文(wen)章來(lai)源：中國葛洲壩集(ji)團公司 發(fa)布(bu)時間：2009-07-03
7月1日上午，中國葛洲壩集團股份有限公司發行分離交易的可轉換公司債券搖號抽簽儀式在中國證券登記結算有限公司上海分公司舉行。這標志著葛洲壩集團股份公司此次利用資本市場再融資取得圓滿成功。此次發行創造了我國證券市場分離交易可轉債品種推出后的多項第一。
據統(tong)計，葛洲(zhou)壩集團股份公(gong)司本(ben)次(ci)分(fen)離(li)交(jiao)易(yi)可(ke)(ke)(ke)轉(zhuan)債的(de)(de)發(fa)行(xing)，網(wang)下(xia)(xia)(xia)機(ji)構(gou)投(tou)(tou)資者(zhe)及網(wang)上(shang)(shang)申購(gou)中(zhong)簽率(lv)均約為0.25%。申購(gou)中(zhong)簽率(lv)創(chuang)下(xia)(xia)(xia)了該產品(pin)推出(chu)(chu)以來的(de)(de)歷史(shi)最(zui)低水(shui)平，低于同期發(fa)行(xing)的(de)(de)寶鋼債達50％以上(shang)(shang)，這表(biao)明廣大(da)投(tou)(tou)資者(zhe)非常看好公(gong)司的(de)(de)發(fa)展前景(jing)；參與網(wang)下(xia)(xia)(xia)認(ren)購(gou)的(de)(de)機(ji)構(gou)投(tou)(tou)資者(zhe)達到(dao)940余家(jia)，也(ye)創(chuang)歷史(shi)新(xin)高，比之(zhi)前發(fa)行(xing)的(de)(de)超級大(da)盤寶鋼債還高出(chu)(chu)近30家(jia)，這種強勁勢頭顯示，普通投(tou)(tou)資者(zhe)和機(ji)構(gou)投(tou)(tou)資者(zhe)均對公(gong)司分(fen)離(li)交(jiao)易(yi)可(ke)(ke)(ke)轉(zhuan)債認(ren)購(gou)相當踴躍；本(ben)次(ci)分(fen)離(li)交(jiao)易(yi)可(ke)(ke)(ke)轉(zhuan)債所(suo)有網(wang)下(xia)(xia)(xia)機(ji)構(gou)投(tou)(tou)資者(zhe)申報(bao)的(de)(de)認(ren)購(gou)利率(lv)均為利率(lv)區間(jian)的(de)(de)下(xia)(xia)(xia)限，最(zui)終確定的(de)(de)年利率(lv)水(shui)平僅(jin)為0.6%，低于市(shi)場平均水(shui)平40％以上(shang)(shang)，也(ye)創(chuang)出(chu)(chu)歷史(shi)新(xin)低。
此次(ci)分離交(jiao)易可轉債(zhai)的(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)是(shi)在市況極其低迷、眾多(duo)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)已喪失投(tou)(tou)資(zi)(zi)熱情的(de)(de)不利環境下(xia)進行(xing)的(de)(de)。公(gong)司領導對(dui)此極為重視，董事(shi)長楊(yang)繼學，董事(shi)、總經理丁(ding)焰章，總會(hui)計師崔大橋和(he)董事(shi)會(hui)秘書(shu)彭(peng)立(li)權親自參與(yu)了(le)投(tou)(tou)資(zi)(zi)推介(jie)(jie)的(de)(de)全過程，向機(ji)構(gou)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)詳細介(jie)(jie)紹(shao)了(le)公(gong)司2007年實(shi)現主業資(zi)(zi)產(chan)整體上(shang)市所帶來的(de)(de)脫胎換骨的(de)(de)變化和(he)公(gong)司發(fa)(fa)展戰略，通過網上(shang)路演回答了(le)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)關心的(de)(de)眾多(duo)問題(ti)，從而打消了(le)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)疑慮，激發(fa)(fa)了(le)他們的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)熱情，確保了(le)公(gong)司分離交(jiao)易債(zhai)發(fa)(fa)行(xing)的(de)(de)圓滿(man)成功。
經測算，本次分離交易可轉債的成功發行(xing)將為(wei)公(gong)司(si)未(wei)來六年的經營節省巨(ju)額的財(cai)務費用，相對于同期銀行(xing)貸款和同期無(wu)擔保公(gong)司(si)債券，每年可節省財(cai)務費用0.8～1億(yi)元，將極大(da)地改善(shan)葛洲壩集(ji)團(tuan)股份公(gong)司(si)的債務結構(gou)。