文章來源：中國兵器(qi)工業集團公司 發布時間：2009-08-01
中國兵器工業集團公司近日成功發行總額45億元的第二期企業債券，7月30日，募集資金全部到位。本期債券為10年期固定利率債券，單利按年計息，票面年利率6%。本期債券是迄今為止國內發行規模最大的無擔保純信用企業債券。
本(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)企(qi)業(ye)債(zhai)(zhai)券是(shi)截至(zhi)目前(qian)國內(nei)為數不(bu)(bu)多的幾只無(wu)擔保純(chun)信用企(qi)業(ye)債(zhai)(zhai)券之一，也是(shi)迄今為止國內(nei)發行(xing)規模最大的無(wu)擔保純(chun)信用企(qi)業(ye)債(zhai)(zhai)券。本(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券期(qi)(qi)(qi)(qi)限10年(nian)，并在(zai)(zai)(zai)第(di)7年(nian)末(mo)設置了投資(zi)(zi)(zi)者回售(shou)(shou)選(xuan)擇權(quan)和發行(xing)人(ren)調(diao)整票面利率選(xuan)擇權(quan)，即投資(zi)(zi)(zi)者有(you)權(quan)選(xuan)擇在(zai)(zai)(zai)第(di)7年(nian)末(mo)將持(chi)有(you)的本(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券按(an)面值(zhi)全部或(huo)部分(fen)回售(shou)(shou)給兵器工業(ye)集團公司(si)，或(huo)選(xuan)擇繼續持(chi)有(you)本(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券；本(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券在(zai)(zai)(zai)存續期(qi)(qi)(qi)(qi)內(nei)前(qian)7年(nian)票面年(nian)利率為6%，在(zai)(zai)(zai)債(zhai)(zhai)券存續期(qi)(qi)(qi)(qi)內(nei)前(qian)7年(nian)固定不(bu)(bu)變(bian)，在(zai)(zai)(zai)本(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券存續期(qi)(qi)(qi)(qi)的第(di)7年(nian)末(mo)，發行(xing)人(ren)可(ke)根據(ju)當時市場形勢(shi)選(xuan)擇上調(diao)票面利率0至(zhi)100個基(ji)點（含本(ben)數），后3年(nian)固定不(bu)(bu)變(bian)。這種品(pin)種設計方式可(ke)以在(zai)(zai)(zai)滿足項目建設需(xu)要(yao)和投資(zi)(zi)(zi)人(ren)需(xu)求的情況下，實現最大限度(du)降低融資(zi)(zi)(zi)成本(ben)（按(an)7年(nian)期(qi)(qi)(qi)(qi)品(pin)種定價）以及快速融資(zi)(zi)(zi)目的。
本期(qi)債(zhai)券(quan)募集(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)金(jin)將全部用(yong)(yong)于華錦集(ji)(ji)(ji)(ji)團乙烯(xi)擴建(jian)、乙烯(xi)原料、北奔(ben)車橋車身、高品級工(gong)業鉆(zhan)石等兵器工(gong)業集(ji)(ji)(ji)(ji)團公司“十一(yi)五”重(zhong)點民品項(xiang)目(mu)建(jian)設(she),近期(qi)，債(zhai)券(quan)募集(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)金(jin)將發放到(dao)相關項(xiang)目(mu)建(jian)設(she)單位。在債(zhai)券(quan)存續期(qi)內(nei)，兵器工(gong)業集(ji)(ji)(ji)(ji)團公司將進一(yi)步強化(hua)項(xiang)目(mu)管(guan)理，并(bing)嚴格按照《債(zhai)券(quan)募集(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)金(jin)管(guan)理暫行辦法》的有關規定，切實(shi)要求各用(yong)(yong)款單位按資(zi)金(jin)使(shi)用(yong)(yong)計劃規范(fan)使(shi)用(yong)(yong)募集(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)金(jin)，確保(bao)資(zi)金(jin)安(an)全運(yun)作，防范(fan)資(zi)金(jin)運(yun)作風險。