文章來源(yuan)：中國五礦集(ji)團公(gong)司 發布(bu)時間：2016-09-24
繼中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)五礦股份(fen)有限(xian)(xian)公司150億(yi)(yi)(yi)元(yuan)公司債發(fa)行額度(du)9月8日獲中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證監會(hui)批準(zhun)后，首期(qi)(qi)40億(yi)(yi)(yi)元(yuan)規模于9月18啟(qi)動簿記(ji)建檔(dang),9月23日發(fa)行結束并完成(cheng)足額募資繳款。其中(zhong)(zhong)，20億(yi)(yi)(yi)元(yuan)5年(nian)(nian)期(qi)(qi)品種(zhong)（發(fa)行代碼“751970”）發(fa)行利(li)率(lv)為3.88%，認購(gou)倍數(shu)3.25倍；20億(yi)(yi)(yi)元(yuan)10年(nian)(nian)期(qi)(qi)品種(zhong)（發(fa)行代碼“122469”）發(fa)行利(li)率(lv)4.75%，認購(gou)倍數(shu)1.58倍。本次發(fa)行是中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)五礦集(ji)團公司（以下簡稱“中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)五礦”）整體(ti)改制以來(lai)，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)五礦股份(fen)有限(xian)(xian)公司首次登陸國(guo)(guo)(guo)內(nei)資本市(shi)(shi)場，也(ye)是中(zhong)(zhong)央企業非上(shang)市(shi)(shi)公司發(fa)行公司債第一單(dan)。上(shang)述發(fa)行利(li)率(lv)創造了中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)五礦近(jin)5年(nian)(nian)來(lai)境內(nei)債務融資工具(ju)的最(zui)低票面利(li)率(lv)，也(ye)創造了債券(quan)市(shi)(shi)場近(jin)5年(nian)(nian)來(lai)公司債同(tong)評級同(tong)品種(zhong)最(zui)低利(li)率(lv)水(shui)平。
本(ben)次公司債券的(de)成功(gong)發行有(you)(you)利于中國五(wu)礦優化債務結構、降低融資(zi)成本(ben)，并為貫徹中國五(wu)礦提出(chu)的(de)“現金為王”經營策略(lve)提供了(le)有(you)(you)力保障。