文章來(lai)源(yuan)：中國石油化(hua)工(gong)集(ji)團公司 發布時間：2015-04-04
日前，中國石化成功發行50億美元國際債券，分為3年期、5年期固定和浮動利率及10年期固定利率共5個品種，各年期債券綜合成本率折約年息2.23%，創下亞洲公司有史以來單次最大規模、中國企業有史以來國際債券發行最低綜合利率、首次浮動利率債券發行，以及與現有債券相比的最低新發行溢價等多項紀錄。
中國石化于3月14日向國家外匯管理局呈文申請發債擔保核準，3月28日取得國家外匯管理局批復并完成發行準備工作，4月1日22時發布交易公告并展開全球電話路演，4月3日4時完成簿記定價，僅用20天時間便完成了國際債券發行。
此次國際債券發行取得五項主要成果：一是發行規模超額實現預期目標，二是發行價格低，三是發行時間短，四是發行結構新、期限品種全，五是取得良好的市場反映。
此(ci)次國(guo)(guo)際債券發行引起(qi)國(guo)(guo)際投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)的熱烈(lie)反響(xiang)，來自(zi)全球的投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)訂單累計200億美元，來自(zi)美國(guo)(guo)市場投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)的訂單占最終分配(pei)訂單的近60%。這體(ti)(ti)現了(le)中(zhong)國(guo)(guo)石化集(ji)團越來越被(bei)西方(fang)高(gao)質量投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)群(qun)體(ti)(ti)認同(tong)，也為中(zhong)國(guo)(guo)石化進一(yi)步(bu)擴(kuo)大(da)投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)群(qun)體(ti)(ti)、降(jiang)低未(wei)來發行價(jia)格(ge)創(chuang)造(zao)了(le)較(jiao)好條件(jian)。