文章來(lai)源:云(yun)南省國資委 發(fa)布時間:2021-08-20
近日,云南(nan)(nan)能(neng)(neng)投(tou)集團(tuan)在國際資本(ben)市場成功定價(jia)發(fa)行境(jing)外(wai)第五期(qi)美元(yuan)債(zhai)(zhai)(zhai)——3年(nian)(nian)期(qi)高級(ji)(ji)無抵押債(zhai)(zhai)(zhai)券及“3+N”年(nian)(nian)期(qi)高級(ji)(ji)永(yong)續(xu)債(zhai)(zhai)(zhai)券共計3億美元(yuan),票面利(li)率(lv)分(fen)別為3.5%和4.5%,較初始價(jia)格指引巨幅收窄高達60基點,訂(ding)單高峰超募6.1倍(bei)(bei),以大(da)幅負溢價(jia)發(fa)行刷新了云南(nan)(nan)省(sheng)(sheng)省(sheng)(sheng)屬(shu)企業(ye)2017年(nian)(nian)以來海外(wai)融資債(zhai)(zhai)(zhai)最低利(li)率(lv)和最高募集倍(bei)(bei)數,改寫了云南(nan)(nan)能(neng)(neng)投(tou)集團(tuan)和云南(nan)(nan)省(sheng)(sheng)屬(shu)企業(ye)境(jing)外(wai)債(zhai)(zhai)(zhai)券的收益(yi)率(lv)曲(qu)線。本(ben)次(ci)發(fa)行的“3+N”年(nian)(nian)期(qi)高級(ji)(ji)永(yong)續(xu)債(zhai)(zhai)(zhai)不僅是(shi)我(wo)國西南(nan)(nan)地區有(you)史(shi)以來首單境(jing)外(wai)永(yong)續(xu)債(zhai)(zhai)(zhai),也是(shi)今年(nian)(nian)全國首單省(sheng)(sheng)屬(shu)企業(ye)境(jing)外(wai)永(yong)續(xu)債(zhai)(zhai)(zhai)。
本次發行繼續采用云(yun)(yun)南能投(tou)集團擔保的信用結構(gou)(gou),債項(xiang)評級(ji)為惠(hui)譽(yu)投(tou)資(zi)(zi)級(ji),展(zhan)望穩定。由于疫情原因,云(yun)(yun)南能投(tou)集團于8月12日宣(xuan)布交易后,采用電話會形式進行發債路演,及時向(xiang)(xiang)海(hai)外(wai)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)傳遞了疫情期(qi)間云(yun)(yun)南經濟穩中有進的良好(hao)發展(zhan)態勢和云(yun)(yun)南企業融資(zi)(zi)平(ping)穩向(xiang)(xiang)好(hao)的整(zheng)體情況(kuang)。本次發行建(jian)簿(bu)市場(chang)動能強勁(jing),累計(ji)收到來自(zi)全(quan)球80家專業投(tou)資(zi)(zi)機構(gou)(gou)超過18億(yi)美元的訂單,彰顯(xian)和證明了云(yun)(yun)南能投(tou)集團的國際(ji)形象和實(shi)力。
今年以來,云(yun)(yun)(yun)南(nan)(nan)能投(tou)集(ji)團努力克(ke)服(fu)疫(yi)情和國(guo)際(ji)競爭加(jia)劇(ju)等(deng)影響,持續穩步拓展(zhan)南(nan)(nan)亞東南(nan)(nan)亞能源(yuan)市場,服(fu)務國(guo)家“一帶一路”和云(yun)(yun)(yun)南(nan)(nan)“輻射中(zhong)心”建(jian)設。本次美元(yuan)債的發行,將有力支持云(yun)(yun)(yun)南(nan)(nan)能投(tou)集(ji)團國(guo)際(ji)化項(xiang)目建(jian)設及國(guo)際(ji)資本布局。云(yun)(yun)(yun)南(nan)(nan)能投(tou)集(ji)團將加(jia)快推進(jin)緬甸明林羌(qiang)液化天然氣電(dian)站項(xiang)目建(jian)設,穩步推進(jin)孟加(jia)拉米爾沙(sha)萊(lai)燃(ran)煤電(dian)站、緬甸仰(yang)光達克(ke)鞳燃(ran)氣-蒸汽循環(huan)電(dian)廠二期(qi)和尼泊爾塔(ta)馬柯西-3水電(dian)站等(deng)境外優質能源(yuan)項(xiang)目投(tou)資建(jian)設,擴大(da)云(yun)(yun)(yun)南(nan)(nan)省屬企業國(guo)際(ji)影響力。
【責任編輯:語謙】