文章來源：中國中材集團(tuan)公(gong)司 發布時間：2008-12-19
中(zhong)材(cai)集團(tuan)旗(qi)下(xia)中(zhong)材(cai)股(gu)份(fen)(fen)（1893.HK）自2007年12月3日開(kai)始(shi)國(guo)際(ji)路演，12月7日開(kai)始(shi)香港公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)售(shou)以(yi)來，國(guo)際(ji)投資和和香港投資者對(dui)此反響熱烈(lie)。盡(jin)管(guan)(guan)香港股(gu)市(shi)近日來走勢反復，但(dan)中(zhong)材(cai)股(gu)份(fen)(fen)仍然(ran)逆市(shi)而上。在國(guo)際(ji)路演前，中(zhong)材(cai)股(gu)份(fen)(fen)就已(yi)吸引(yin)了包括建銀國(guo)際(ji)資產管(guan)(guan)理(li)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、中(zhong)國(guo)人壽(shou)保險股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、中(zhong)基建設(she)投資有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、Citigroup Global Markets Limited（花旗(qi)）、美國(guo)NBA休(xiu)斯敦火箭(jian)隊的(de)擁有人Leslie Lee Alexander持(chi)有的(de)Grahamstowe Investment Limited以(yi)及新加坡政府(fu)投資有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(GIC)等6家基礎投資者。
中(zhong)材(cai)股(gu)(gu)份(fen)于(yu)全球(qiu)發(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)931,708,000股(gu)(gu)H股(gu)(gu)，香(xiang)港(gang)公開(kai)發(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)初步提呈(cheng)93,172,000股(gu)(gu)H股(gu)(gu)，國(guo)際發(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)初步提呈(cheng)838,536,000股(gu)(gu)H股(gu)(gu)，視乎超(chao)額配股(gu)(gu)權的(de)行(xing)(xing)(xing)使(shi)情況可予(yu)以調整。中(zhong)材(cai)股(gu)(gu)份(fen)擬向包銷商授予(yu)超(chao)額配股(gu)(gu)權，要求發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)及配發(fa)(fa)(fa)或出售(shou)(shou)額外不(bu)超(chao)過(guo)(guo)139,756,000股(gu)(gu)H股(gu)(gu)，不(bu)超(chao)過(guo)(guo)全球(qiu)發(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)初步提呈(cheng)H股(gu)(gu)總(zong)計的(de)15%。每股(gu)(gu)H股(gu)(gu)發(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)價預(yu)期(qi)介乎3.20港(gang)元(yuan)及4.50港(gang)元(yuan)之間。若超(chao)額配股(gu)(gu)權未獲行(xing)(xing)(xing)使(shi)，全球(qiu)發(fa)(fa)(fa)售(shou)(shou)的(de)所得款項(xiang)總(zong)額約(yue)為29.81億(yi)港(gang)元(yuan)至41.93億(yi)港(gang)元(yuan)；倘超(chao)額配股(gu)(gu)權獲悉數行(xing)(xing)(xing)使(shi)，則(ze)約(yue)為34.29億(yi)港(gang)元(yuan)至48.22億(yi)港(gang)元(yuan)。
中(zhong)材股(gu)份乃(nai)中(zhong)國非(fei)(fei)金屬材料行(xing)業(ye)當中(zhong)唯一擁有(you)集研發、工業(ye)設(she)計、工程建設(she)服(fu)務及(ji)生產能力(li)于一體(ti)(ti)的公(gong)司。公(gong)司乃(nai)中(zhong)國非(fei)(fei)金屬材料行(xing)業(ye)的技(ji)(ji)術領先者，其玻璃纖維(wei)、復合材料、人工晶體(ti)(ti)、先進陶瓷及(ji)新(xin)型(xing)干法水泥技(ji)(ji)術等五項核(he)心(xin)技(ji)(ji)術，均獲認可為(wei)中(zhong)國的領先技(ji)(ji)術。
公司業務主(zhu)要包括(kuo)水泥(ni)技術裝備與工程服務、玻璃纖(xian)維、水泥(ni)和高新材料四個部份(fen)。
