文章來(lai)源：國家開發(fa)投資公司 發(fa)布時(shi)間：2018-04-28
2017年4月25日，國(guo)家開發(fa)(fa)投資公司首次境(jing)外(wai)發(fa)(fa)債(zhai)的全球(qiu)定價(jia)會(hui)議在世界金融中心倫敦(dun)舉行，最終(zhong)，國(guo)投首次境(jing)外(wai)美元(yuan)債(zhai)券(quan)成(cheng)功發(fa)(fa)行，發(fa)(fa)債(zhai)規模10億美元(yuan)。
2017年4月18日(ri)(ri)至25日(ri)(ri)，國(guo)(guo)投(tou)(tou)發債工作組赴(fu)香港(gang)、新加(jia)坡和倫(lun)敦(dun)開展美元債券首發路(lu)演(yan)，國(guo)(guo)際(ji)資本市場對(dui)此(ci)反(fan)應(ying)積極，反(fan)響強(qiang)烈(lie)。此(ci)次路(lu)演(yan)展現了國(guo)(guo)投(tou)(tou)的(de)戰略布局、經營理念(nian)和信(xin)用優勢，使(shi)國(guo)(guo)際(ji)投(tou)(tou)資者從認(ren)識國(guo)(guo)投(tou)(tou)到認(ren)可國(guo)(guo)投(tou)(tou)，對(dui)國(guo)(guo)投(tou)(tou)優秀的(de)管理團隊、獨特的(de)功能定位、領(ling)先的(de)行業地位和良好的(de)資信(xin)基礎表示(shi)了高度的(de)贊賞，對(dui)國(guo)(guo)投(tou)(tou)的(de)投(tou)(tou)資信(xin)心進一步加(jia)強(qiang)。
最(zui)(zui)終(zhong)，國投債券(quan)發(fa)行規模10億(yi)美(mei)元(yuan)，意(yi)向訂單120億(yi)美(mei)元(yuan)，有效認(ren)購78億(yi)美(mei)元(yuan)，認(ren)購倍數7.8倍，共有200余(yu)家(jia)投資者獲配債券(quan)，最(zui)(zui)終(zhong)價格指(zhi)引(yin)5年期收(shou)(shou)窄30個(ge)基(ji)點(dian)至(zhi)T5+115基(ji)點(dian)，10年期收(shou)(shou)窄35個(ge)基(ji)點(dian)至(zhi)T10+135基(ji)點(dian)，最(zui)(zui)終(zhong)5億(yi)美(mei)元(yuan)5年期票(piao)面(mian)息(xi)(xi)率2.875%，收(shou)(shou)益率2.980%；5億(yi)美(mei)元(yuan)10年期票(piao)面(mian)息(xi)(xi)率3.625%，收(shou)(shou)益率3.652%。
美元(yuan)債(zhai)券的(de)(de)(de)成功發(fa)(fa)行，是(shi)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)在國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)債(zhai)券資(zi)(zi)(zi)本市(shi)(shi)場的(de)(de)(de)首次精彩亮相(xiang)，對國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)具有(you)里程(cheng)碑意義。一是(shi)成功接軌國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)本市(shi)(shi)場，進一步拓寬了(le)融資(zi)(zi)(zi)渠道。為國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)充分利用境(jing)(jing)內外資(zi)(zi)(zi)源(yuan)、發(fa)(fa)揮(hui)多渠道融資(zi)(zi)(zi)優(you)(you)勢奠(dian)定(ding)了(le)堅(jian)實(shi)基礎，是(shi)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)構建“一體兩翼多元(yuan)”資(zi)(zi)(zi)金管理體系的(de)(de)(de)重要一步。二是(shi)建立了(le)廣泛的(de)(de)(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者基礎，提(ti)升了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)全球資(zi)(zi)(zi)源(yuan)配(pei)置能力(li)。國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)在境(jing)(jing)內外資(zi)(zi)(zi)本市(shi)(shi)場始終(zhong)保持著良(liang)好的(de)(de)(de)信用水(shui)平和(he)市(shi)(shi)場聲譽，獲得(de)了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)三家(jia)權(quan)威評價(jia)機(ji)構主(zhu)權(quan)級及(ji)準主(zhu)權(quan)級評級。本次交易(yi)路演及(ji)成功定(ding)價(jia)，向國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者全面、直觀地(di)展(zhan)(zhan)現了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)的(de)(de)(de)良(liang)好資(zi)(zi)(zi)質與發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)能力(li)，提(ti)升了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)的(de)(de)(de)全球資(zi)(zi)(zi)源(yuan)配(pei)置能力(li)和(he)市(shi)(shi)場影響力(li)。三是(shi)樹(shu)立了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)優(you)(you)質的(de)(de)(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)形象，有(you)力(li)推(tui)動國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)業(ye)務發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)本次境(jing)(jing)外債(zhai)券的(de)(de)(de)成功發(fa)(fa)行，吸引了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)市(shi)(shi)場的(de)(de)(de)廣泛關注，必將有(you)利于進一步推(tui)動國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)境(jing)(jing)外投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)、國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)并購等業(ye)務的(de)(de)(de)開展(zhan)(zhan)，對國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)“走出去”，落實(shi)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)“一帶一路”戰略，打造具有(you)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)競爭力(li)和(he)創(chuang)新能力(li)的(de)(de)(de)