文章來源(yuan)：招商局集團(tuan)有(you)限公司 發(fa)布時間：2010-05-14
招商局集團輪船股份有限公司于2009年5月8日起發行2009 年招商局輪船股份有限公司企業債券（簡稱“09 招商局輪船債”），這是招商局輪船股份有限公司首次在境內募集人民幣債券資金。
本期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)券發(fa)行(xing)總額為人(ren)民(min)幣40 億元，為十年期(qi)(qi)固定利(li)(li)率(lv)債(zhai)(zhai)(zhai)券，票面(mian)年利(li)(li)率(lv)為4.35%，與同(tong)期(qi)(qi)相同(tong)資(zi)質央企(qi)發(fa)行(xing)利(li)(li)率(lv)相比，成本較優，且發(fa)行(xing)利(li)(li)率(lv)處于近10年來企(qi)業(ye)債(zhai)(zhai)(zhai)券發(fa)行(xing)利(li)(li)率(lv)的(de)相對低(di)位。集(ji)團通過企(qi)業(ye)債(zhai)(zhai)(zhai)的(de)成功(gong)發(fa)行(xing)，獲取(qu)長期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)以支持(chi)長期(qi)(qi)投資(zi)的(de)資(zi)金需求，保障集(ji)團的(de)持(chi)續發(fa)展。同(tong)時(shi)，有利(li)(li)于改善集(ji)團債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)期(qi)(qi)限結構，提高債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)資(zi)金的(de)穩定性。
本期(qi)(qi)債券(quan)由招(zhao)商(shang)(shang)局(ju)集團有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)提供全額(e)無條件不可撤(che)銷連帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)保證擔保。經中誠信(xin)國(guo)際(ji)信(xin)用(yong)(yong)(yong)評(ping)級(ji)有(you)(you)限(xian)責(ze)任(ren)(ren)公(gong)司(si)綜合評(ping)定，招(zhao)商(shang)(shang)局(ju)輪(lun)船的主體信(xin)用(yong)(yong)(yong)級(ji)別為(wei)(wei)AAA，本期(qi)(qi)債券(quan)的信(xin)用(yong)(yong)(yong)級(ji)別為(wei)(wei)AAA。本次債券(quan)主承(cheng)銷商(shang)(shang)為(wei)(wei)高盛高華證券(quan)有(you)(you)限(xian)責(ze)任(ren)(ren)公(gong)司(si)和招(zhao)商(shang)(shang)證券(quan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)。