文章來(lai)源：中國兵器工業集團公司 發布(bu)時間：2008-06-05
中國兵器工業集團首只企業債券成功發行
日前，首次以中國兵器工業集團公司為發行主體的企業債券成功發行，１２億元資金于５月３０日募集到位。本期債券期限為１０年，債券利率為固定利率，單利按年計息，票面年利率為４．４８％。
企業債券是由企業面向社會公開發行、分年付息、到期還本，存續期限較長的有價證券。所募集資金專項用于確定的項目投資。長期以來，企業債券一直是大型企業重大項目投資直接融資的重要渠道。發行企業債券融資與其他融資方式相比，具有融資成本低、期限長，且能夠不影響企業的控制權，鎖定利率變動風險等優點。此外，企業債券投資者十分廣泛，成功發行后可樹立發行人的良好形象，這為集團公司擴大社會影響和進行項目宣傳提供了有利的契機。
從１９８４年開始，國內一些企業便發行了類似于企業債券的有價證券，此后發行規模逐漸擴大。從１９９２年開始，我國企業債券市場發展迅猛，當年發行量達到６８４億元。從１９９５年至今，企業債券市場穩步發展。２００７年國家發改委批復的第一批企業債券共９５家發債主體，９９２億元發行規模。
兵器工業集團公司“十一五”民品投資項目能否順利完成，關系到兵器工業集團公司民品發展戰略及建設有國際競爭力大公司和高科技現代化兵器工業戰略目標的實現。為及時籌集到低成本大額資金，保障項目順利建設和延長還款期限、降低集中還款風險，開拓融資渠道，為“十一五”重點建設項目提供資金資源保障，兵器工業集團公司于２００６年１１月正式向國家發改委提出發行企業債券申請。經國家發改委審查，并報國務院最終核準，兵器工業集團公司獲得１２億元企業債券的發行額度。本期企業債券募集資金將全部用于垂直擠壓大口徑厚壁無縫鋼管工程、乙烯擴建工程、環氧乙烷系列產品生產線項目和高效太陽能電池及組件項目等項目的建設。
據悉，兵器工業集團公司在企業債券募集資金到位前制定了《中國兵器工業集團公司債券募集資金管理暫行辦法》，要求各用款單位嚴格按照該辦法規范使用募集資金，確保資金安全。募集資金嚴禁用于委托理財、質押貸款、投資股票等。如需調整用途，須對有關情況進行說明并報集團公司批準。募集資金占項目總投資的比例不得超過３０％。用款單位應按項目投資進度使用募集資金，并加強項目管理。各用款單位應根據項目進度按季度制訂資金使用計劃。
本期債券的成功發行，為兵器工業集團公司支持民品快速發展探索了一條低成本、大額度的直接融資渠道，對集團公司的長遠發展和樹立良好的市場形象具有重要的推動作用。