文章來源：武漢鋼鐵（集(ji)團）公司 發(fa)布(bu)時間：2005-06-24
武鋼股份增發圓滿成功
募集資金總額89.99億元 創今年新股募資新高
6月23日發布的武鋼股份公告顯示：公司新股增發在證券市場持續低迷的情形下，受到廣大投資者的熱情追捧，募集資金總量899，850.512萬元，創今年以來深、滬兩地新股募資新高。
本次新股增發的發行價格為6.38元/股，最終發行數量為141，042.4萬股，其中向社會公眾公開發行56，400萬股社會公眾股，向武漢鋼鐵（集團）公司定向增發84，642.4萬股國有法人股。
本月14-17日，公司領導組團赴深圳、上海進行的現場和網上路演推介，詳細介紹武鋼股份的投資價值和主業重組的相關情況。這種面對面的交流與溝通，增強了廣大投資者對武鋼股份的投資信心。他們通過網上和網下踴躍認購武鋼股份新股，數十家平面和機構媒體對武鋼股份增發新股的情況進行了追蹤報道。
6月14日，武鋼(gang)股(gu)(gu)份公布網上、網下(xia)發行(xing)(xing)公告，按照(zhao)高于或等于最(zui)終(zhong)確定的發行(xing)(xing)價格獲(huo)售(shou)(shou)申(shen)購(gou)股(gu)(gu)數(shu)(shu)計算，本次發行(xing)(xing)的認購(gou)倍數(shu)(shu)為7.485倍；在(zai)扣(kou)除原社會公眾股(gu)(gu)股(gu)(gu)東行(xing)(xing)使(shi)優先認購(gou)權的獲(huo)售(shou)(shou)股(gu)(gu)份后，本次比例(li)配(pei)售(shou)(shou)發行(xing)(xing)的認購(gou)倍數(shu)(shu)為9.4749倍，網上配(pei)售(shou)(shou)比例(li)為10.6%，網下(xia)配(pei)售(shou)(shou)比例(li)為10.5507%。網上網下(xia)雙獲(huo)超額認購(gou)，有效申(shen)購(gou)數(shu)(shu)量達13，753，271，042股(gu)(gu)。
本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行最終確定在網上發(fa)行的(de)數(shu)量為162，405，016股，占本(ben)次(ci)(ci)向社(she)(she)會公眾公開(kai)發(fa)行股份數(shu)量的(de)28.80%。其(qi)中，原社(she)(she)會公眾股股東優先認購(gou)權(quan)部(bu)分的(de)獲售申(shen)購(gou)數(shu)量為132，428，216股，
全部獲(huo)得(de)優(you)先配(pei)(pei)售，占(zhan)本次向社會公(gong)眾(zhong)公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)份數量(liang)(liang)的23.48%；其他公(gong)眾(zhong)投資者和原社會公(gong)眾(zhong)股(gu)股(gu)東(dong)參與網上比例認購(gou)的獲(huo)售申購(gou)數量(liang)(liang)為(wei)282，800，000股(gu)，實際獲(huo)得(de)的配(pei)(pei)售數量(liang)(liang)為(wei)29，976，800股(gu)，配(pei)(pei)售比例為(wei)10.6%，占(zhan)本次向社會公(gong)眾(zhong)公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)份數量(liang)(liang)的5.32%。
本次網下發(fa)行共(gong)(gong)(gong)有97家機構(gou)投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)獲(huo)(huo)得配售，其中(zhong)長江證(zheng)券獲(huo)(huo)配60，402，757股(gu)(gu)，紅(hong)塔證(zheng)券獲(huo)(huo)配48，680，929股(gu)(gu)，鵬華中(zhong)國(guo)(guo)50開放(fang)式證(zheng)券投(tou)資(zi)基金獲(huo)(huo)配32，453，953股(gu)(gu)，位(wei)列前三位(wei)；證(zheng)券公司(si)類機構(gou)投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)共(gong)(gong)(gong)獲(huo)(huo)配115，983，843股(gu)(gu)，投(tou)資(zi)基金類機構(gou)投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)共(gong)(gong)(gong)獲(huo)(huo)配113，029，647股(gu)(gu)，全國(guo)(guo)社(she)保基金共(gong)(gong)(gong)獲(huo)(huo)配10，867，221股(gu)(gu)，其他機構(gou)投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)共(gong)(gong)(gong)獲(huo)(huo)配161，710，562股(gu)(gu)。
武鋼(gang)集(ji)團(tuan)(tuan)以(yi)本(ben)次(ci)(ci)公開發(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)行(xing)(xing)價格(ge)6.38元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)全額認(ren)購向其定(ding)向增(zeng)(zeng)(zeng)發(fa)的(de)(de)(de)(de)(de)國有(you)(you)(you)法(fa)人股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，共計846，424，000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)總量(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)60%。良好預(yu)期(qi)激發(fa)了(le)機構(gou)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)熱(re)情。