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國機集團發布《2018年上半年中國進口汽車市場報告》

文章(zhang)來源:中國機械工(gong)業(ye)集團有限(xian)公司(si)   發布時間:2019-08-17

8月(yue)14日(ri),國(guo)(guo)機(ji)汽車(che)股份有限公司(si)發(fa)布(bu)《2018年上半年中國(guo)(guo)進口汽車(che)市(shi)場報(bao)告》(以(yi)下簡稱‘報(bao)告’)。報(bao)告以(yi)“上半年進口車(che)市(shi)場供需雙降,新(xin)政策下市(shi)場結構面臨深(shen)度調整”為(wei)題,深(shen)入分析(xi)了中國(guo)(guo)進口汽車(che)市(shi)場在宏觀經(jing)濟、政策及(ji)市(shi)場環境持續變革影響下的(de)特(te)征(zheng)及(ji)趨(qu)勢。

2018年(nian)上(shang)半年(nian),在(zai)中美(mei)貿易摩擦及關稅(shui)政策調(diao)整背景下,中國(guo)進口汽車(che)市場波動(dong)較(jiao)大,呈現供需雙降,行業厙存大幅波動(dong),市場結構深度調(diao)整等特征。

從供給方面看(kan),2018年上半年,海關進(jin)口量大(da)幅下滑。2018年1-6月累計進(jin)口汽車(che)45.2萬輛,同比下降22.1%,增速相比2017年全年的16.8%回(hui)落(luo)38.9個百分點。

從季度(du)走勢來(lai)看(kan),2018年進口(kou)(kou)車市(shi)場穩步開局,一(yi)季度(du)進口(kou)(kou)量(liang)緩(huan)慢增長(chang),同(tong)比增長(chang)5.5%,隨著4月宣布今年將(jiang)相當幅度(du)的降低進口(kou)(kou)汽車關(guan)稅,跨國公司貿易商(shang)采取(qu)延(yan)遲(chi)報(bao)關(guan)措(cuo)施(shi),二季度(du)進口(kou)(kou)量(liang)急劇下(xia)滑(hua),下(xia)滑(hua)幅度(du)超過(guo)45%。

從需求方面看(kan),終端需求下(xia)(xia)(xia)滑(hua)明(ming)顯。根據(ju)(ju)中國進口汽車(che)(che)市場(chang)信息聯(lian)席會統計的(de)30個品牌(pai)經(jing)銷(xiao)商交付客(ke)戶(hu)數(shu)據(ju)(ju)來(lai)看(kan),2018年1-6月(yue)經(jing)銷(xiao)商交付客(ke)戶(hu)進口車(che)(che)39.4萬(wan)輛,同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降9.8%,增長幅(fu)度相比(bi)2017年全年的(de)0.6%下(xia)(xia)(xia)滑(hua)9.2個百(bai)分點。從細分市場(chang)來(lai)看(kan),除D級外所有(you)細分市場(chang)均出現下(xia)(xia)(xia)滑(hua),A級車(che)(che)和A0級車(che)(che)銷(xiao)量下(xia)(xia)(xia)滑(hua)幅(fu)度較大(da),分別(bie)為(wei)24.4%和19.3%;D級車(che)(che)銷(xiao)量快速(su)增長,增幅(fu)擴大(da)至(zhi)16.6%。

從庫存(cun)方面看,受關稅政策影響行業(ye)庫存(cun)絕對量和(he)庫存(cun)深度波動較(jiao)大,2018年(nian)6月(yue)行業(ye)庫存(cun)[供(gong)應商(shang)庫存(cun)+經銷商(shang)庫存(cun)]深度為3.5個(ge)月(yue),相比(bi)2017年(nian)3月(yue)的(de)3.7個(ge)月(yue),下降0.2個(ge)月(yue)。根據中國汽車流通協(xie)會的(de)經銷商(shang)庫存(cun)調(diao)研顯示,2018年(nian)6月(yue)進口經銷商(shang)庫存(cun)為1.83個(ge)月(yue),高于經銷商(shang)庫存(cun)水平線1.5個(ge)月(yue)的(de)合(he)理庫存(cun)。

