文章來源：中國葛洲壩集團公(gong)司 發布(bu)時間(jian)：2009-07-03
7月1日上午，中國葛洲壩集團股份有限公司發行分離交易的可轉換公司債券搖號抽簽儀式在中國證券登記結算有限公司上海分公司舉行。這標志著葛洲壩集團股份公司此次利用資本市場再融資取得圓滿成功。此次發行創造了我國證券市場分離交易可轉債品種推出后的多項第一。
據統計，葛(ge)洲壩集團股(gu)份公(gong)(gong)司本(ben)次分(fen)離(li)交易可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)的發行，網(wang)下(xia)機構(gou)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)及網(wang)上申購(gou)中簽率(lv)(lv)均約為(wei)0.25%。申購(gou)中簽率(lv)(lv)創(chuang)下(xia)了(le)該產(chan)品推出(chu)以來的歷史最低水(shui)平(ping)(ping)，低于同期(qi)發行的寶(bao)鋼債(zhai)達50％以上，這表明(ming)廣(guang)大投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)非(fei)常看好公(gong)(gong)司的發展(zhan)前景；參(can)與網(wang)下(xia)認(ren)購(gou)的機構(gou)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)達到(dao)940余(yu)家，也創(chuang)歷史新高，比之前發行的超級大盤寶(bao)鋼債(zhai)還高出(chu)近30家，這種強勁勢頭顯(xian)示，普通投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)和(he)機構(gou)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)均對公(gong)(gong)司分(fen)離(li)交易可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)認(ren)購(gou)相當踴躍；本(ben)次分(fen)離(li)交易可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)所有網(wang)下(xia)機構(gou)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)申報的認(ren)購(gou)利率(lv)(lv)均為(wei)利率(lv)(lv)區間的下(xia)限，最終確(que)定的年利率(lv)(lv)水(shui)平(ping)(ping)僅(jin)為(wei)0.6%，低于市(shi)場平(ping)(ping)均水(shui)平(ping)(ping)40％以上，也創(chuang)出(chu)歷史新低。
此次分離交易(yi)可轉債的(de)發行是在市況極其低迷、眾多投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)已喪(sang)失投(tou)資(zi)(zi)(zi)熱情(qing)的(de)不利環境下進行的(de)。公司領(ling)導(dao)對此極為重(zhong)視，董(dong)(dong)事長楊繼(ji)學，董(dong)(dong)事、總(zong)經(jing)理(li)丁焰章(zhang)，總(zong)會(hui)計師崔大橋和(he)董(dong)(dong)事會(hui)秘(mi)書(shu)彭立權親自參與了(le)(le)投(tou)資(zi)(zi)(zi)推介的(de)全過程，向(xiang)機構(gou)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)詳細介紹了(le)(le)公司2007年實現主(zhu)業(ye)資(zi)(zi)(zi)產整體上(shang)市所(suo)帶來的(de)脫胎換(huan)骨(gu)的(de)變化和(he)公司發展戰略，通過網上(shang)路(lu)演(yan)回答了(le)(le)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)關心的(de)眾多問題，從而打消了(le)(le)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)疑慮，激發了(le)(le)他們的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)熱情(qing)，確保了(le)(le)公司分離交易(yi)債發行的(de)圓滿成功。
經測算，本次(ci)分離交易可轉債(zhai)(zhai)的(de)成功發行將(jiang)為(wei)公(gong)司(si)(si)未來六年的(de)經營節省(sheng)巨額的(de)財務費(fei)用，相對于同期銀行貸款(kuan)和同期無擔保公(gong)司(si)(si)債(zhai)(zhai)券，每年可節省(sheng)財務費(fei)用0.8～1億元(yuan)，將(jiang)極(ji)大地(di)改善葛洲壩集團(tuan)股(gu)份(fen)公(gong)司(si)(si)的(de)債(zhai)(zhai)務結構。