文章來(lai)源：中國長江三(san)峽集團公司 發布時(shi)間：2016-06-11
2015年6月10日，中(zhong)國(guo)(guo)三峽集(ji)團首(shou)次成(cheng)功發行全(quan)球(qiu)雙幣種債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)，債(zhai)(zhai)項評級分別為Aa3（穆迪）和A+（惠譽），其中(zhong)10年期(qi)美元(yuan)(yuan)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)7億(yi)美元(yuan)(yuan)、票(piao)面(mian)固(gu)(gu)定利率3.7%（T+135bp）；7年期(qi)歐(ou)元(yuan)(yuan)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)7億(yi)歐(ou)元(yuan)(yuan)、票(piao)面(mian)固(gu)(gu)定利率1.7%（MS+100bp）。至此(ci)，中(zhong)國(guo)(guo)三峽集(ji)團成(cheng)為首(shou)次以全(quan)球(qiu)同步發行雙幣種債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)進入國(guo)(guo)際資本(ben)市(shi)場的第一家中(zhong)國(guo)(guo)企業。
本次債券發行是(shi)中(zhong)國三峽(xia)集(ji)團在(zai)(zai)國際(ji)資(zi)(zi)本市場的首(shou)次亮相，來(lai)自歐美亞(ya)等(deng)不(bu)同地域(yu)、不(bu)同類型的投資(zi)(zi)者認(ren)(ren)購(gou)意愿(yuan)強烈，獲得7倍(bei)以上超額(e)認(ren)(ren)購(gou)，創造了(le)近(jin)期中(zhong)國發行人在(zai)(zai)國際(ji)債券市場發行認(ren)(ren)購(gou)倍(bei)數新紀錄！國際(ji)評(ping)級(ji)機構(gou)和投資(zi)(zi)者對三峽(xia)工(gong)程(cheng)建設取得的偉大成就和十多年以來(lai)的高效運(yun)營表(biao)示高度認(ren)(ren)可，對中(zhong)國三峽(xia)集(ji)團致力于(yu)清潔可再生(sheng)能源發展方向，聚焦歐美清潔能源市場、拉美水(shui)電(dian)市場以及周邊(bian)鄰國等(deng)三大市場的國際(ji)化經營策略(lve)，長期堅(jian)持穩健(jian)審(shen)慎的財務政策給予了(le)充分(fen)肯定。
本次債(zhai)券(quan)發行，樹立了(le)中國(guo)(guo)(guo)三峽(xia)集(ji)團在國(guo)(guo)(guo)際資(zi)本市場的(de)標桿地位，取(qu)得了(le)與國(guo)(guo)(guo)家主(zhu)權信用等(deng)(deng)級相同的(de)資(zi)信評級，與中國(guo)(guo)(guo)石(shi)化(hua)、中國(guo)(guo)(guo)海油、國(guo)(guo)(guo)家電網等(deng)(deng)中央企業并列第一(yi)方陣，成功開辟了(le)國(guo)(guo)(guo)際融資(zi)的(de)新渠(qu)道，為實現集(ji)團公(gong)司國(guo)(guo)(guo)際化(hua)戰略奠(dian)定了(le)堅實基礎。