文章來源：中國中材(cai)集團(tuan)公(gong)司 發布時間：2008-12-19
中材集團旗下中材股份(fen)（1893.HK）自(zi)2007年12月(yue)3日(ri)開(kai)始國(guo)際(ji)路演(yan)，12月(yue)7日(ri)開(kai)始香(xiang)港(gang)公開(kai)發售以(yi)來，國(guo)際(ji)投資(zi)(zi)和和香(xiang)港(gang)投資(zi)(zi)者對(dui)此反(fan)響熱(re)烈。盡管香(xiang)港(gang)股市(shi)近日(ri)來走(zou)勢反(fan)復(fu)，但中材股份(fen)仍然逆市(shi)而上。在國(guo)際(ji)路演(yan)前，中材股份(fen)就已吸引了包(bao)括建(jian)銀(yin)國(guo)際(ji)資(zi)(zi)產管理有(you)(you)限(xian)公司(si)、中國(guo)人壽保(bao)險(xian)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)、中基(ji)(ji)建(jian)設投資(zi)(zi)有(you)(you)限(xian)公司(si)、Citigroup Global Markets Limited（花(hua)旗）、美(mei)國(guo)NBA休斯(si)敦火箭(jian)隊的擁有(you)(you)人Leslie Lee Alexander持有(you)(you)的Grahamstowe Investment Limited以(yi)及(ji)新加坡政府投資(zi)(zi)有(you)(you)限(xian)公司(si)(GIC)等6家基(ji)(ji)礎投資(zi)(zi)者。
中材股(gu)(gu)份于全(quan)球(qiu)發(fa)售931,708,000股(gu)(gu)H股(gu)(gu)，香港(gang)(gang)(gang)公開(kai)發(fa)售初(chu)(chu)步提呈93,172,000股(gu)(gu)H股(gu)(gu)，國(guo)際發(fa)售初(chu)(chu)步提呈838,536,000股(gu)(gu)H股(gu)(gu)，視乎超(chao)額(e)配(pei)股(gu)(gu)權(quan)(quan)的行(xing)使(shi)情況可予(yu)以調整。中材股(gu)(gu)份擬向包銷商授(shou)予(yu)超(chao)額(e)配(pei)股(gu)(gu)權(quan)(quan)，要求發(fa)行(xing)及配(pei)發(fa)或出售額(e)外不超(chao)過139,756,000股(gu)(gu)H股(gu)(gu)，不超(chao)過全(quan)球(qiu)發(fa)售初(chu)(chu)步提呈H股(gu)(gu)總計的15%。每股(gu)(gu)H股(gu)(gu)發(fa)售價預期介乎3.20港(gang)(gang)(gang)元(yuan)(yuan)及4.50港(gang)(gang)(gang)元(yuan)(yuan)之間(jian)。若超(chao)額(e)配(pei)股(gu)(gu)權(quan)(quan)未獲(huo)行(xing)使(shi)，全(quan)球(qiu)發(fa)售的所得款(kuan)項總額(e)約為(wei)29.81億(yi)港(gang)(gang)(gang)元(yuan)(yuan)至(zhi)41.93億(yi)港(gang)(gang)(gang)元(yuan)(yuan)；倘超(chao)額(e)配(pei)股(gu)(gu)權(quan)(quan)獲(huo)悉數(shu)行(xing)使(shi)，則約為(wei)34.29億(yi)港(gang)(gang)(gang)元(yuan)(yuan)至(zhi)48.22億(yi)港(gang)(gang)(gang)元(yuan)(yuan)。
中(zhong)材股份乃(nai)中(zhong)國非(fei)金(jin)屬材料行業(ye)當中(zhong)唯一擁有集研發、工(gong)業(ye)設計、工(gong)程(cheng)建(jian)設服務及(ji)生產能(neng)力于(yu)一體的(de)(de)公司(si)。公司(si)乃(nai)中(zhong)國非(fei)金(jin)屬材料行業(ye)的(de)(de)技術領先者，其玻(bo)璃纖維(wei)、復合材料、人工(gong)晶體、先進陶瓷及(ji)新型干法(fa)水泥(ni)技術等五項核心技術，均獲認可為中(zhong)國的(de)(de)領先技術。
公司業務(wu)(wu)主要包括水泥技術裝備與工(gong)程服(fu)務(wu)(wu)、玻璃纖維、水泥和高(gao)新材料四個部份(fen)。
中(zhong)材(cai)股份是全球(qiu)最(zui)大規(gui)模(mo)的(de)水泥(ni)技術裝備與工程(cheng)(cheng)服務供(gong)貨商(shang)，業務遍(bian)及35個國家和(he)地區，2006年約(yue)占(zhan)有海外市(shi)場的(de)22%份額(e)，及中(zhong)國90%的(de)市(shi)場份額(e)；公司以(yi)單項或總承包(bao)形式，提供(gong)新(xin)型干(gan)法水泥(ni)生(sheng)(sheng)產設施的(de)工程(cheng)(cheng)設計、裝備制造及建設，客戶包(bao)括了(le)全球(qiu)十大水泥(ni)生(sheng)(sheng)產商(shang)。
