文(wen)章來(lai)源：中國兵器工業集團(tuan)公司 發布時(shi)間：2009-08-01
中國兵器工業集團公司近日成功發行總額45億元的第二期企業債券，7月30日，募集資金全部到位。本期債券為10年期固定利率債券，單利按年計息，票面年利率6%。本期債券是迄今為止國內發行規模最大的無擔保純信用企業債券。
本(ben)(ben)(ben)期(qi)(qi)企(qi)業債(zhai)(zhai)券是截至目(mu)前(qian)國(guo)(guo)內為數不多的幾只無擔保(bao)純信(xin)用企(qi)業債(zhai)(zhai)券之一(yi)，也是迄今(jin)為止(zhi)國(guo)(guo)內發(fa)行(xing)規模最(zui)大的無擔保(bao)純信(xin)用企(qi)業債(zhai)(zhai)券。本(ben)(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券期(qi)(qi)限10年(nian)(nian)(nian)(nian)，并(bing)在(zai)第7年(nian)(nian)(nian)(nian)末設(she)置(zhi)了投(tou)資者回售(shou)選擇(ze)權和發(fa)行(xing)人調整票(piao)(piao)面(mian)利(li)(li)率(lv)選擇(ze)權，即投(tou)資者有權選擇(ze)在(zai)第7年(nian)(nian)(nian)(nian)末將(jiang)持有的本(ben)(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券按(an)面(mian)值全部或部分回售(shou)給兵器工業集(ji)團公司，或選擇(ze)繼續(xu)持有本(ben)(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券；本(ben)(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券在(zai)存續(xu)期(qi)(qi)內前(qian)7年(nian)(nian)(nian)(nian)票(piao)(piao)面(mian)年(nian)(nian)(nian)(nian)利(li)(li)率(lv)為6%，在(zai)債(zhai)(zhai)券存續(xu)期(qi)(qi)內前(qian)7年(nian)(nian)(nian)(nian)固(gu)定(ding)不變(bian)，在(zai)本(ben)(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券存續(xu)期(qi)(qi)的第7年(nian)(nian)(nian)(nian)末，發(fa)行(xing)人可根據當時(shi)市場形勢選擇(ze)上調票(piao)(piao)面(mian)利(li)(li)率(lv)0至100個(ge)基點（含本(ben)(ben)(ben)數），后3年(nian)(nian)(nian)(nian)固(gu)定(ding)不變(bian)。這種品(pin)種設(she)計方式可以在(zai)滿(man)足項目(mu)建設(she)需要和投(tou)資人需求的情況下(xia)，實現最(zui)大限度降低融資成(cheng)本(ben)(ben)(ben)（按(an)7年(nian)(nian)(nian)(nian)期(qi)(qi)品(pin)種定(ding)價）以及快速融資目(mu)的。
本期(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)券募集(ji)資金(jin)將全(quan)部用于(yu)華錦集(ji)團乙烯擴建、乙烯原(yuan)料、北(bei)奔車橋車身(shen)、高(gao)品級工業鉆石等(deng)兵器工業集(ji)團公司(si)“十一五”重點民品項(xiang)目(mu)建設(she),近期(qi)，債(zhai)(zhai)(zhai)券募集(ji)資金(jin)將發放到(dao)相關項(xiang)目(mu)建設(she)單位。在債(zhai)(zhai)(zhai)券存續期(qi)內(nei)，兵器工業集(ji)團公司(si)將進一步強化(hua)項(xiang)目(mu)管(guan)(guan)理(li)(li)，并嚴(yan)格按照《債(zhai)(zhai)(zhai)券募集(ji)資金(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)暫行辦(ban)法》的有關規(gui)定，切實要求各(ge)用款單位按資金(jin)使(shi)用計劃規(gui)范使(shi)用募集(ji)資金(jin)，確保資金(jin)安全(quan)運作，防范資金(jin)運作風(feng)險。