文(wen)章來源：中國海洋石油總公司 發布(bu)時間：2014-05-15
5月13日從中國海洋石油有限公司了解到，公司成功發行中國最大海外美元債券，這也是今年至今全球油氣行業最大規模的美元債券發行。
北京時間5月2日20點30分，美國債券市場準時開市，5分鐘后，所有人的目光都集中在當天發行的一支名為中海油2013（中國海洋石油有限公司，下稱中海油）的美元債券上。這家中國能源公司發行的債券訂單出現“井噴”，僅用了兩個半小時，總訂單數便達到275億美元，令全球資本市場興奮。
北京時間5月3日凌晨5點，中海油最終確定了本次債券發行的金額和價格，以SEC注冊方式成功發行40億美元的全球債券。本次債券發行后，中海油已累計從國際債券市場融資100億美元，成為利用國際債券市場募集資金最多的中國企業。同時，所有包括3年期、5年期、10年期、30年期票息都取得了中國發行人在國際資本市場的最低票息水平，為中國乃至亞洲發行人海外債券發行提供了新的標桿。
中海油首席執行官李凡榮表示，本次債券發行無論從規模、定價、執行、簿記策略、市場影響，還是對樹立公司在國際資本市場上的長遠市場地位，均獲得了前所未有的成功。這樣的結果得益于公司長期規范透明的市場化運營、高等級的信用質量和優異的經營業績，此次債券發行將成為公司國際化進程中的又一重要里程碑。
全球主流媒體對此事給予了高度關注和積極評價，道瓊斯新聞認為：“中海油發行的特大型債券獲得了6倍超額認購，得到美國機構投資者的強烈需求，這是近年來在亞洲地區債券發行交易需求最強勁的一次。”
據悉，這是中海油在全球國際債券資本市場上的第六次發行，也是規模最大的一次。40億美元債券的半數集中在10年期，所得款將主要用于償還收購尼克森公司時的短期貸款，從而使公司的債務結構進一步優化。另一方面，通過這次發行，中海油在國際資本市場上將成功建立起長中短期完整信用曲線，進一步完善了公司在國際市場上的信用曲線基準。
中海油首席財務官鐘華表示，整個債券發行的過程驚心動魄、跌宕起伏，但最終圓滿完成了各項預期目標，成功的因素一是采用SEC注冊發行擴大了投資者的規模，二是公司決策層精準把握了發行時機，三是準確的定價保證了債券的低成本發行。即便在4月份美元債券發行密集、發行規模大、利差出現明顯拓寬等不利的市場因素影響下，依然取得了前所未有的成功。
國際知名評級機構穆迪和標普都給予中海油本次債券發行國家主權評級Aa3和AA-，體現出投資者對中海油長期以來優質信用資質的信心。
正如承(cheng)銷商所(suo)言，中海(hai)油在“最(zui)短的(de)時間(jian)內”選擇了(le)“最(zui)為精準的(de)時間(jian)窗(chuang)口”，通過“最(zui)優的(de)執行策略”取得了(le)“最(zui)大(da)的(de)發(fa)行規模、最(zui)低的(de)發(fa)行利率、最(zui)完整的(de)發(fa)行曲線”，為中海(hai)油在國際(ji)債券資本(ben)市場(chang)上樹立了(le)“最(zui)為完美的(de)國際(ji)市場(chang)形象”。