文章來源：中國(guo)兵(bing)器工業集團公司 發(fa)布時(shi)間：2009-08-01
中國兵器工業集團公司近日成功發行總額45億元的第二期企業債券，7月30日，募集資金全部到位。本期債券為10年期固定利率債券，單利按年計息，票面年利率6%。本期債券是迄今為止國內發行規模最大的無擔保純信用企業債券。
本(ben)(ben)期(qi)(qi)企業(ye)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)是截至(zhi)目(mu)前國內為(wei)數(shu)不多的(de)幾只無擔保(bao)純信用企業(ye)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)之一，也是迄今為(wei)止國內發(fa)(fa)行(xing)(xing)規模(mo)最大(da)的(de)無擔保(bao)純信用企業(ye)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)。本(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)期(qi)(qi)限(xian)10年(nian)(nian)(nian)，并(bing)在(zai)(zai)(zai)第7年(nian)(nian)(nian)末(mo)設(she)置了(le)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)回售選(xuan)(xuan)擇(ze)權(quan)和發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)調整票面(mian)利率(lv)(lv)選(xuan)(xuan)擇(ze)權(quan)，即投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)有權(quan)選(xuan)(xuan)擇(ze)在(zai)(zai)(zai)第7年(nian)(nian)(nian)末(mo)將持有的(de)本(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)按(an)面(mian)值全部(bu)或部(bu)分(fen)回售給兵器工業(ye)集團公(gong)司，或選(xuan)(xuan)擇(ze)繼續持有本(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)；本(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)在(zai)(zai)(zai)存(cun)續期(qi)(qi)內前7年(nian)(nian)(nian)票面(mian)年(nian)(nian)(nian)利率(lv)(lv)為(wei)6%，在(zai)(zai)(zai)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)存(cun)續期(qi)(qi)內前7年(nian)(nian)(nian)固定(ding)(ding)(ding)不變(bian)，在(zai)(zai)(zai)本(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)存(cun)續期(qi)(qi)的(de)第7年(nian)(nian)(nian)末(mo)，發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)可(ke)根據當時市場形勢(shi)選(xuan)(xuan)擇(ze)上調票面(mian)利率(lv)(lv)0至(zhi)100個基點（含本(ben)(ben)數(shu)），后3年(nian)(nian)(nian)固定(ding)(ding)(ding)不變(bian)。這(zhe)種(zhong)(zhong)品(pin)種(zhong)(zhong)設(she)計方(fang)式可(ke)以(yi)在(zai)(zai)(zai)滿足項(xiang)目(mu)建(jian)設(she)需要(yao)和投(tou)(tou)資(zi)(zi)人(ren)需求(qiu)的(de)情況(kuang)下，實現最大(da)限(xian)度降低(di)融資(zi)(zi)成本(ben)(ben)（按(an)7年(nian)(nian)(nian)期(qi)(qi)品(pin)種(zhong)(zhong)定(ding)(ding)(ding)價）以(yi)及快速融資(zi)(zi)目(mu)的(de)。
本期(qi)債券(quan)(quan)募集(ji)資(zi)金(jin)將(jiang)全(quan)部用(yong)于華錦集(ji)團乙(yi)烯擴建(jian)、乙(yi)烯原料、北奔車橋車身、高品(pin)級(ji)工(gong)業(ye)鉆石等兵器工(gong)業(ye)集(ji)團公司“十一(yi)五”重點民品(pin)項(xiang)目建(jian)設(she),近期(qi)，債券(quan)(quan)募集(ji)資(zi)金(jin)將(jiang)發(fa)放到相(xiang)關(guan)(guan)項(xiang)目建(jian)設(she)單(dan)位。在債券(quan)(quan)存續(xu)期(qi)內，兵器工(gong)業(ye)集(ji)團公司將(jiang)進一(yi)步強化項(xiang)目管(guan)理(li)(li)，并嚴格(ge)按照《債券(quan)(quan)募集(ji)資(zi)金(jin)管(guan)理(li)(li)暫行辦法》的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，切實要求各用(yong)款單(dan)位按資(zi)金(jin)使(shi)用(yong)計(ji)劃規(gui)(gui)范使(shi)用(yong)募集(ji)資(zi)金(jin)，確保資(zi)金(jin)安全(quan)運作，防范資(zi)金(jin)運作風(feng)險(xian)。