文章來源：中國南方(fang)航空集團公司 發布(bu)時(shi)間(jian)：2011-11-18
中國民航史上最大也是首次超過100億人民幣的一筆證券市場融資，由南航成功完成。日前，南航發布公告稱，通過A 股+H股定向增發的方式，總額為107.3億元的再融資獲得成功。A股定向增發對象為南航集團等9名機構或自然人，發行價為每股人民幣6.66元，發行數量為150150萬股；H股定向增發對象為南航集團境外全資子公司南龍控股有限公司，發行價為每股港幣2.73元，發行數量為31250萬股。據了解，此次募集資金將全部用來償還銀行貸款本金，南航的資產負債率由此將從目前的86%下降至73%左右。
有關人士介紹，此次再融資成功將給南航帶來諸多益處。募集的資金全部用來償還銀行貸款，在減少利息支出、提升南航經營效益的同時，也較大地降低了南航的資產負債率，使南航減輕了包袱，未來的發展將步入健康良性的發展周期。另外也增強了南航的綜合實力，提升了南航在金融界的形象，給未來再融資、發債、貸款等，都創造了有利的條件。還有重要的一點，由于此次非公開發行的股票股價比原計劃高，最終少發了2.65億股，從而使南航集團的股本少降低了1.4個百分點。這為以后的再融資創造了空間。
據(ju)了解，此次再融(rong)資從(cong)去年底開始(shi)啟動，一(yi)直到(dao)10月底全部(bu)完成(cheng)。近(jin)一(yi)年的(de)時間，經歷了許多(duo)波折，總(zong)算順利完成(cheng)。這是南(nan)航近(jin)些年堅持資本運營活(huo)動的(de)一(yi)個水到(dao)渠成(cheng)的(de)結果。