文章來源：中國(guo)中材集團公司 發(fa)布時間：2010-07-27
7月23日，中(zhong)國(guo)中(zhong)材股(gu)份有限公(gong)司(si)（01893.HK）刊(kan)登公(gong)告稱(cheng)獲(huo)準發行(xing)不超(chao)過25億元(yuan)公(gong)司(si)債券，中(zhong)材股(gu)份由此成為自(zi)2007年8月《公(gong)司(si)債券發行(xing)試點辦(ban)法(fa)》實(shi)施以(yi)來(lai)，第一家(jia)在內地資(zi)本市場發行(xing)公(gong)司(si)債券的H股(gu)上市公(gong)司(si)。
中材股份(fen)于2007年(nian)12月20日在(zai)(zai)香(xiang)港聯合交易所主(zhu)板(ban)掛牌(pai)上(shang)市(shi)，是(shi)國(guo)(guo)資委(wei)下屬(shu)大型央(yang)企——中國(guo)(guo)中材集團有限公(gong)司(si)控(kong)股的(de)(de)國(guo)(guo)有股份(fen)制(zhi)企業(ye)，主(zhu)要從事水泥技術裝(zhuang)備(bei)與(yu)工(gong)(gong)程(cheng)服(fu)務(wu)(wu)、水泥、玻璃纖維(wei)、高新(xin)材料(liao)等業(ye)務(wu)(wu)。幾年(nian)來，中材股份(fen)憑(ping)借(jie)業(ye)內領(ling)先的(de)(de)技術、出(chu)色的(de)(de)戰略布局、國(guo)(guo)際品牌(pai)優(you)勢及行(xing)業(ye)龍(long)頭地(di)位，在(zai)(zai)各個業(ye)務(wu)(wu)領(ling)域上(shang)保持了健康快速的(de)(de)增長，水泥技術裝(zhuang)備(bei)與(yu)工(gong)(gong)程(cheng)服(fu)務(wu)(wu)業(ye)務(wu)(wu)的(de)(de)市(shi)場占有率更是(shi)躍(yue)居全球(qiu)第一。過去三年(nian)，中材股份(fen)主(zhu)營業(ye)務(wu)(wu)收入年(nian)均復合增長率達45.50%，是(shi)中國(guo)(guo)非(fei)金屬(shu)材料(liao)行(xing)業(ye)的(de)(de)領(ling)先生(sheng)產商(shang)，也是(shi)中國(guo)(guo)非(fei)金屬(shu)材料(liao)行(xing)業(ye)當中惟一擁有研發、生(sheng)產、工(gong)(gong)業(ye)設計和(he)工(gong)(gong)程(cheng)建設服(fu)務(wu)(wu)一體(ti)化業(ye)務(wu)(wu)模式的(de)(de)企業(ye)。
據悉，本期債(zhai)券(quan)募集(ji)資金的(de)用(yong)途為(wei)調整公司債(zhai)務(wu)結(jie)構及補充流(liu)動資金，中(zhong)材股份借此可適(shi)當減少公司流(liu)動負債(zhai)的(de)比(bi)例(li)，優化債(zhai)務(wu)結(jie)構，降(jiang)低短(duan)期償(chang)債(zhai)壓力(li)和流(liu)動性風險，有利(li)于(yu)降(jiang)低融資成本，節省財務(wu)費用(yong)，提高(gao)公司整體盈利(li)水平(ping)。
中材股份本(ben)次發行(xing)的公(gong)司(si)(si)債券為7年(nian)期固定利率債券，經(jing)鵬元資信(xin)(xin)評估有限(xian)公(gong)司(si)(si)綜合評定的信(xin)(xin)用等(deng)級為AA+，此(ci)外(wai)大公(gong)國(guo)際資信(xin)(xin)評估有限(xian)公(gong)司(si)(si)對本(ben)期債券進(jin)行(xing)了(le)公(gong)開評級，信(xin)(xin)用等(deng)級為AA+。
據本次債券主承(cheng)銷(xiao)商中銀國際介紹(shao)，09中材債將(jiang)采取網上(shang)(shang)公開(kai)發行(xing)和網下(xia)對(dui)機(ji)構投資者(zhe)詢價簿(bu)記(ji)相結(jie)(jie)合的(de)方式發行(xing)，預設票面利(li)率區間為(wei)4.90%-5.40%，最(zui)終票面利(li)率將(jiang)根據詢價簿(bu)記(ji)結(jie)(jie)果確定。中材股份將(jiang)于7月(yue)28日(ri)上(shang)(shang)午9:30在(zai)中國證(zheng)券網進行(xing)網上(shang)(shang)路演，網上(shang)(shang)申購時間為(wei)7月(yue)29日(ri)。