文章(zhang)來(lai)源(yuan)：武漢(han)鋼(gang)鐵(tie)（集團）公司(si) 發布時(shi)間：2005-06-24
武鋼股份增發圓滿成功
募集資金總額89.99億元 創今年新股募資新高
6月23日發布的武鋼股份公告顯示：公司新股增發在證券市場持續低迷的情形下，受到廣大投資者的熱情追捧，募集資金總量899，850.512萬元，創今年以來深、滬兩地新股募資新高。
本次新股增發的發行價格為6.38元/股，最終發行數量為141，042.4萬股，其中向社會公眾公開發行56，400萬股社會公眾股，向武漢鋼鐵（集團）公司定向增發84，642.4萬股國有法人股。
本月14-17日，公司領導組團赴深圳、上海進行的現場和網上路演推介，詳細介紹武鋼股份的投資價值和主業重組的相關情況。這種面對面的交流與溝通，增強了廣大投資者對武鋼股份的投資信心。他們通過網上和網下踴躍認購武鋼股份新股，數十家平面和機構媒體對武鋼股份增發新股的情況進行了追蹤報道。
6月14日，武鋼股份公布網上、網下發行(xing)公告，按(an)照高于或等于最(zui)終確定的發行(xing)價格(ge)獲(huo)售(shou)(shou)申購(gou)(gou)股數(shu)計算，本(ben)次發行(xing)的認(ren)(ren)購(gou)(gou)倍數(shu)為7.485倍；在扣除(chu)原社(she)會(hui)公眾股股東行(xing)使優先認(ren)(ren)購(gou)(gou)權的獲(huo)售(shou)(shou)股份后，本(ben)次比(bi)例配售(shou)(shou)發行(xing)的認(ren)(ren)購(gou)(gou)倍數(shu)為9.4749倍，網上配售(shou)(shou)比(bi)例為10.6%，網下配售(shou)(shou)比(bi)例為10.5507%。網上網下雙獲(huo)超額認(ren)(ren)購(gou)(gou)，有效(xiao)申購(gou)(gou)數(shu)量達13，753，271，042股。
本次(ci)(ci)發(fa)行(xing)最終確定(ding)在網上(shang)發(fa)行(xing)的數(shu)量為(wei)162，405，016股(gu)，占本次(ci)(ci)向社會公眾公開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)份數(shu)量的28.80%。其中，原(yuan)社會公眾股(gu)股(gu)東優先(xian)認購權部分的獲售申購數(shu)量為(wei)132，428，216股(gu)，
全部獲得(de)優先配售(shou)(shou)(shou)，占本次(ci)向(xiang)社會(hui)公眾(zhong)公開發行股(gu)(gu)份(fen)數(shu)量的(de)23.48%；其他(ta)公眾(zhong)投資者和原社會(hui)公眾(zhong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東參與網上比例(li)認購的(de)獲售(shou)(shou)(shou)申購數(shu)量為(wei)282，800，000股(gu)(gu)，實際獲得(de)的(de)配售(shou)(shou)(shou)數(shu)量為(wei)29，976，800股(gu)(gu)，配售(shou)(shou)(shou)比例(li)為(wei)10.6%，占本次(ci)向(xiang)社會(hui)公眾(zhong)公開發行股(gu)(gu)份(fen)數(shu)量的(de)5.32%。
本次網下發行共(gong)有97家機構(gou)投資(zi)者(zhe)獲(huo)(huo)(huo)得配(pei)售，其中長江證(zheng)券(quan)(quan)獲(huo)(huo)(huo)配(pei)60，402，757股(gu)(gu)(gu)，紅塔證(zheng)券(quan)(quan)獲(huo)(huo)(huo)配(pei)48，680，929股(gu)(gu)(gu)，鵬華中國(guo)50開放式證(zheng)券(quan)(quan)投資(zi)基(ji)(ji)金獲(huo)(huo)(huo)配(pei)32，453，953股(gu)(gu)(gu)，位列前三(san)位；證(zheng)券(quan)(quan)公司(si)類機構(gou)投資(zi)者(zhe)共(gong)獲(huo)(huo)(huo)配(pei)115，983，843股(gu)(gu)(gu)，投資(zi)基(ji)(ji)金類機構(gou)投資(zi)者(zhe)共(gong)獲(huo)(huo)(huo)配(pei)113，029，647股(gu)(gu)(gu)，全國(guo)社保基(ji)(ji)金共(gong)獲(huo)(huo)(huo)配(pei)10，867，221股(gu)(gu)(gu)，其他機構(gou)投資(zi)者(zhe)共(gong)獲(huo)(huo)(huo)配(pei)161，710，562股(gu)(gu)(gu)。
武鋼(gang)(gang)(gang)集(ji)團(tuan)以本(ben)次公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)價格6.38元/股(gu)(gu)(gu)(gu)全額認(ren)購向其(qi)定向增(zeng)(zeng)發(fa)(fa)(fa)的(de)(de)(de)(de)(de)國有(you)(you)法人(ren)股(gu)(gu)(gu)(gu)，共計846，424，000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占本(ben)次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)總量的(de)(de)(de)(de)(de)60%。良好預(yu)期激(ji)發(fa)(fa)(fa)了機(ji)(ji)構投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)熱情。業(ye)內人(ren)士(shi)分析認(ren)為，機(ji)(ji)構投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)追捧是武鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)本(ben)次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)得以順利實施的(de)(de)(de)(de)(de)重要保證。