文(wen)章(zhang)來(lai)源：中(zhong)國兵器工(gong)業集團公司 發布時間：2009-08-01
中國兵器工業集團公司近日成功發行總額45億元的第二期企業債券，7月30日，募集資金全部到位。本期債券為10年期固定利率債券，單利按年計息，票面年利率6%。本期債券是迄今為止國內發行規模最大的無擔保純信用企業債券。
本期(qi)企業債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)是截(jie)至目前國內(nei)(nei)為數(shu)不(bu)(bu)(bu)多(duo)的(de)幾只(zhi)無擔(dan)保純(chun)信(xin)用(yong)企業債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)之(zhi)一(yi)，也是迄今為止國內(nei)(nei)發(fa)行(xing)(xing)(xing)規模最大的(de)無擔(dan)保純(chun)信(xin)用(yong)企業債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)。本期(qi)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)期(qi)限10年(nian)(nian)，并在(zai)(zai)第7年(nian)(nian)末設置了投資(zi)者回售選(xuan)擇(ze)權和發(fa)行(xing)(xing)(xing)人調整票(piao)(piao)面利率選(xuan)擇(ze)權，即投資(zi)者有(you)權選(xuan)擇(ze)在(zai)(zai)第7年(nian)(nian)末將持有(you)的(de)本期(qi)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)按面值全部或部分回售給兵器工業集團公(gong)司，或選(xuan)擇(ze)繼續(xu)(xu)持有(you)本期(qi)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)；本期(qi)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)在(zai)(zai)存(cun)續(xu)(xu)期(qi)內(nei)(nei)前7年(nian)(nian)票(piao)(piao)面年(nian)(nian)利率為6%，在(zai)(zai)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)存(cun)續(xu)(xu)期(qi)內(nei)(nei)前7年(nian)(nian)固定不(bu)(bu)(bu)變(bian)，在(zai)(zai)本期(qi)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)存(cun)續(xu)(xu)期(qi)的(de)第7年(nian)(nian)末，發(fa)行(xing)(xing)(xing)人可根(gen)據(ju)當時市場形勢選(xuan)擇(ze)上調票(piao)(piao)面利率0至100個(ge)基點（含本數(shu)），后3年(nian)(nian)固定不(bu)(bu)(bu)變(bian)。這種品(pin)種設計方式(shi)可以在(zai)(zai)滿足項目建設需要和投資(zi)人需求的(de)情況下，實現最大限度降低(di)融資(zi)成本（按7年(nian)(nian)期(qi)品(pin)種定價）以及快速融資(zi)目的(de)。
本期(qi)債(zhai)券(quan)募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)將全部用(yong)于華錦集(ji)團(tuan)乙(yi)烯(xi)擴建(jian)、乙(yi)烯(xi)原(yuan)料、北奔車橋(qiao)車身(shen)、高品級工業鉆石等兵器(qi)工業集(ji)團(tuan)公(gong)司“十一五(wu)”重點(dian)民品項目建(jian)設(she),近期(qi)，債(zhai)券(quan)募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)將發放(fang)到相關項目建(jian)設(she)單(dan)位。在(zai)債(zhai)券(quan)存續期(qi)內，兵器(qi)工業集(ji)團(tuan)公(gong)司將進一步強化項目管理，并嚴格按(an)照《債(zhai)券(quan)募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)管理暫(zan)行辦法》的有關規定，切(qie)實要求(qiu)各(ge)用(yong)款單(dan)位按(an)資(zi)(zi)金(jin)(jin)使(shi)用(yong)計劃規范使(shi)用(yong)募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)，確保(bao)資(zi)(zi)金(jin)(jin)安全運作，防范資(zi)(zi)金(jin)(jin)運作風險(xian)。