文章來源：國(guo)家開發(fa)投資公司(si) 發(fa)布時間：2018-04-28
2017年4月(yue)25日，國家開(kai)發(fa)投(tou)資公司(si)首(shou)次境(jing)(jing)外發(fa)債的全球定價(jia)會議在世界金融中(zhong)心(xin)倫敦舉行(xing)，最終(zhong)，國投(tou)首(shou)次境(jing)(jing)外美(mei)元(yuan)債券成功發(fa)行(xing)，發(fa)債規模10億美(mei)元(yuan)。
2017年4月18日(ri)(ri)至25日(ri)(ri)，國(guo)投(tou)發(fa)(fa)債工(gong)作組赴(fu)香港、新加坡和(he)倫敦開(kai)展美(mei)元(yuan)債券首發(fa)(fa)路(lu)演，國(guo)際資本市場(chang)對此(ci)(ci)反(fan)應積(ji)極，反(fan)響強烈。此(ci)(ci)次路(lu)演展現了國(guo)投(tou)的(de)(de)戰略布局、經營理念和(he)信用優勢，使國(guo)際投(tou)資者從認(ren)識國(guo)投(tou)到認(ren)可國(guo)投(tou)，對國(guo)投(tou)優秀(xiu)的(de)(de)管理團隊、獨(du)特的(de)(de)功能(neng)定位、領先的(de)(de)行(xing)業地(di)位和(he)良好的(de)(de)資信基礎(chu)表(biao)示了高度(du)的(de)(de)贊賞，對國(guo)投(tou)的(de)(de)投(tou)資信心進一步加強。
最(zui)終，國投(tou)(tou)債(zhai)券發(fa)行規模10億美元(yuan)(yuan)，意向(xiang)訂單120億美元(yuan)(yuan)，有效認(ren)購(gou)78億美元(yuan)(yuan)，認(ren)購(gou)倍數7.8倍，共有200余家投(tou)(tou)資者(zhe)獲配債(zhai)券，最(zui)終價格指引5年期收(shou)(shou)(shou)窄(zhai)30個基(ji)(ji)點至T5+115基(ji)(ji)點，10年期收(shou)(shou)(shou)窄(zhai)35個基(ji)(ji)點至T10+135基(ji)(ji)點，最(zui)終5億美元(yuan)(yuan)5年期票面息(xi)(xi)率(lv)2.875%，收(shou)(shou)(shou)益率(lv)2.980%；5億美元(yuan)(yuan)10年期票面息(xi)(xi)率(lv)3.625%，收(shou)(shou)(shou)益率(lv)3.652%。
美元債(zhai)券的(de)(de)成(cheng)(cheng)(cheng)功發(fa)行，是(shi)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)在(zai)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際債(zhai)券資(zi)本市(shi)場(chang)的(de)(de)首次(ci)(ci)精(jing)彩亮相(xiang)，對國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)發(fa)展(zhan)具有里程碑(bei)意義。一(yi)是(shi)成(cheng)(cheng)(cheng)功接軌國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際資(zi)本市(shi)場(chang)，進一(yi)步拓(tuo)寬了(le)融資(zi)渠道(dao)。為(wei)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)充分(fen)利用境(jing)內外(wai)資(zi)源(yuan)(yuan)、發(fa)揮多渠道(dao)融資(zi)優(you)(you)勢奠定了(le)堅實(shi)(shi)基礎，是(shi)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)構建“一(yi)體兩翼(yi)多元”資(zi)金管理(li)體系的(de)(de)重(zhong)要(yao)一(yi)步。二是(shi)建立了(le)廣泛的(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)基礎，提升了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)全(quan)球資(zi)源(yuan)(yuan)配置能力(li)(li)(li)。國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)在(zai)境(jing)內外(wai)資(zi)本市(shi)場(chang)始終保(bao)持(chi)著(zhu)良好的(de)(de)信(xin)用水(shui)平和市(shi)場(chang)聲譽，獲(huo)得(de)了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際三家權威評價(jia)機構主權級及(ji)準主權級評級。本次(ci)(ci)交易路(lu)演及(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)功定價(jia)，向(xiang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)全(quan)面、直觀地展(zhan)現了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)的(de)(de)良好資(zi)質(zhi)與發(fa)展(zhan)能力(li)(li)(li)，提升了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)的(de)(de)全(quan)球資(zi)源(yuan)(yuan)配置能力(li)(li)(li)和市(shi)場(chang)影(ying)響(xiang)力(li)(li)(li)。三是(shi)樹立了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)優(you)(you)質(zhi)的(de)(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際形象(xiang)，有力(li)(li)(li)推動國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際業(ye)務發(fa)展(zhan)。國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)本次(ci)(ci)境(jing)外(wai)債(zhai)券的(de)(de)成(cheng)(cheng)(cheng)功發(fa)行，吸引了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際市(shi)場(chang)的(de)(de)廣泛關注，必將(jiang)有利于進一(yi)步推動國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)境(jing)外(wai)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)、國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際并購等業(ye)務的(de)(de)開展(zhan)，對國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)“走出(chu)去”，落實(shi)(shi)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)家“一(yi)帶一(yi)路(lu)”戰略(lve)，打造具有國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際競爭力(li)(li)(li)和創新能力(li)(li)(li)的(de)(de)