao)級(ji)無抵押(ya)債(zhai)(zhai)券(quan)及(ji)“3+N”年(nian)(nian)期(qi)高(gao)(gao)(gao)級(ji)永(yong)續(xu)(xu)債(zhai)(zhai)券(quan)共計(ji)3億美(mei)(mei)元，票面利率分(fen)別為3.5%和(he)4.5%，較初始價格指引巨幅收(shou)窄高(gao)(gao)(gao)達60基點，訂單(dan)高(gao)(gao)(gao)峰超募6.1倍(bei)，以(yi)大幅負溢(yi)價發(fa)行(xing)刷新了(le)云(yun)南(nan)省(sheng)省(sheng)屬企業(ye)2017年(nian)(nian)以(yi)來海外(wai)(wai)融(rong)資債(zhai)(zhai)最低利率和(he)最高(gao)(gao)(gao)募集倍(bei)數，改寫了(le)云(yun)南(nan)能(neng)投集團(tuan)和(he)云(yun)南(nan)省(sheng)屬企業(ye)境(jing)外(wai)(wai)債(zhai)(zhai)券(quan)的(de)收(shou)益率曲線(xian)。本次發(fa)行(xing)的(de)“3+N”年(nian)(nian)期(qi)高(gao)(gao)(gao)級(ji)永(yong)續(xu)(xu)債(zhai)(zhai)不僅是(shi)(shi)我國(guo)西南(nan)地區(qu)有史以(yi)來首單(dan)境(jing)外(wai)(wai)永(yong)續(xu)(xu)債(zhai)(zhai)，也是(shi)(shi)今年(nian)(nian)全國(guo)首單(dan)省(sheng)屬企業(ye)境(jing)外(wai)(wai)永(yong)續(xu)(xu)債(zhai)(zhai)。
本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)繼續(xu)采用云南(nan)能投(tou)集(ji)(ji)團擔保的(de)信用結構(gou)，債項評級為(wei)惠譽(yu)投(tou)資級，展望穩定(ding)。由于(yu)疫情(qing)原因，云南(nan)能投(tou)集(ji)(ji)團于(yu)8月12日宣布交易后(hou)，采用電話會形式進(jin)行(xing)(xing)發(fa)(fa)債路演(yan)，及時向海外投(tou)資者傳遞了(le)疫情(qing)期間云南(nan)經濟穩中有進(jin)的(de)良好(hao)發(fa)(fa)展態勢和云南(nan)企業融資平穩向好(hao)的(de)整體情(qing)況。本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)建簿市場動(dong)能強勁，累計收到來自全(quan)球80家專業投(tou)資機構(gou)超過(guo)18億美元的(de)訂單，彰顯和證明了(le)云南(nan)能投(tou)集(ji)(ji)團的(de)國際形象和實力。
今年以來，云南能(neng)(neng)(neng)(neng)投集(ji)團努力(li)克服疫情和(he)國(guo)際競爭加(jia)劇等(deng)影(ying)響，持(chi)續穩步拓(tuo)展南亞(ya)東南亞(ya)能(neng)(neng)(neng)(neng)源市場，服務國(guo)家“一帶一路”和(he)云南“輻(fu)射中心”建設。本次美元債的發行，將有力(li)支持(chi)云南能(neng)(neng)(neng)(neng)投集(ji)團國(guo)際化(hua)項目建設及國(guo)際資(zi)本布局(ju)。云南能(neng)(neng)(neng)(neng)投集(ji)團將加(jia)快推(tui)進緬甸(dian)明林羌液化(hua)天(tian)然氣(qi)電(dian)站項目建設，穩步推(tui)進孟加(jia)拉米爾(er)(er)沙萊燃(ran)煤(mei)電(dian)站、緬甸(dian)仰光達克鞳燃(ran)氣(qi)-蒸汽循環(huan)電(dian)廠二期(qi)和(he)尼泊爾(er)(er)塔馬柯西-3水(shui)電(dian)站等(deng)境外優(you)質能(neng)(neng)(neng)(neng)源項目投資(zi)建設，擴大(da)云南省(sheng)屬企(qi)業國(guo)際影(ying)響力(li)。
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