文(wen)章來源：中國葛洲壩集(ji)團(tuan)公(gong)司 發布時間：2009-07-03
7月1日上午，中國葛洲壩集團股份有限公司發行分離交易的可轉換公司債券搖號抽簽儀式在中國證券登記結算有限公司上海分公司舉行。這標志著葛洲壩集團股份公司此次利用資本市場再融資取得圓滿成功。此次發行創造了我國證券市場分離交易可轉債品種推出后的多項第一。
據(ju)統計，葛(ge)洲壩集(ji)團股份公(gong)司(si)本(ben)(ben)次分(fen)離(li)交易可轉債(zhai)(zhai)的(de)(de)發行(xing)，網(wang)下(xia)機構(gou)投資(zi)者(zhe)(zhe)及網(wang)上申購中(zhong)簽率均約為0.25%。申購中(zhong)簽率創下(xia)了(le)該產品推出以來的(de)(de)歷史最低(di)水平(ping)，低(di)于同期發行(xing)的(de)(de)寶(bao)鋼債(zhai)(zhai)達50％以上，這(zhe)表明廣大(da)(da)投資(zi)者(zhe)(zhe)非(fei)常(chang)看好(hao)公(gong)司(si)的(de)(de)發展(zhan)前景；參與網(wang)下(xia)認(ren)(ren)購的(de)(de)機構(gou)投資(zi)者(zhe)(zhe)達到940余家，也創歷史新高，比之(zhi)前發行(xing)的(de)(de)超級大(da)(da)盤寶(bao)鋼債(zhai)(zhai)還高出近30家，這(zhe)種強勁(jing)勢頭(tou)顯示，普(pu)通投資(zi)者(zhe)(zhe)和機構(gou)投資(zi)者(zhe)(zhe)均對(dui)公(gong)司(si)分(fen)離(li)交易可轉債(zhai)(zhai)認(ren)(ren)購相當(dang)踴躍(yue)；本(ben)(ben)次分(fen)離(li)交易可轉債(zhai)(zhai)所有網(wang)下(xia)機構(gou)投資(zi)者(zhe)(zhe)申報(bao)的(de)(de)認(ren)(ren)購利率均為利率區間(jian)的(de)(de)下(xia)限，最終確定的(de)(de)年利率水平(ping)僅為0.6%，低(di)于市場平(ping)均水平(ping)40％以上，也創出歷史新低(di)。
此次(ci)分離(li)交易可轉債的(de)發(fa)行是(shi)在(zai)市況(kuang)極其低(di)迷(mi)、眾多投(tou)資者(zhe)已喪(sang)失投(tou)資熱(re)情的(de)不利環境下進行的(de)。公(gong)(gong)司(si)領導對此極為(wei)重視，董(dong)事長楊(yang)繼學，董(dong)事、總經理丁焰章(zhang)，總會計師(shi)崔大(da)橋和(he)董(dong)事會秘書彭(peng)立權親自參與了(le)(le)(le)投(tou)資推介的(de)全(quan)過程(cheng)，向(xiang)機構投(tou)資者(zhe)詳(xiang)細介紹(shao)了(le)(le)(le)公(gong)(gong)司(si)2007年實現主(zhu)業資產整(zheng)體上市所(suo)帶來的(de)脫(tuo)胎換骨(gu)的(de)變化和(he)公(gong)(gong)司(si)發(fa)展戰略，通過網上路演回答了(le)(le)(le)投(tou)資者(zhe)關(guan)心的(de)眾多問(wen)題(ti)，從而打消了(le)(le)(le)投(tou)資者(zhe)的(de)疑慮(lv)，激發(fa)了(le)(le)(le)他們的(de)投(tou)資熱(re)情，確保(bao)了(le)(le)(le)公(gong)(gong)司(si)分離(li)交易債發(fa)行的(de)圓滿成功。
經測算，本(ben)次分離交易可(ke)轉債(zhai)的(de)成功發行將(jiang)為公司(si)(si)未(wei)來(lai)六年的(de)經營(ying)節省巨額的(de)財(cai)務(wu)費用，相對于同期銀行貸款(kuan)和(he)同期無擔保公司(si)(si)債(zhai)券，每年可(ke)節省財(cai)務(wu)費用0.8～1億元，將(jiang)極大(da)地改善葛洲壩集團股份公司(si)(si)的(de)債(zhai)務(wu)結構(gou)。