中(zhong)材股(gu)份乃世界(jie)五大(da)玻璃(li)(li)纖維(wei)(wei)生(sheng)產(chan)(chan)商(shang)之(zhi)一(yi)，亦(yi)為中(zhong)國(guo)玻璃(li)(li)纖維(wei)(wei)及玻璃(li)(li)纖維(wei)(wei)制品(pin)三大(da)生(sheng)產(chan)(chan)商(shang)之(zhi)一(yi)。2006年，公(gong)(gong)司(si)的(de)玻璃(li)(li)纖維(wei)(wei)年總產(chan)(chan)能約達23萬噸(dun)，產(chan)(chan)量約占中(zhong)國(guo)玻璃(li)(li)纖維(wei)(wei)總產(chan)(chan)量的(de)17.5%。就生(sheng)產(chan)(chan)規(gui)模及產(chan)(chan)品(pin)品(pin)種(zhong)而言，公(gong)(gong)司(si)也是中(zhong)國(guo)最(zui)大(da)的(de)玻璃(li)(li)纖維(wei)(wei)氈生(sheng)產(chan)(chan)商(shang)，并(bing)且(qie)是中(zhong)國(guo)主要的(de)電子級(ji)玻璃(li)(li)纖維(wei)(wei)生(sheng)產(chan)(chan)商(shang)。中(zhong)材股(gu)份乃中(zhong)國(guo)首家成(cheng)功開發玻璃(li)(li)纖維(wei)(wei)池窯(yao)拉絲生(sheng)產(chan)(chan)技術并(bing)將該技術商(shang)業化的(de)公(gong)(gong)司(si)。
在(zai)水泥(ni)業(ye)務方面(mian)，中材股份是(shi)新疆自治區最大規模(mo)的水泥(ni)生(sheng)產(chan)商(shang)，2006年市場份額約為39%，在(zai)廣東省（特別(bie)是(shi)珠江三角(jiao)洲）同樣是(shi)主要(yao)的水泥(ni)生(sheng)產(chan)商(shang)。截至2006年底(di)，年產(chan)能約達(da)1,700萬噸(dun)。公(gong)司獲中國政府指定為十二家國家重(zhong)點支持(chi)的大型水泥(ni)生(sheng)產(chan)商(shang)之一。
在高(gao)新(xin)(xin)材(cai)(cai)料(liao)業務方面，中(zhong)材(cai)(cai)股份主(zhu)要生(sheng)產(chan)特種纖(xian)維、纖(xian)維增強(qiang)復合(he)材(cai)(cai)料(liao)及先進陶瓷等，并擁(yong)有領(ling)導地位。公司是中(zhong)國國內唯一一家高(gao)強(qiang)玻璃纖(xian)維生(sheng)產(chan)商，約占有90%的市(shi)場份額(e)，同時也是中(zhong)國最大(da)規(gui)模的微(wei)晶氧化鋁(lv)陶瓷及精細(xi)熔(rong)融(rong)石英(ying)陶瓷生(sheng)產(chan)商，并為中(zhong)國“神舟”系列(lie)飛(fei)船提供高(gao)新(xin)(xin)材(cai)(cai)料(liao)。
董事長(chang)譚(tan)仲明在(zai)12月6日(ri)舉(ju)行的(de)(de)(de)(de)中(zhong)材(cai)股份(fen)全球發行新聞發布視頻會上表示“公(gong)司(si)領先(xian)的(de)(de)(de)(de)研發實力、創新技術商(shang)業化(hua)的(de)(de)(de)(de)強大執行能力、獨特(te)的(de)(de)(de)(de)業務(wu)模式，以(yi)及在(zai)并購方面的(de)(de)(de)(de)成功實踐，為公(gong)司(si)取得(de)以(yi)往的(de)(de)(de)(de)佳績，也將為公(gong)司(si)未來的(de)(de)(de)(de)持(chi)續增長(chang)，提供(gong)有(you)力的(de)(de)(de)(de)保(bao)障。我們(men)將不斷加強公(gong)司(si)在(zai)水泥技術裝備與(yu)工程服(fu)務(wu)行業的(de)(de)(de)(de)全球領導(dao)地位，并成為全球非金(jin)屬(shu)材(cai)料和相關產品的(de)(de)(de)(de)杰(jie)出開(kai)發商(shang)和供(gong)貨商(shang)，致力保(bao)持(chi)公(gong)司(si)長(chang)期的(de)(de)(de)(de)可持(chi)續發展，為股東(dong)和社(she)會創造更大價值。”