文章來源：中國東(dong)方電氣集團公司(si) 發布(bu)時間：2008-12-04
2007年11月9日東(dong)方(fang)電氣股(gu)份有限公司董事會發布公告(gao)，宣告(gao)本(ben)次非公開定向(xiang)發行股(gu)票收購東(dong)方(fang)鍋爐(lu)和東(dong)方(fang)汽輪機股(gu)份的工作(zuo)順利完成(cheng)。
這次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票數量為(wei)36，700萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，發(fa)行價格為(wei)每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)24.17元人民(min)幣；不超過13,081.50萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份將(jiang)作為(wei)東(dong)方(fang)電(dian)氣集團(tuan)(tuan)換股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)要(yao)約收(shou)購東(dong)方(fang)鍋爐(lu)無限(xian)售(shou)條件的(de)流(liu)通股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)對價，將(jiang)在要(yao)約收(shou)購期滿并過戶后即(ji)可在上(shang)(shang)(shang)海證券交易所上(shang)(shang)(shang)市流(liu)通。本次(ci)購買的(de)東(dong)方(fang)電(dian)氣集團(tuan)(tuan)所持有的(de)東(dong)方(fang)鍋爐(lu)的(de)273,165,244股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)過戶登(deng)記(ji)手續及(ji)東(dong)方(fang)電(dian)氣集團(tuan)(tuan)東(dong)方(fang)汽輪機有限(xian)公(gong)(gong)司(si)100％的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)的(de)工商變更(geng)登(deng)記(ji)手續已經辦理完(wan)畢(bi)。2007年11月7日上(shang)(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)在中國證券登(deng)記(ji)結算有限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司(si)上(shang)(shang)(shang)海分公(gong)(gong)司(si)完(wan)成本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)登(deng)記(ji)及(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份限(xian)售(shou)工作。
本次發行與收(shou)購完成(cheng)后(hou)，企(qi)業的綜(zong)合實(shi)力全面得到極(ji)大(da)的提(ti)升。
一(yi)(yi)是業(ye)(ye)務(wu)結(jie)構發生(sheng)了很大變化，公司將(jiang)成(cheng)為完整的(de)水電(dian)、火(huo)電(dian)、氣電(dian)、核(he)電(dian)和風力發電(dian)等產品的(de)成(cheng)套設(she)備研(yan)究開(kai)發和制(zhi)造供應商，將(jiang)從單純的(de)電(dian)機生(sheng)產企業(ye)(ye)轉變成(cheng)為一(yi)(yi)家以(yi)發電(dian)成(cheng)套設(she)備為主，更具有核(he)心競(jing)爭能(neng)力和國際經營能(neng)力的(de)上市公司，業(ye)(ye)務(wu)結(jie)構更加合(he)理。
二是競(jing)爭能力(li)(li)得(de)到(dao)了很(hen)大的(de)(de)(de)提(ti)高，公(gong)司將(jiang)擁有(you)完(wan)整的(de)(de)(de)發(fa)電(dian)設備(bei)產(chan)品系列，抵御行業(ye)周(zhou)期(qi)性波動的(de)(de)(de)風險(xian)的(de)(de)(de)能力(li)(li)進一步得(de)以增強(qiang)；承繼優(you)質資產(chan)，提(ti)升上(shang)市公(gong)司盈利(li)水平，本次收(shou)購資產(chan)的(de)(de)(de)盈利(li)能力(li)(li)整體(ti)高于公(gong)司現(xian)有(you)資產(chan)，并且隨著(zhu)生產(chan)、管理、研(yan)發(fa)、銷售(shou)等方面協同效應(ying)的(de)(de)(de)釋放，將(jiang)成為公(gong)司高速(su)、健(jian)康增長強(qiang)有(you)力(li)(li)的(de)(de)(de)助推(tui)器；彰顯(xian)規模優(you)勢，增強(qiang)全球行業(ye)競(jing)爭力(li)(li)，通(tong)過合并收(shou)購東方鍋(guo)爐和(he)東方汽輪機有(you)限公(gong)司等資產(chan)，公(gong)司可有(you)效整合集團(tuan)業(ye)務(wu)和(he)管理，降低(di)關聯(lian)交易，完(wan)善公(gong)司治理結構。
三是本次發(fa)行使東(dong)方電機(ji)的資(zi)產(chan)規(gui)模顯著提(ti)高。本次發(fa)行后，公司(si)收購(gou)了(le)東(dong)方鍋(guo)爐和東(dong)方汽輪機(ji)后并實現(xian)并表，資(zi)產(chan)規(gui)模大幅提(ti)高，公司(si)2007年一季度的凈資(zi)產(chan)從25.51億元(yuan)(yuan)增(zeng)(zeng)加到67.00億元(yuan)(yuan)，總資(zi)產(chan)從94.62億元(yuan)(yuan)增(zeng)(zeng)長到308.50億元(yuan)(yuan)，分別增(zeng)(zeng)加了(le)162.64%和226.04%。
四是本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)(xing)使公司(si)的盈利(li)(li)能力顯著提(ti)高(gao)。本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)(xing)后(hou)，收購了東方鍋爐和東方汽輪機后(hou)實(shi)現并(bing)表，銷售規模和凈利(li)(li)潤(run)水(shui)平大幅(fu)提(ti)高(gao)。公司(si)2007年一(yi)季(ji)度的主營業務(wu)收入從13.14億(yi)(yi)元增加到58.04億(yi)(yi)元，凈利(li)(li)潤(run)從2.12億(yi)(yi)元增加到5.82億(yi)(yi)元，分別(bie)增長(chang)了341.70%和174.53%。從2006年的盈利(li)(li)情況(kuang)來看，本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)(xing)后(hou)公司(si)的每股收益增長(chang)約42.22%。
至此，中(zhong)(zhong)國東(dong)方(fang)(fang)電(dian)(dian)氣集團公司主業(ye)資產整體上市工作取得成(cheng)功。東(dong)方(fang)(fang)電(dian)(dian)氣股(gu)份(fen)有限公司肩負著振興中(zhong)(zhong)國重大裝備制造業(ye)的重任(ren)，致力于制造更(geng)好、更(geng)多、更(geng)優的發電(dian)(dian)設備，實現“東(dong)方(fang)(fang)電(dian)(dian)氣裝備中(zhong)(zhong)國”的夢想！