文章來(lai)源：中國中材集(ji)團公司(si) 發布時間：2010-07-27
7月(yue)23日(ri)，中國中材股份有限公(gong)司(si)（01893.HK）刊登公(gong)告稱獲準發行(xing)不(bu)超過(guo)25億元公(gong)司(si)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)，中材股份由此成為自(zi)2007年(nian)8月(yue)《公(gong)司(si)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)發行(xing)試點辦法》實施(shi)以(yi)來，第一家(jia)在內(nei)地資本市場發行(xing)公(gong)司(si)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)的H股上(shang)市公(gong)司(si)。
中材(cai)股(gu)(gu)份(fen)于2007年(nian)(nian)12月(yue)20日在香港(gang)聯合(he)交易(yi)所主板掛(gua)牌上(shang)市(shi)，是國(guo)(guo)資(zi)委下屬大型央企——中國(guo)(guo)中材(cai)集團有限公司控(kong)股(gu)(gu)的國(guo)(guo)有股(gu)(gu)份(fen)制(zhi)企業(ye)(ye)(ye)(ye)，主要從事水泥(ni)技術裝備與工程服務、水泥(ni)、玻璃纖維、高新材(cai)料(liao)等業(ye)(ye)(ye)(ye)務。幾年(nian)(nian)來，中材(cai)股(gu)(gu)份(fen)憑借業(ye)(ye)(ye)(ye)內領(ling)(ling)先的技術、出色的戰略布局、國(guo)(guo)際品(pin)牌優勢(shi)及行業(ye)(ye)(ye)(ye)龍(long)頭地位，在各個業(ye)(ye)(ye)(ye)務領(ling)(ling)域上(shang)保持了(le)健(jian)康快(kuai)速的增長，水泥(ni)技術裝備與工程服務業(ye)(ye)(ye)(ye)務的市(shi)場占有率更是躍居(ju)全球第一(yi)。過去三年(nian)(nian)，中材(cai)股(gu)(gu)份(fen)主營業(ye)(ye)(ye)(ye)務收入年(nian)(nian)均復合(he)增長率達(da)45.50%，是中國(guo)(guo)非金(jin)屬材(cai)料(liao)行業(ye)(ye)(ye)(ye)的領(ling)(ling)先生產商，也(ye)是中國(guo)(guo)非金(jin)屬材(cai)料(liao)行業(ye)(ye)(ye)(ye)當(dang)中惟一(yi)擁(yong)有研發、生產、工業(ye)(ye)(ye)(ye)設計和工程建設服務一(yi)體化(hua)業(ye)(ye)(ye)(ye)務模(mo)式的企業(ye)(ye)(ye)(ye)。
據悉(xi)，本期債券募集資金(jin)的用(yong)途為(wei)調整公司(si)(si)債務(wu)(wu)結構及(ji)補充流(liu)(liu)動資金(jin)，中材(cai)股份借此可適當減少公司(si)(si)流(liu)(liu)動負債的比(bi)例(li)，優(you)化債務(wu)(wu)結構，降低(di)(di)短期償債壓(ya)力(li)和流(liu)(liu)動性風險，有利于降低(di)(di)融資成本，節(jie)省財務(wu)(wu)費用(yong)，提高公司(si)(si)整體盈利水平。
中材股(gu)份本次(ci)發(fa)行(xing)的公(gong)(gong)司債(zhai)券為(wei)(wei)7年(nian)期固定利率債(zhai)券，經鵬元(yuan)資信(xin)評(ping)(ping)估(gu)有限公(gong)(gong)司綜合評(ping)(ping)定的信(xin)用等級為(wei)(wei)AA+，此外大公(gong)(gong)國際資信(xin)評(ping)(ping)估(gu)有限公(gong)(gong)司對(dui)本期債(zhai)券進行(xing)了公(gong)(gong)開評(ping)(ping)級，信(xin)用等級為(wei)(wei)AA+。
據本次債券(quan)主(zhu)承銷商中(zhong)銀國際介(jie)紹(shao)，09中(zhong)材債將采(cai)取網(wang)上(shang)公開(kai)發行(xing)和(he)網(wang)下對機構投資者詢(xun)價簿(bu)記相(xiang)結合(he)的(de)方式(shi)發行(xing)，預設票面(mian)利率區間為4.90%-5.40%，最終票面(mian)利率將根據詢(xun)價簿(bu)記結果確定。中(zhong)材股份將于(yu)7月(yue)28日上(shang)午9:30在中(zhong)國證券(quan)網(wang)進行(xing)網(wang)上(shang)路演，網(wang)上(shang)申購(gou)時間為7月(yue)29日。