本(ben)次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)中(zhong)，機(ji)(ji)構投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)最終獲(huo)配(pei)數(shu)量達401，591，272股(gu)(gu)(gu)(gu)，占本(ben)次向社會公(gong)(gong)眾公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量的(de)(de)(de)(de)(de)71.20%，就是一(yi)個佐證。之所以如此(ci)，一(yi)方(fang)面(mian)是因為完(wan)成收購后的(de)(de)(de)(de)(de)武鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，多(duo)項指標將(jiang)與中(zhong)國聯通、招商銀行(xing)(xing)、寶(bao)鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)、長江電力等公(gong)(gong)司(si)接近，排在(zai)滬深兩市(shi)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)前列，成為真正意(yi)(yi)義上的(de)(de)(de)(de)(de)大盤藍(lan)籌股(gu)(gu)(gu)(gu)，對(dui)機(ji)(ji)構投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)具(ju)有(you)(you)較強的(de)(de)(de)(de)(de)吸引力，另一(yi)方(fang)面(mian)，公(gong)(gong)司(si)在(zai)2003年(nian)(nian)年(nian)(nian)報(bao)中(zhong)承諾"如公(gong)(gong)司(si)上半(ban)年(nian)(nian)完(wan)成新(xin)股(gu)(gu)(gu)(gu)增(zeng)(zeng)發(fa)(fa)(fa)和鋼(gang)(gang)(gang)鐵主(zhu)業(ye)收購，擬進(jin)行(xing)(xing)中(zhong)期分配(pei)"。公(gong)(gong)司(si)有(you)(you)關負(fu)責人(ren)表示，會根據股(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)(de)(de)(de)愿(yuan)望，充分考(kao)慮(lv)股(gu)(gu)(gu)(gu)東利益(yi)，給(gei)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)滿意(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)回(hui)報(bao)。這被理(li)解(jie)為收購完(wan)成后武鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)擴(kuo)張能力將(jiang)會增(zeng)(zeng)強。其(qi)三，武鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)此(ci)次增(zeng)(zeng)發(fa)(fa)(fa)新(xin)股(gu)(gu)(gu)(gu)，募集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金將(jiang)用于(yu)收購大股(gu)(gu)(gu)(gu)東擁(yong)有(you)(you)的(de)(de)(de)(de)(de)鋼(gang)(gang)(gang)鐵主(zhu)業(ye)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)，收購完(wan)成后武鋼(gang)(gang)(gang)集(ji)團(tuan)將(jiang)基本(ben)實現整體(ti)上市(shi)。由于(yu)擬收購的(de)(de)(de)(de)(de)集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)主(zhu)體(ti)鋼(gang)(gang)(gang)鐵資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)是已(yi)經投(tou)產(chan)的(de)(de)(de)(de)(de)盈利資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)，而(er)不是盈利能力具(ju)有(you)(you)不確(que)定性的(de)(de)(de)(de)(de)在(zai)建(jian)工程，因此(ci)，衡量武鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)價值(zhi)就不能僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)用半(ban)年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)賬面(mian)利潤(run)，而(er)應該用整體(ti)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)全年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)盈利能力來評估。這使得投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)對(dui)武鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)全年(nian)(nian)業(ye)績抱有(you)(you)較高的(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)期。