業(ye)內(nei)人士分析認(ren)為(wei)，機構(gou)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)追捧是武鋼(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)得(de)以(yi)順利(li)實(shi)施的(de)(de)(de)(de)(de)重要(yao)保證。本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)中(zhong)，機構(gou)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)最終獲配數量(liang)(liang)達401，591，272股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)本(ben)次(ci)(ci)向社會(hui)公眾(zhong)公開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)數量(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)71.20%，就是一個(ge)佐證。之所以(yi)如此，一方面是因為(wei)完成(cheng)收(shou)購后的(de)(de)(de)(de)(de)武鋼(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，多項指標將(jiang)(jiang)(jiang)與中(zhong)國聯通、招商銀行(xing)(xing)、寶(bao)鋼(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)、長江電力(li)(li)等公司(si)接近，排在滬深兩市上(shang)市公司(si)前(qian)列，成(cheng)為(wei)真正(zheng)意義上(shang)的(de)(de)(de)(de)(de)大盤藍籌股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，對(dui)機構(gou)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)具(ju)有(you)(you)(you)較(jiao)強(qiang)的(de)(de)(de)(de)(de)吸引(yin)力(li)(li)，另一方面，公司(si)在2003年(nian)(nian)年(nian)(nian)報(bao)(bao)中(zhong)承諾"如公司(si)上(shang)半年(nian)(nian)完成(cheng)新股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)增(zeng)(zeng)(zeng)發(fa)和鋼(gang)鐵主(zhu)業(ye)收(shou)購，擬進行(xing)(xing)中(zhong)期(qi)分配"。公司(si)有(you)(you)(you)關(guan)負責人表示，會(hui)根據(ju)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)(de)(de)(de)愿望(wang)，充分考慮股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利(li)益(yi)，給投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)滿意的(de)(de)(de)(de)(de)回報(bao)(bao)。這被理解為(wei)收(shou)購完成(cheng)后武鋼(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)擴張能力(li)(li)將(jiang)(jiang)(jiang)會(hui)增(zeng)(zeng)(zeng)強(qiang)。其三，武鋼(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)此次(ci)(ci)增(zeng)(zeng)(zeng)發(fa)新股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金將(jiang)(jiang)(jiang)用(yong)于收(shou)購大股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)擁(yong)有(you)(you)(you)的(de)(de)(de)(de)(de)鋼(gang)鐵主(zhu)業(ye)資(zi)(zi)產(chan)，收(shou)購完成(cheng)后武鋼(gang)集(ji)團(tuan)(tuan)將(jiang)(jiang)(jiang)基(ji)本(ben)實(shi)現整體上(shang)市。由于擬收(shou)購的(de)(de)(de)(de)(de)集(ji)團(tuan)(tuan)公司(si)主(zhu)體鋼(gang)鐵資(zi)(zi)產(chan)是已經投(tou)(tou)(tou)產(chan)的(de)(de)(de)(de)(de)盈(ying)利(li)資(zi)(zi)產(chan)，而不(bu)是盈(ying)利(li)能力(li)(li)具(ju)有(you)(you)(you)不(bu)確定(ding)性的(de)(de)(de)(de)(de)在建工程，因此，衡(heng)量(liang)(liang)武鋼(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)價值就不(bu)能僅僅用(yong)半年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)賬面利(li)潤，而應該用(yong)整體資(zi)(zi)產(chan)全年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)盈(ying)利(li)能力(li)(li)來評估。這使得(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)對(dui)武鋼(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)全年(nian)(nian)業(ye)績抱(bao)有(you)(you)(you)較(jiao)高的(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)期(qi)。