從(cong)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)結構(gou)看(kan),進(jin)口(kou)(kou)(kou)量排(pai)(pai)名前十(shi)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)共進(jin)口(kou)(kou)(kou)乘用(yong)車35.9萬輛,在乘用(yong)車總進(jin)口(kou)(kou)(kou)量中(zhong)占比達81%,相較2017年(nian)(nian)的(de)79%提升2個(ge)(ge)百(bai)分點(dian)。受進(jin)口(kou)(kou)(kou)車關稅(shui)稅(shui)率下降影(ying)響,前十(shi)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)中(zhong),僅有兩個(ge)(ge)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)進(jin)口(kou)(kou)(kou)量增(zeng)長(chang),八(ba)個(ge)(ge)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)呈同比下降趨(qu)勢。其中(zhong),雷克薩斯表現突(tu)出,1-6月進(jin)口(kou)(kou)(kou)量同比增(zeng)長(chang)9.0%;沃爾沃進(jin)口(kou)(kou)(kou)量增(zeng)長(chang)8.6%。對品(pin)(pin)牌(pai)(pai)來源國(guo)分析(xi),歐系(xi)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)仍然保持主(zhu)力(li)地位,1-6月份(fen)額為62%,較2017年(nian)(nian)下降1.8個(ge)(ge)百(bai)分點(dian);在雷克薩斯新車型的(de)拉(la)動下,作為第(di)二大(da)系(xi)別的(de)日系(xi)份(fen)額略有回升,從(cong)2017年(nian)(nian)的(de)25.6%增(zeng)至27.6%,上浮2個(ge)(ge)百(bai)分點(dian);美系(xi)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)1-6月份(fen)額10.3%,同2017年(nian)(nian)持平。終端(duan)銷(xiao)售層面,1-6月奔馳銷(xiao)量同比增(zeng)長(chang)9.4%,超越寶馬(ma)成為銷(xiao)售排(pai)(pai)名第(di)一品(pin)(pin)牌(pai)(pai);第(di)二集團(tuan)競爭激烈,奧迪和大(da)眾較2017年(nian)(nian)有所恢復(fu),因產能問題導致的(de)供給(gei)不足,保時捷排(pai)(pai)名下降至第(di)八(ba)。

從(cong)車(che)(che)型(xing)結構看,三(san)(san)大(da)(da)車(che)(che)型(xing)均出現(xian)較(jiao)大(da)(da)幅度(du)下滑,轎車(che)(che)進口19.2萬(wan)輛,同(tong)比下降10.1%,在三(san)(san)大(da)(da)車(che)(che)型(xing)中(zhong)降幅最(zui)小(xiao),在進口總(zong)量(liang)中(zhong)的占(zhan)比為43.4%;MPV下降42.3%,在三(san)(san)大(da)(da)車(che)(che)型(xing)中(zhong)降幅最(zui)大(da)(da);SUV進口23.5萬(wan)輛,市(shi)場(chang)(chang)份額下滑至(zhi)53.2%。從(cong)車(che)(che)型(xing)分(fen)級別看,C級細分(fen)市(shi)場(chang)(chang)占(zhan)比36.8%,較(jiao)2017年下滑0.1個百(bai)分(fen)點,但仍保持進口汽車(che)(che)市(shi)場(chang)(chang)第一大(da)(da)細分(fen)市(shi)場(chang)(chang)的地位(wei),顯示進口汽車(che)(che)市(shi)場(chang)(chang)豪華(hua)、高端的特點。

從(cong)排(pai)量(liang)(liang)結構看,因關稅下調政策影(ying)響下的平行進口量(liang)(liang)大(da)幅下滑,3.0L以(yi)下排(pai)量(liang)(liang)份(fen)額回升至(zhi)90.5%,與(yu)2017年全(quan)年持(chi)平;同時(shi)在更多進口新車型采用2.0T排(pai)量(liang)(liang)發(fa)動機(ji)的影(ying)響下,1.5-2.0L排(pai)量(liang)(liang)區間以(yi)46.2%的份(fen)額保持(chi)第(di)一(yi)大(da)排(pai)量(liang)(liang)區間,在2017年全(quan)年44.9%的基礎上(shang)繼(ji)續提升。

