文章(zhang)來源：中國石油化工集團(tuan)公司 發布時間(jian)：2018-04-12
4月6日(ri)，中國石(shi)化再次成(cheng)功發行34億(yi)美元境外債券，涵蓋3年(nian)(nian)期(qi)、5年(nian)(nian)期(qi)、10年(nian)(nian)期(qi)、30年(nian)(nian)期(qi)4個期(qi)限品種，綜(zong)合融(rong)資成(cheng)本(ben)率約3.17%。
這是中(zhong)國石(shi)化集團公司(si)連(lian)續第9次(ci)成功發(fa)行國際(ji)債(zhai)券(quan)，是今年(nian)(nian)央企(qi)發(fa)行人在全球債(zhai)券(quan)市場(chang)上的首次(ci)發(fa)行，也是亞洲企(qi)業(ye)今年(nian)(nian)以來最大規模(mo)的海(hai)外(wai)債(zhai)券(quan)發(fa)行。所有年(nian)(nian)期(qi)的發(fa)行息(xi)差和收益率均為特朗普當選美國總統后，中(zhong)國企(qi)業(ye)發(fa)行中(zhong)的最低(di)水(shui)(shui)平，已(yi)逼近BP、道達爾等國際(ji)石(shi)油公司(si)的債(zhai)券(quan)發(fa)行息(xi)差水(shui)(shui)平，其中(zhong)3年(nian)(nian)期(qi)債(zhai)券(quan)為過去3年(nian)(nian)內亞洲企(qi)業(ye)發(fa)行人取得的最低(di)息(xi)差。
中國(guo)(guo)石(shi)化(hua)集團(tuan)公(gong)司財務部(bu)認真貫徹黨(dang)組關于(yu)籌融資的(de)(de)決策部(bu)署(shu)，債券(quan)發行(xing)(xing)團(tuan)隊在股份(fen)公(gong)司業績發布后10天內完成招債書、路演(yan)材料、投資者問答、國(guo)(guo)際(ji)信用評(ping)級等(deng)各項發行(xing)(xing)準備工作，并精細(xi)研判市(shi)場走勢(shi)，避開了市(shi)場上大量(liang)央(yang)企發行(xing)(xing)人的(de)(de)潛在發行(xing)(xing)期，抓住(zhu)了集團(tuan)公(gong)司信用利差歷史低點的(de)(de)有利時(shi)機(ji)。
此次(ci)國(guo)(guo)(guo)際(ji)債券的(de)(de)成功發行，向投資(zi)者展示了(le)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)石化一(yi)體化競爭優勢(shi)和超出同行的(de)(de)業績(ji)表現，提(ti)升了(le)公(gong)(gong)司在國(guo)(guo)(guo)際(ji)資(zi)本(ben)市場中(zhong)(zhong)的(de)(de)價值(zhi)，完(wan)善(shan)了(le)公(gong)(gong)司在國(guo)(guo)(guo)際(ji)市場上的(de)(de)信(xin)用(yong)曲線，為中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)發行人樹(shu)立(li)了(le)新(xin)標桿。債券4月12日完(wan)成資(zi)金交割，對保障集(ji)團公(gong)(gong)司生(sheng)產經營資(zi)金需求、置換到期(qi)債務起到重要作用(yong)。