中(zhong)(zhong)材(cai)股份(fen)是全(quan)球最(zui)大規模的水泥(ni)技術裝備(bei)與工程服務供(gong)貨商(shang)(shang)，業務遍及(ji)35個國家和地區，2006年(nian)約占有海外市場的22%份(fen)額(e)，及(ji)中(zhong)(zhong)國90%的市場份(fen)額(e)；公(gong)司以單項或總承包形式，提供(gong)新型(xing)干法水泥(ni)生產設施的工程設計、裝備(bei)制造及(ji)建(jian)設，客(ke)戶包括(kuo)了(le)全(quan)球十(shi)大水泥(ni)生產商(shang)(shang)。
中(zhong)(zhong)材股份乃世界五大(da)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)產商(shang)(shang)(shang)之(zhi)一，亦為(wei)中(zhong)(zhong)國(guo)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)(wei)及玻(bo)(bo)(bo)璃(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)(wei)制品(pin)三大(da)生(sheng)(sheng)(sheng)產商(shang)(shang)(shang)之(zhi)一。2006年，公司(si)(si)的玻(bo)(bo)(bo)璃(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)(wei)年總(zong)產能約達(da)23萬噸，產量(liang)約占中(zhong)(zhong)國(guo)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)(wei)總(zong)產量(liang)的17.5%。就生(sheng)(sheng)(sheng)產規模及產品(pin)品(pin)種而言，公司(si)(si)也(ye)是(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)最大(da)的玻(bo)(bo)(bo)璃(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)(wei)氈生(sheng)(sheng)(sheng)產商(shang)(shang)(shang)，并(bing)(bing)且是(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)主(zhu)要的電(dian)子級玻(bo)(bo)(bo)璃(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)產商(shang)(shang)(shang)。中(zhong)(zhong)材股份乃中(zhong)(zhong)國(guo)首(shou)家成功(gong)開發玻(bo)(bo)(bo)璃(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)(wei)池窯(yao)拉絲生(sheng)(sheng)(sheng)產技(ji)(ji)術(shu)并(bing)(bing)將該技(ji)(ji)術(shu)商(shang)(shang)(shang)業化的公司(si)(si)。
在水(shui)(shui)泥業務方面(mian)，中材股份是(shi)新疆自治區最(zui)大(da)規模的水(shui)(shui)泥生產商，2006年(nian)市場份額約為(wei)39%，在廣東省（特別是(shi)珠江三角洲）同樣是(shi)主要的水(shui)(shui)泥生產商。截至2006年(nian)底，年(nian)產能約達1,700萬(wan)噸。公司獲中國政府指定(ding)為(wei)十二家(jia)國家(jia)重點支持的大(da)型水(shui)(shui)泥生產商之一。
在高新材料(liao)業(ye)務方面，中(zhong)材股份主要生產特(te)種纖(xian)維(wei)、纖(xian)維(wei)增強(qiang)復合材料(liao)及(ji)先進陶瓷等，并(bing)擁有(you)領(ling)導(dao)地位。公司是(shi)中(zhong)國國內唯(wei)一一家高強(qiang)玻璃纖(xian)維(wei)生產商(shang)(shang)，約占有(you)90%的(de)市場份額，同(tong)時也(ye)是(shi)中(zhong)國最(zui)大規模的(de)微晶氧化鋁陶瓷及(ji)精細熔融石英陶瓷生產商(shang)(shang)，并(bing)為(wei)中(zhong)國“神(shen)舟”系列飛船提供(gong)高新材料(liao)。
董事長譚仲明(ming)在12月6日舉行(xing)的(de)(de)中材股(gu)(gu)份全球(qiu)發(fa)(fa)行(xing)新聞發(fa)(fa)布視頻會上表示“公司領先的(de)(de)研發(fa)(fa)實(shi)力、創(chuang)新技術商(shang)業(ye)化的(de)(de)強大執(zhi)行(xing)能力、獨特的(de)(de)業(ye)務(wu)模式，以(yi)及在并購(gou)方(fang)面的(de)(de)成功實(shi)踐，為公司取得以(yi)往的(de)(de)佳(jia)績，也將為公司未(wei)來的(de)(de)持續增長，提供有力的(de)(de)保障。我們將不(bu)斷(duan)加強公司在水泥技術裝備與工(gong)程服務(wu)行(xing)業(ye)的(de)(de)全球(qiu)領導地位，并成為全球(qiu)非金屬材料和(he)相關(guan)產品的(de)(de)杰出開發(fa)(fa)商(shang)和(he)供貨(huo)商(shang)，致力保持公司長期的(de)(de)可持續發(fa)(fa)展，為股(gu)(gu)東(dong)和(he)社會創(chuang)造更大價值。”