文章來源(yuan)：中國中材(cai)集團公司 發布時間(jian)：2010-07-27
7月23日，中國中材股份有限公(gong)(gong)司(si)（01893.HK）刊登公(gong)(gong)告稱(cheng)獲準發(fa)行(xing)不超(chao)過25億元公(gong)(gong)司(si)債(zhai)券，中材股份由(you)此成為自2007年8月《公(gong)(gong)司(si)債(zhai)券發(fa)行(xing)試點(dian)辦(ban)法》實施以來(lai)，第一家在內地資(zi)本市場(chang)發(fa)行(xing)公(gong)(gong)司(si)債(zhai)券的H股上(shang)市公(gong)(gong)司(si)。
中(zhong)(zhong)材(cai)(cai)股份于2007年(nian)12月20日(ri)在香(xiang)港聯合交易所(suo)主(zhu)板掛牌上市，是國(guo)(guo)(guo)(guo)資委下屬大(da)型(xing)央企——中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)中(zhong)(zhong)材(cai)(cai)集團(tuan)有(you)(you)(you)限公司控股的(de)(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)有(you)(you)(you)股份制企業(ye)(ye)，主(zhu)要從事水泥(ni)技術(shu)裝備與工(gong)程服務(wu)(wu)、水泥(ni)、玻璃纖維(wei)、高(gao)新(xin)材(cai)(cai)料等業(ye)(ye)務(wu)(wu)。幾年(nian)來，中(zhong)(zhong)材(cai)(cai)股份憑借(jie)業(ye)(ye)內(nei)領(ling)(ling)先(xian)的(de)(de)技術(shu)、出(chu)色的(de)(de)戰(zhan)略布局、國(guo)(guo)(guo)(guo)際品牌優勢及行業(ye)(ye)龍(long)頭地位，在各個業(ye)(ye)務(wu)(wu)領(ling)(ling)域上保持了健(jian)康快速的(de)(de)增長(chang)，水泥(ni)技術(shu)裝備與工(gong)程服務(wu)(wu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)的(de)(de)市場占有(you)(you)(you)率更是躍居全(quan)球第一。過去三年(nian)，中(zhong)(zhong)材(cai)(cai)股份主(zhu)營業(ye)(ye)務(wu)(wu)收入年(nian)均復(fu)合增長(chang)率達(da)45.50%，是中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)非金屬材(cai)(cai)料行業(ye)(ye)的(de)(de)領(ling)(ling)先(xian)生產商，也是中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)非金屬材(cai)(cai)料行業(ye)(ye)當中(zhong)(zhong)惟一擁有(you)(you)(you)研發、生產、工(gong)業(ye)(ye)設計(ji)和(he)工(gong)程建設服務(wu)(wu)一體化業(ye)(ye)務(wu)(wu)模式的(de)(de)企業(ye)(ye)。
據悉，本期債券(quan)募集(ji)資(zi)金(jin)的(de)(de)用(yong)途為調整公司債務(wu)結(jie)構及補充流動(dong)(dong)資(zi)金(jin)，中材股份借此可適(shi)當減(jian)少公司流動(dong)(dong)負(fu)債的(de)(de)比(bi)例，優化債務(wu)結(jie)構，降(jiang)(jiang)低(di)短期償(chang)債壓力(li)和流動(dong)(dong)性風險，有利(li)于降(jiang)(jiang)低(di)融(rong)資(zi)成(cheng)本，節省(sheng)財務(wu)費用(yong)，提高公司整體盈利(li)水平(ping)。
中材股份(fen)本次發行(xing)的公(gong)司(si)債(zhai)券為(wei)7年期固定(ding)利率債(zhai)券，經鵬元資信(xin)(xin)評估有(you)限公(gong)司(si)綜(zong)合(he)評定(ding)的信(xin)(xin)用等級為(wei)AA+，此外(wai)大公(gong)國際資信(xin)(xin)評估有(you)限公(gong)司(si)對本期債(zhai)券進行(xing)了公(gong)開評級，信(xin)(xin)用等級為(wei)AA+。
據本(ben)次債券(quan)主承銷商中(zhong)銀國際介紹，09中(zhong)材債將(jiang)采取網上(shang)(shang)公開(kai)發行和網下對(dui)機構(gou)投資者詢(xun)價(jia)簿記(ji)相(xiang)結(jie)合的方式發行，預設(she)票(piao)面利率區間為(wei)4.90%-5.40%，最終票(piao)面利率將(jiang)根據詢(xun)價(jia)簿記(ji)結(jie)果確定。中(zhong)材股份將(jiang)于7月28日(ri)上(shang)(shang)午9:30在(zai)中(zhong)國證券(quan)網進(jin)行網上(shang)(shang)路(lu)演，網上(shang)(shang)申購(gou)時間為(wei)7月29日(ri)。