從港(gang)口方面看,傳統三大港(gang)份(fen)(fen)額(e)日趨穩定,上海港(gang)和天津港(gang)以35.9%和33.8%的份(fen)(fen)額(e)分列前(qian)兩位(wei)(wei)(wei),黃埔(pu)港(gang)以24.4%的份(fen)(fen)額(e)位(wei)(wei)(wei)居(ju)第三位(wei)(wei)(wei),第四位(wei)(wei)(wei)的大連港(gang)只有1.5%的份(fen)(fen)額(e),廣(guang)州港(gang)位(wei)(wei)(wei)列第五,份(fen)(fen)額(e)1.3%,青島(dao)港(gang)僅占不到1%的份(fen)(fen)額(e)。

從細分市場看,平(ping)行進(jin)口(kou)(kou)增速大幅回落,2018年1-6月(yue)汽(qi)(qi)車平(ping)行進(jin)口(kou)(kou)6.0萬輛,同(tong)比下(xia)滑(hua)24%,占(zhan)進(jin)口(kou)(kou)總(zong)量的13.1%,相比2017年的14.2%,下(xia)滑(hua)1.1個(ge)百(bai)分點(dian)。新能源汽(qi)(qi)車市場方面,進(jin)口(kou)(kou)量同(tong)比小(xiao)幅增長。1-6月(yue),新能源汽(qi)(qi)車進(jin)口(kou)(kou)1.2萬輛,同(tong)比增長3.4%,占(zhan)進(jin)口(kou)(kou)汽(qi)(qi)車總(zong)量的2.6%;以特(te)斯拉為(wei)主的純電動汽(qi)(qi)車進(jin)口(kou)(kou)量占(zhan)新能源汽(qi)(qi)車進(jin)口(kou)(kou)量的90.4%,與2017年基(ji)本持平(ping)。

展望2018全年(nian)(nian)中(zhong)國進口(kou)(kou)汽(qi)車(che)(che)(che)市(shi)(shi)場(chang)(chang)形勢,對(dui)宏(hong)觀經濟和政(zheng)策環(huan)境(jing)、市(shi)(shi)場(chang)(chang)、產(chan)品供需等(deng)多層面(mian)分析后認為,2018年(nian)(nian)經濟總體(ti)上仍將(jiang)穩(wen)定增長,但下(xia)行(xing)的(de)壓力有所增大。逐步取(qu)消外資股比(bi)限制,將(jiang)加速進口(kou)(kou)車(che)(che)(che)的(de)國產(chan)化進程。對(dui)原產(chan)于(yu)美國進口(kou)(kou)汽(qi)車(che)(che)(che)加征關(guan)稅(shui)影(ying)響將(jiang)在(zai)下(xia)半年(nian)(nian)顯現(xian)。同(tong)時(shi),從新(xin)產(chan)品供給面(mian)來看(kan),2018年(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)有33款(kuan)進口(kou)(kou)新(xin)車(che)(che)(che)投放(fang)中(zhong)國市(shi)(shi)場(chang)(chang),新(xin)產(chan)品主要以(yi)“市(shi)(shi)場(chang)(chang)補充”為主,呈(cheng)現(xian)高端化、時(shi)尚化、個性化等(deng)特點,“量銷”新(xin)車(che)(che)(che)型有限,對(dui)整體(ti)進口(kou)(kou)車(che)(che)(che)市(shi)(shi)場(chang)(chang)銷售(shou)規模拉動有限。預(yu)計(ji)2018年(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)中(zhong)國進口(kou)(kou)汽(qi)車(che)(che)(che)市(shi)(shi)場(chang)(chang)將(jiang)會呈(cheng)現(xian)恢復性增長,但難(nan)以(yi)扭轉上半年(nian)(nian)的(de)大幅下(xia)滑局面(mian),預(yu)計(ji)進口(kou)(kou)量在(zai)115-120萬輛(liang)之間,同(tong)比(bi)出現(xian)個位數下(xia)滑。中(zhong)長期來看(kan),美產(chan)車(che)(che)(che)加征關(guan)稅(shui)的(de)執行(xing)期是(shi)不確定因素。此外,國六排放(fang)標準的(de)影(ying)響,特別是(shi)國六對(dui)平行(xing)進口(kou)(kou)汽(qi)車(che)(che)(che)的(de)影(ying)響值得(de)關(guan)注。

【責任編輯:姚騰】

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