文章來源：中國(guo)中材集團公司 發(fa)布時間：2011-03-12
3月10日，中材集團旗下中國中材股份有限公司在國內銀行間債券市場成功發行了總金額為17億元的中期票據，這是繼2009年成功發行25億元公司債后，中材股份在金融市場的又一力作。
據悉，獲中國銀行間市場交易商協會批準發行的中材股份本期中期票據為5年期，發行利率為4.48%，低于現一年期的銀行貸款利率。經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，債項評級為AAA。北京銀行股份有限公司為此次發行的主承銷商，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場一次性公開發行，承銷團成員包括中國民生銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、廣東發展銀行股份有限公司、東海證券責任有限公司、上海浦東發展銀行和渤海銀行股份有限公司。本次17億元中期票據的成功發行，使中材股份進一步拓寬融資渠道，優化融資結構，降低融資成本，節約財務費用，增強了資金實力。
于2007年12月在香港聯交所上(shang)市的中材股份，是(shi)中國(guo)中材集(ji)團有限公司(si)主要的發(fa)展平臺，從事水(shui)(shui)泥(ni)(ni)技術(shu)(shu)(shu)裝備及工(gong)程服務(wu)、水(shui)(shui)泥(ni)(ni)和新材料(liao)制造產業(ye)(ye)(ye)，擁有玻璃纖維、復(fu)合(he)材料(liao)、人(ren)工(gong)晶體、先(xian)(xian)進(jin)陶瓷及新型干(gan)法水(shui)(shui)泥(ni)(ni)技術(shu)(shu)(shu)等系列核心技術(shu)(shu)(shu)，具有行業(ye)(ye)(ye)領先(xian)(xian)的研發(fa)實(shi)力、強大(da)的創新技術(shu)(shu)(shu)商業(ye)(ye)(ye)化執行能力、成功(gong)的并購(gou)經(jing)驗和獨特的商業(ye)(ye)(ye)模式。是(shi)全球最大(da)的水(shui)(shui)泥(ni)(ni)技術(shu)(shu)(shu)裝備與工(gong)程服務(wu)供貨商、中國(guo)非金(jin)屬(shu)(shu)材料(liao)行業(ye)(ye)(ye)技術(shu)(shu)(shu)領先(xian)(xian)的生產商；是(shi)中國(guo)非金(jin)屬(shu)(shu)材料(liao)行業(ye)(ye)(ye)中惟一以研發(fa)、工(gong)業(ye)(ye)(ye)設(she)計、裝備制造、工(gong)程建設(she)服務(wu)、生產一體化業(ye)(ye)(ye)務(wu)模式經(jing)營的公司(si)。
多年來，中材股份一直保持了快速發展。其水泥技術裝備和工程服務業，通過創新市場模式，打造了行業內全球唯一完整的產業鏈，擁有完整的EPC服務模式，核心競爭力不斷增強，國內市場占有率一直保持領先，海外市場占有率從2008年開始也躍居世界第一，創造了中國工業界的奇跡；在水泥制造業，中材股份從無到有，在短短的五年時間里，水泥產能超過5000萬噸，成為中國西北最大水泥制造商；新材料產業迅速成長壯大，已經成為居全球前列的玻璃纖維及復合材料的制造商，玻璃纖維產能達到50萬噸，風電葉片產能超過1300套。
中材股份的持續快速增長，受到眾多金融機構的青睞，各大型商業銀行紛紛與其簽訂戰略合作協議，提供巨額資金支持。到2009年底，獲得的各類授信額度達數百億元。與以往的融資渠道不同，本次發行的中期票據具有期限長、利率低、利率穩定的優點。根據募集說明書披露，本次募集資金除部分用于償還現有銀行貸款外，將主要用于補充公司營運資金，加大研發支出對營運資金的需求，擴大生產服務能力，保持技術優勢和市場行業地位，保證業務運營穩定進行，特別是加大對新材料領域的投入。中材股份有關負責人表示，相信此次中期票據發行成功，必將進一步加快中材股份產業的發展，增強中材股份的盈利能力，為實現中材股份水泥產能超億噸、風電葉片超3000套的近期目標提供了更加有力的支持和保障。
中材股份本期(qi)17億元中期(qi)票據將于(yu)3月12日(ri)起在銀行間(jian)債券市場中上市流通。