文(wen)章來源：中國五礦集團公司(si) 發(fa)布時間：2018-11-06
中(zhong)國(guo)五(wu)礦(kuang)集團公司11月1日(ri)在境(jing)外成功(gong)發行10億美元永續債(zhai)券，年(nian)利(li)率為3.75%。此次發行創下中(zhong)國(guo)境(jing)內企業首筆(bi)境(jing)外永續債(zhai)發行，永續債(zhai)與高(gao)級債(zhai)成本溢價最(zui)低(di)(di)、同(tong)等規模(mo)永續債(zhai)成本最(zui)低(di)(di)、2015年(nian)以(yi)來單筆(bi)發行規模(mo)最(zui)大等紀錄(lu),體現(xian)了國(guo)際投(tou)資者(zhe)對中(zhong)國(guo)五(wu)礦(kuang)的優質信用及(ji)經營(ying)業績快速改善(shan)及(ji)未來良好預期的高(gao)度(du)認可。
本次債券發(fa)行獲得(de)國際知名基金、資(zi)(zi)產(chan)管理、保險公司等(deng)100多個投資(zi)(zi)者訂單，其中(zhong)來自(zi)歐美等(deng)亞洲以(yi)外(wai)(wai)地區訂單比(bi)(bi)例(li)達(da)26%，屬國企境外(wai)(wai)債券發(fa)行中(zhong)少有的(de)高比(bi)(bi)例(li)，實現了更(geng)加均衡優化的(de)投資(zi)(zi)者組合，成功地拓展(zhan)了發(fa)達(da)國家投資(zi)(zi)者的(de)群體，為公司未來的(de)國際資(zi)(zi)本市場融資(zi)(zi)創造了良好(hao)的(de)基礎。