文章來(lai)源：中國五礦(kuang)集團公司 發布(bu)時間(jian)：2018-11-06
中國五礦集團公司11月1日在境(jing)外(wai)成(cheng)功(gong)發行(xing)10億美元永續(xu)債券，年(nian)(nian)利率(lv)為3.75%。此次發行(xing)創下中國境(jing)內(nei)企業(ye)首(shou)筆境(jing)外(wai)永續(xu)債發行(xing)，永續(xu)債與高級債成(cheng)本溢價最(zui)低、同(tong)等規模永續(xu)債成(cheng)本最(zui)低、2015年(nian)(nian)以來(lai)單筆發行(xing)規模最(zui)大(da)等紀錄(lu),體現了國際投資者(zhe)對(dui)中國五礦的優質信用及(ji)經營(ying)業(ye)績(ji)快速改善(shan)及(ji)未來(lai)良(liang)好(hao)預期(qi)的高度認可(ke)。
本次債券發行獲得國(guo)(guo)際知名基金、資(zi)產管理、保險公(gong)司(si)等100多個(ge)投資(zi)者(zhe)訂(ding)單，其中(zhong)來自歐美等亞洲以外(wai)地(di)區(qu)訂(ding)單比例達(da)26%，屬國(guo)(guo)企(qi)境外(wai)債券發行中(zhong)少有的(de)高比例，實(shi)現了(le)更加(jia)均衡優化的(de)投資(zi)者(zhe)組合，成功地(di)拓展了(le)發達(da)國(guo)(guo)家投資(zi)者(zhe)的(de)群(qun)體，為公(gong)司(si)未來的(de)國(guo)(guo)際資(zi)本市場融資(zi)創造了(le)良(liang)好的(de)基礎。