文章來源：中國東方電(dian)氣集團公司 發布(bu)時(shi)間：2008-12-04
2007年11月(yue)9日東(dong)(dong)方(fang)電氣股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司董事會發(fa)布(bu)公(gong)告，宣告本次(ci)非(fei)公(gong)開定向發(fa)行股(gu)票(piao)收購東(dong)(dong)方(fang)鍋爐和東(dong)(dong)方(fang)汽(qi)輪機股(gu)份(fen)(fen)的(de)工(gong)作順(shun)利完成。
這(zhe)次非公(gong)開(kai)發(fa)行A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票數量(liang)為36，700萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，發(fa)行價格為每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)24.17元人民幣；不(bu)超過13,081.50萬股(gu)(gu)(gu)(gu)A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份將作為東方(fang)電(dian)氣(qi)集團換股(gu)(gu)(gu)(gu)要(yao)約(yue)收(shou)購(gou)東方(fang)鍋爐無限售(shou)條件的(de)(de)(de)流(liu)(liu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)(de)對(dui)價，將在要(yao)約(yue)收(shou)購(gou)期滿并過戶后即可在上(shang)(shang)(shang)海證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)上(shang)(shang)(shang)市流(liu)(liu)通(tong)(tong)。本(ben)次購(gou)買的(de)(de)(de)東方(fang)電(dian)氣(qi)集團所(suo)持(chi)有(you)的(de)(de)(de)東方(fang)鍋爐的(de)(de)(de)273,165,244股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)(de)過戶登(deng)記手續及東方(fang)電(dian)氣(qi)集團東方(fang)汽輪(lun)機(ji)有(you)限公(gong)司(si)100％的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權的(de)(de)(de)工商(shang)變更登(deng)記手續已經辦理完畢。2007年11月7日上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)在中國證券(quan)登(deng)記結算(suan)有(you)限責任公(gong)司(si)上(shang)(shang)(shang)海分公(gong)司(si)完成本(ben)次非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)(de)登(deng)記及股(gu)(gu)(gu)(gu)份限售(shou)工作。
本(ben)次發行與(yu)收購完(wan)成后，企業(ye)的綜(zong)合(he)實力全面得到(dao)極大的提(ti)升。
一是業(ye)務結構發(fa)生了很(hen)大變化，公司(si)將成為完(wan)整的(de)水電、火電、氣電、核電和(he)風力(li)發(fa)電等產(chan)品的(de)成套設備(bei)研究開(kai)發(fa)和(he)制造(zao)供應商，將從單純的(de)電機生產(chan)企業(ye)轉變成為一家以發(fa)電成套設備(bei)為主，更具(ju)有(you)核心競爭能力(li)和(he)國際經營能力(li)的(de)上市公司(si)，業(ye)務結構更加合理。
二是競(jing)爭能力(li)得到了很大的(de)(de)提(ti)高，公(gong)司(si)(si)(si)將擁有(you)完(wan)整的(de)(de)發(fa)電設備產品系列，抵(di)御行(xing)業(ye)周期性波動的(de)(de)風險的(de)(de)能力(li)進(jin)一步得以增強(qiang)；承繼優(you)質資(zi)產，提(ti)升上市公(gong)司(si)(si)(si)盈利水平，本次收購資(zi)產的(de)(de)盈利能力(li)整體高于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)現(xian)有(you)資(zi)產，并且隨著生(sheng)產、管理、研(yan)發(fa)、銷售等(deng)(deng)方面協同效(xiao)應的(de)(de)釋放，將成為公(gong)司(si)(si)(si)高速(su)、健康增長強(qiang)有(you)力(li)的(de)(de)助(zhu)推(tui)器；彰顯(xian)規模優(you)勢，增強(qiang)全球(qiu)行(xing)業(ye)競(jing)爭力(li)，通過(guo)合并收購東(dong)方鍋(guo)爐和(he)東(dong)方汽輪機有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)等(deng)(deng)資(zi)產，公(gong)司(si)(si)(si)可有(you)效(xiao)整合集團業(ye)務和(he)管理，降低關聯交易，完(wan)善公(gong)司(si)(si)(si)治理結構。
三是本次發行(xing)使(shi)東(dong)方電機的資(zi)產規模顯著提高。本次發行(xing)后(hou)，公(gong)司收購了東(dong)方鍋爐和(he)東(dong)方汽輪(lun)機后(hou)并實現并表(biao)，資(zi)產規模大幅提高，公(gong)司2007年一季度的凈資(zi)產從25.51億(yi)元(yuan)增加到67.00億(yi)元(yuan)，總資(zi)產從94.62億(yi)元(yuan)增長到308.50億(yi)元(yuan)，分別增加了162.64%和(he)226.04%。
四(si)是(shi)本(ben)(ben)次發行使公(gong)司的(de)(de)盈(ying)利(li)(li)能力顯著(zhu)提(ti)(ti)高。本(ben)(ben)次發行后(hou)，收購(gou)了東(dong)方鍋爐和(he)東(dong)方汽輪機后(hou)實現并表，銷售規模和(he)凈利(li)(li)潤水平大幅提(ti)(ti)高。公(gong)司2007年一季(ji)度的(de)(de)主(zhu)營業務收入從13.14億(yi)元增加(jia)到58.04億(yi)元，凈利(li)(li)潤從2.12億(yi)元增加(jia)到5.82億(yi)元，分(fen)別增長了341.70%和(he)174.53%。從2006年的(de)(de)盈(ying)利(li)(li)情(qing)況(kuang)來看，本(ben)(ben)次發行后(hou)公(gong)司的(de)(de)每股(gu)收益(yi)增長約42.22%。
至此，中國(guo)東方電(dian)氣(qi)集團公司(si)(si)主(zhu)業資產整體上市工作(zuo)取(qu)得成功。東方電(dian)氣(qi)股份有限公司(si)(si)肩(jian)負著振興中國(guo)重大裝備(bei)制造業的重任(ren)，致力于制造更好、更多、更優的發(fa)電(dian)設(she)備(bei)，實現(xian)“東方電(dian)氣(qi)裝備(bei)中國(guo)”的夢想！