文(wen)章來(lai)源：中(zhong)國石油化工集(ji)團公(gong)司 發布時間：2015-04-04
日前，中國石化成功發行50億美元國際債券，分為3年期、5年期固定和浮動利率及10年期固定利率共5個品種，各年期債券綜合成本率折約年息2.23%，創下亞洲公司有史以來單次最大規模、中國企業有史以來國際債券發行最低綜合利率、首次浮動利率債券發行，以及與現有債券相比的最低新發行溢價等多項紀錄。
中國石化于3月14日向國家外匯管理局呈文申請發債擔保核準，3月28日取得國家外匯管理局批復并完成發行準備工作，4月1日22時發布交易公告并展開全球電話路演，4月3日4時完成簿記定價，僅用20天時間便完成了國際債券發行。
此次國際債券發行取得五項主要成果：一是發行規模超額實現預期目標，二是發行價格低，三是發行時間短，四是發行結構新、期限品種全，五是取得良好的市場反映。
此(ci)次國際(ji)債券發(fa)行引起(qi)國際(ji)投(tou)資(zi)者的(de)熱烈(lie)反響，來(lai)自全球的(de)投(tou)資(zi)者訂(ding)單(dan)累計(ji)200億(yi)美元(yuan)，來(lai)自美國市(shi)場投(tou)資(zi)者的(de)訂(ding)單(dan)占(zhan)最(zui)終(zhong)分(fen)配訂(ding)單(dan)的(de)近60%。這(zhe)體(ti)(ti)現了(le)中(zhong)(zhong)國石化(hua)集團越來(lai)越被西方(fang)高質量投(tou)資(zi)者群體(ti)(ti)認(ren)同，也為中(zhong)(zhong)國石化(hua)進一步(bu)擴大投(tou)資(zi)者群體(ti)(ti)、降低未(wei)來(lai)發(fa)行價格(ge)創(chuang)造了(le)較(jiao)好條件。