文章來源：招商局集團有(you)限公司 發布時(shi)間：2010-05-14
招商局集團輪船股份有限公司于2009年5月8日起發行2009 年招商局輪船股份有限公司企業債券（簡稱“09 招商局輪船債”），這是招商局輪船股份有限公司首次在境內募集人民幣債券資金。
本期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)發行(xing)(xing)總額為(wei)人民幣40 億元，為(wei)十年(nian)期(qi)(qi)(qi)固(gu)定利(li)(li)率債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)，票面年(nian)利(li)(li)率為(wei)4.35%，與(yu)同期(qi)(qi)(qi)相(xiang)同資質央企(qi)(qi)發行(xing)(xing)利(li)(li)率相(xiang)比，成本較優，且發行(xing)(xing)利(li)(li)率處于(yu)近10年(nian)來企(qi)(qi)業(ye)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)發行(xing)(xing)利(li)(li)率的相(xiang)對低位。集(ji)團(tuan)通(tong)過企(qi)(qi)業(ye)債(zhai)(zhai)的成功發行(xing)(xing)，獲取(qu)長(chang)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)務(wu)以支持長(chang)期(qi)(qi)(qi)投資的資金需(xu)求，保(bao)障集(ji)團(tuan)的持續發展。同時，有利(li)(li)于(yu)改善集(ji)團(tuan)債(zhai)(zhai)務(wu)期(qi)(qi)(qi)限結構(gou)，提高債(zhai)(zhai)務(wu)資金的穩定性。
本期(qi)債(zhai)券(quan)(quan)由(you)招商局(ju)集團有(you)限(xian)公(gong)司提供全(quan)額無條件不(bu)可撤銷連帶責任(ren)保(bao)證(zheng)擔保(bao)。經中誠信國際(ji)信用(yong)評級(ji)有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司綜(zong)合評定(ding)，招商局(ju)輪船的(de)(de)主體(ti)信用(yong)級(ji)別為AAA，本期(qi)債(zhai)券(quan)(quan)的(de)(de)信用(yong)級(ji)別為AAA。本次債(zhai)券(quan)(quan)主承銷商為高盛高華證(zheng)券(quan)(quan)有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司和招商證(zheng)券(quan)(quan)股份有(you)限(xian)公(gong)司。