文章來(lai)源：中國(guo)石油天(tian)然氣集(ji)團公(gong)司(si) 發布時(shi)間(jian)：2018-07-20
近(jin)日，中國石油天然氣集團公司(si)(si)首單100億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)可(ke)交(jiao)換公司(si)(si)債(zhai)(zhai)券圓滿完成發行(xing)(xing)。本(ben)(ben)次100億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)可(ke)交(jiao)換債(zhai)(zhai)是(shi)目前(qian)我國證券市(shi)場上發行(xing)(xing)規(gui)模最大的一(yi)支可(ke)交(jiao)換債(zhai)(zhai)，網(wang)(wang)(wang)(wang)下(xia)(xia)發行(xing)(xing)規(gui)模達到70億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，網(wang)(wang)(wang)(wang)上發行(xing)(xing)規(gui)模30億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，票面利率為詢價(jia)區(qu)間下(xia)(xia)限(xian)1.00%，均創市(shi)場之最。在各方的共同努(nu)力下(xia)(xia)，本(ben)(ben)次發行(xing)(xing)投(tou)資(zi)者(zhe)認購(gou)踴躍(yue)，網(wang)(wang)(wang)(wang)下(xia)(xia)投(tou)資(zi)者(zhe)申購(gou)額接近(jin)1.3萬億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，收(shou)到投(tou)資(zi)者(zhe)保證金約(yue)260億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，網(wang)(wang)(wang)(wang)下(xia)(xia)發行(xing)(xing)中簽(qian)率約(yue)為0.54%，認購(gou)倍數超過185倍。網(wang)(wang)(wang)(wang)上申購(gou)開(kai)始(shi)后9分鐘之內30億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)即告售(shou)罄。該款產品受到資(zi)本(ben)(ben)市(shi)場熱烈追捧。
本次發(fa)行可(ke)交換(huan)債(zhai)，是(shi)中國(guo)(guo)石油(you)首次利用股債(zhai)結合型產(chan)品實現(xian)低(di)成本融(rong)資(zi)(zi)(zi)，是(shi)響應(ying)黨(dang)的(de)(de)十八(ba)大以來黨(dang)中央(yang)、國(guo)(guo)務院關于深化(hua)國(guo)(guo)有企業改革、推進(jin)提(ti)質增(zeng)效(xiao)，盤活存量資(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)精神，通過創新型工(gong)具豐(feng)富融(rong)資(zi)(zi)(zi)渠道，優化(hua)資(zi)(zi)(zi)源配(pei)置的(de)(de)重要舉(ju)措，進(jin)一(yi)步增(zeng)強了資(zi)(zi)(zi)本市(shi)場(chang)對中國(guo)(guo)石油(you)股份公司發(fa)展的(de)(de)信(xin)心，同時也豐(feng)富了投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者多樣化(hua)的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)選擇，在資(zi)(zi)(zi)本市(shi)場(chang)樹(shu)立了集(ji)團(tuan)公司的(de)(de)良好形象，實現(xian)集(ji)團(tuan)公司、證券市(shi)場(chang)及(ji)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)多方共贏(ying)。