文(wen)章來源：中國長(chang)江航運（集團）總(zong)公司 發布時間(jian)：2008-03-09
中國長航油運產業將實現整體上市
3月4日，中國長江航運集團控股南京水運實業股份有限公司第五屆董事會第七次會議，決定通過向特定對象非公開發行股票不超過40,000萬股，控股股東中國長航南京長江油運公司將通過認購股份，將其海上運輸資產全部置入南京水運，從而實現主業資產整體上市目標。
中國長航南京油運以其全部海上運輸資產（營運船舶34艘、80萬載重噸，在建船舶16艘、77萬載重噸）作價，認購不少于本次發行股份的60%。其余不超過40%股份向特定機構投資者發行，募集資金預計12億元左右，將全部用于在建7艘4萬噸級原油/成品油船的后續資金安排。
本次發行采用與特定投資者協議確定發行價格的方式，發行價格不低于本次非公開發行股票董事會決議公告日前二十個交易日公司股票均價的90%。本次發行將在中國證監會核準后六個月內選擇適當時機向特定對象發行股票，此前公司滾存的未分配利潤由新老股東按照發行后的股份比例共享。
中國長航油運產業整體上市，既解決了南京水運與母公司之間的同業競爭問題，加快完成上市公司運輸主業的戰略轉移，又實現了控股股東海上油運資產上市的夙愿。
本次非公開發行完成后，南京水運擁有和控制的海上石油運力，將從目前的38.6萬噸擴大到149萬噸，至2010年運力將發展到516萬噸，形成規模優勢和協同效應，在海上石油運輸市場上的影響力顯著增強，核心競爭力得以大幅提升。預計定向增發后，南京水運主營業務收入和凈利潤都將有140%以上的增長，每股收益也將有40%以上的增長。